Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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am 2023/10/31 18:42
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 14 gelöscht)
- Dublettenerkennung.png
- Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
- Haushaltsadresse_pruefen.png
- Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
- Neuanlage_Haushalt_4.png
- Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
- Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
- Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
- Neuanlage_organisation.png
- Neuanlage_person.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zusatzfelder_im_Detail.png
- image-20240524140121-1.png
- image-20240603101451-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,16 +1,66 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 4 4 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 5 5 6 6 {{toc/}} 7 7 ))) 8 8 9 -(% class="box warningmessage" %) 10 -((( 11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 -))) 8 += Kontakte = 13 13 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 + 12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 13 + 14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 +== Kontakt bearbeiten == 25 + 26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 30 + 31 +(% start="2" %) 32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 34 + 35 +(% style="list-style-type:circle" %) 36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 37 + 38 +== Kontakt löschen == 39 + 40 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken 41 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 42 + 43 +(% style="list-style-type:circle" %) 44 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt. 45 + 46 +(% start="3" %) 47 +1. Gewünschten Kontakt auswählen 48 + 49 +(% style="list-style-type:circle" %) 50 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 51 + 52 +(% start="4" %) 53 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 54 + 55 +(% style="list-style-type:circle" %) 56 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 57 + 58 +(% start="5" %) 59 +1. Button **Ja **anklicken 60 + 61 +(% style="list-style-type:circle" %) 62 +* Der Kontakt wird gelöscht. 63 + 14 14 = Kontakttypen im Überblick = 15 15 16 16 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -31,7 +31,7 @@ 31 31 Ansprechpartner 32 32 33 33 Haushaltsmitglied 34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 84 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 35 35 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 36 36 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 37 37 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -52,102 +52,35 @@ 52 52 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 53 53 54 54 55 -= Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 106 += Erstellung der Kontakttypen = 62 62 63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 108 +== Person erstellen == 66 66 67 - =Desktopansichtbei geöffnetemKontakt=110 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 68 68 69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 112 +(% style="list-style-type:circle" %) 113 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 70 70 71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 115 +(% start="2" %) 116 +1. Option **Kontakte **auswählen 72 72 73 -|=Nummer|=Beschreibung 74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 75 -|**2**|((( 76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 77 - 78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren. 79 -))) 80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. 82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 83 - 84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop = 85 - 86 - 87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -|=((( 103 -Nummer 104 -)))|=((( 105 -Beschreibung 106 -))) 107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 109 -|**3**|((( 110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat. 111 -))) 112 -|**4**|((( 113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. 114 -))) 115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt. 116 -|**6**|((( 117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. 118 -))) 119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. 121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 122 - 123 -= Neuanlage der Kontakte = 124 - 125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 127 - 128 -== Neuanlage Person == 129 - 130 -=== Person erstellen === 131 - 132 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 133 - 134 134 (% style="list-style-type:circle" %) 135 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.119 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 136 136 137 -(% start=" 2" %)121 +(% start="3" %) 138 138 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 139 139 140 140 (% style="list-style-type:circle" %) 141 141 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 142 142 143 -(% start=" 3" %)127 +(% start="4" %) 144 144 1. Option **Person **auswählen 145 145 146 146 (% style="list-style-type:circle" %) 147 147 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 148 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 149 149 150 -(% start=" 4" %)133 +(% start="5" %) 151 151 1. Eingaben zur Person machen 152 152 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 153 153 ... ... @@ -154,43 +154,46 @@ 154 154 (% style="list-style-type:circle" %) 155 155 * Eine neue Person wird erstellt. 156 156 157 -== =(%id="cke_bm_1544624S"style="display:none"%) (%%)Neuanlage Person im Überblick===140 +== Organisation erstellen == 158 158 159 - [[image:Neuanlage_person.png||height="741"style="float:left"width="564"]]142 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 160 160 161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %) 162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung 163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen. 164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt. 167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt. 168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen. 169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen. 170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein. 172 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 173 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 174 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 175 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 176 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. 177 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 178 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. 179 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. 