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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 19.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:13
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Auf Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,12 +25,15 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
105 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
137 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -151,25 +151,31 @@
151 151  
152 152  
153 153  
154 -
155 155  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
156 156  
157 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
158 158  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 159  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
160 160  
180 +(% start="2" %)
161 161  1. Option **Ansprechpartner **auswählen
162 162  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 163  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
164 164  
186 +(% start="3" %)
165 165  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
166 166  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
167 167  
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
169 169  
193 +(% start="5" %)
170 170  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
171 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
172 172  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
174 174  
175 175  == Haushalt erstellen ==
... ... @@ -176,23 +176,32 @@
176 176  
177 177  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
178 178  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 179  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
180 180  
207 +(% start="2" %)
181 181  1. Option **Kontakte **auswählen
182 182  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 183  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
184 184  
213 +(% start="3" %)
185 185  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
186 186  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188 188  
219 +(% start="4" %)
189 189  1. Option **Haushalt **auswählen
190 190  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
192 192  
225 +(% start="5" %)
193 193  1. Eingaben zum Haushalt machen
194 194  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
195 195  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
197 197  
198 198  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
... ... @@ -201,8 +201,8 @@
201 201  
202 202  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203 203  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
205 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
238 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
206 206  
207 207  
208 208  
... ... @@ -211,20 +211,208 @@
211 211  
212 212  
213 213  
248 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
214 214  
250 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
215 215  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
216 216  
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
217 217  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
260 +
261 +(% start="3" %)
262 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
266 +
267 +(% start="4" %)
268 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
269 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
270 +
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
273 +
274 +(% start="6" %)
275 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
279 +
280 +=== Haushalt auflösen ===
281 +
282 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
286 +
287 +(% start="2" %)
288 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
289 +1. **Grund **angeben
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
293 +
294 +(% start="4" %)
295 +1. Gewünschte Option auswählen
296 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
300 +
301 +(% start="6" %)
302 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
306 +
307 +(% class="box infomessage" %)
308 +(((
309 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
310 +)))
311 +
312 +
313 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
314 +
315 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
316 +
317 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
318 +
319 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
327 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
218 218  xx
219 219  
370 +xx
220 220  
372 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
221 221  
374 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
375 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
222 222  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
223 223  
380 +(% start="3" %)
381 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
224 224  
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
225 225  
386 +(% start="4" %)
387 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
226 226  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
227 227  
392 +(% start="5" %)
393 +1. Auf **+ **Icon klicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
397 +
398 +(% start="6" %)
399 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
403 +
404 +(% start="7" %)
405 +1. Gewünschten **Link **eingeben
406 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
407 +1. Eingaben **speichern**
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Der Hyperlink wird erstellt.
411 +
412 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
413 +
414 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
415 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
416 +
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
419 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
420 +
421 +(% start="3" %)
422 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
423 +
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
426 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
427 +
428 +(% start="4" %)
429 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
430 +1. Auswahl bestätigen
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
434 +
435 +(% start="6" %)
436 +1. Restliche Eingaben tätigen
437 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
438 +
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
446 +
447 +
448 +
449 +
228 228  xx
229 229  
230 230  
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