Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -161,13 +161,13 @@ 161 161 (% style="margin-left:auto; width:917px" %) 162 162 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung 163 163 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen. 164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 164 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 166 166 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. 167 167 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. 168 168 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen. 169 169 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen. 170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nichtdurch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 171 171 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein. 172 172 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 173 173 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. ... ... @@ -200,14 +200,6 @@ 200 200 201 201 202 202 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 211 xx 212 212 213 213 ... ... @@ -250,29 +250,6 @@ 250 250 (% style="list-style-type:circle" %) 251 251 * Eine neue Organisation wird erstellt. 252 252 253 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 254 - 255 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. 256 - 257 -(% style="list-style-type:disc" %) 258 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 259 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 260 - 261 -(% start="1" %) 262 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 263 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 264 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 265 - 266 -(% style="list-style-type:circle" %) 267 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 268 - 269 -(% start="5" %) 270 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 271 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 272 - 273 -(% style="list-style-type:circle" %) 274 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 275 - 276 276 === (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick === 277 277 278 278 [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]] ... ... @@ -283,7 +283,7 @@ 283 283 |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 284 284 |(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 285 285 |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen. 286 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nichtdurch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.255 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 287 287 |(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 288 288 |(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 289 289 |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. ... ... @@ -318,6 +318,7 @@ 318 318 319 319 320 320 290 +xx 321 321 322 322 323 323 ... ... @@ -326,14 +326,34 @@ 326 326 327 327 328 328 329 -xx 330 330 300 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 331 331 302 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. 332 332 304 +(% style="list-style-type:disc" %) 305 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 306 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 333 333 308 +(% start="1" %) 309 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 310 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 311 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 334 334 335 -== Haushalt erstellen == 313 +(% style="list-style-type:circle" %) 314 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 336 336 316 +(% start="5" %) 317 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 318 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 319 + 320 +(% style="list-style-type:circle" %) 321 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 322 + 323 +== Neuanlage Haushalt == 324 + 325 +=== Haushalt erstellen === 326 + 337 337 1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 338 338 339 339 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -364,9 +364,6 @@ 364 364 (% style="list-style-type:circle" %) 365 365 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 366 366 367 -== Neuanlage Haushalt == 368 - 369 - 370 370 === Neuanlage Haushalt im Überblick === 371 371 372 372 [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]] ... ... @@ -426,14 +426,6 @@ 426 426 427 427 428 428 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 437 xx 438 438 439 439 ... ... @@ -570,14 +570,6 @@ 570 570 571 571 572 572 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 581 === Haushalt auflösen === 582 582 583 583 Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.