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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/07 18:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -161,13 +161,13 @@
161 161  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 162  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 163  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 166  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 167  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 168  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 169  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 171  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 172  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 173  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
... ... @@ -201,13 +201,6 @@
201 201  
202 202  
203 203  
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 211  xx
212 212  
213 213  
... ... @@ -250,29 +250,6 @@
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Eine neue Organisation wird erstellt.
252 252  
253 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
254 -
255 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
256 -
257 -(% style="list-style-type:disc" %)
258 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
259 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
260 -
261 -(% start="1" %)
262 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
263 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
264 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
268 -
269 -(% start="5" %)
270 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
271 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
275 -
276 276  === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
277 277  
278 278  [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
... ... @@ -319,6 +319,7 @@
319 319  
320 320  
321 321  
292 +xx
322 322  
323 323  
324 324  
... ... @@ -326,14 +326,35 @@
326 326  
327 327  
328 328  
329 -xx
330 330  
331 331  
302 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
332 332  
304 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
333 333  
306 +(% style="list-style-type:disc" %)
307 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
308 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
334 334  
335 -== Haushalt erstellen ==
310 +(% start="1" %)
311 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
312 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
313 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
336 336  
315 +(% style="list-style-type:circle" %)
316 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
317 +
318 +(% start="5" %)
319 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
320 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
324 +
325 +== Neuanlage Haushalt ==
326 +
327 +=== Haushalt erstellen ===
328 +
337 337  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -364,9 +364,6 @@
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 365  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366 366  
367 -== Neuanlage Haushalt ==
368 -
369 -
370 370  === Neuanlage Haushalt im Überblick ===
371 371  
372 372  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -427,13 +427,6 @@
427 427  
428 428  
429 429  
430 -
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437 437  xx
438 438  
439 439  
... ... @@ -571,13 +571,6 @@
571 571  
572 572  
573 573  
574 -
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580 -
581 581  === Haushalt auflösen ===
582 582  
583 583  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.