180 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch 181 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 182 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse 144 +(% style="list-style-type:circle" %) 145 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 183 183 147 +(% start="2" %) 148 +1. Option **Kontakte **auswählen 184 184 150 +(% style="list-style-type:circle" %) 151 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 185 185 153 +(% start="3" %) 154 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 186 186 156 +(% style="list-style-type:circle" %) 157 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 187 187 159 +(% start="4" %) 160 +1. Option **Organisation **auswählen 188 188 162 +(% style="list-style-type:circle" %) 163 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 189 189 165 +(% start="5" %) 166 +1. Eingaben zur Organisation machen 167 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 190 190 169 +(% style="list-style-type:circle" %) 170 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 191 191 172 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 192 192 174 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]] 193 193 176 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 177 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 178 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]] 179 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__ 194 194 195 195 196 196 ... ... @@ -198,68 +198,21 @@ 198 198 199 199 200 200 187 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 201 201 189 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 202 202 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 -xx 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 -== Neuanlage Organisation == 219 - 220 -=== Organisation erstellen === 221 - 222 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 223 - 224 224 (% style="list-style-type:circle" %) 225 -* Die Übersichtslistealler Kontakte wird geöffnet.192 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 226 226 227 227 (% start="2" %) 228 -1. Auf**+ **Iconrechts untenvom Bildschirm klicken195 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 229 229 230 230 (% style="list-style-type:circle" %) 231 -* D ie Dropdown-Auswahlmit denMöglichkeiten Organisation,Haushalt und Person wird geöffnet.198 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 232 232 233 233 (% start="3" %) 234 -1. Option **Organisation **auswählen 235 - 236 -(% style="list-style-type:circle" %) 237 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 238 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 239 - 240 -(% start="4" %) 241 -1. Eingaben zur Organisation machen 242 - 243 -(% style="list-style-type:circle" %) 244 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 245 - 246 -(% start="4" %) 247 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 248 - 249 -(% style="list-style-type:circle" %) 250 -* Eine neue Organisation wird erstellt. 251 - 252 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 253 - 254 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. 255 - 256 -(% style="list-style-type:disc" %) 257 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 258 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 259 - 260 -(% start="1" %) 261 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 262 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 201 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 263 263 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 264 264 265 265 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -272,190 +272,66 @@ 272 272 (% style="list-style-type:circle" %) 273 273 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 274 274 275 -== =(% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)NeuanlageOrganisation im Überblick===214 +== Haushalt erstellen == 276 276 277 - [[image:Neuanlage_organisation.png||height="744"style="float:left"width="627"]]216 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 278 278 279 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %) 280 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung 281 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen. 282 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 283 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 284 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen. 285 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 286 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 287 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 288 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 289 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 290 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. 291 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 292 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein. 293 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 294 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person. 295 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. 296 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch 297 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 298 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt. 299 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 300 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse. 218 +(% style="list-style-type:circle" %) 219 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 301 301 221 +(% start="2" %) 222 +1. Option **Kontakte **auswählen 302 302 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 -xx 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 -== Neuanlage Haushalt == 340 - 341 -=== Haushalt erstellen === 342 - 343 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 344 - 345 345 (% style="list-style-type:circle" %) 346 -* Die ÜbersichtslisteallerKontakte wird geöffnet.225 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 347 347 348 -(% start=" 2" %)227 +(% start="3" %) 349 349 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 350 350 351 351 (% style="list-style-type:circle" %) 352 352 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 353 353 354 -(% start=" 3" %)233 +(% start="4" %) 355 355 1. Option **Haushalt **auswählen 356 356 357 357 (% style="list-style-type:circle" %) 358 358 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 359 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 360 360 361 -(% start="4" %) 362 -1. Eingaben zum Haushalt machen 363 - 364 -(% style="list-style-type:circle" %) 365 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. 366 - 367 367 (% start="5" %) 240 +1. Eingaben zum Haushalt machen 368 368 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 369 369 370 370 (% style="list-style-type:circle" %) 371 371 * Ein neuer Haushalt wird erstellt. 372 372 373 -=== Neuanlage Haushaltim Überblick===246 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 374 374 375 -[[image: Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png"height="880" style="float:left" width="745"]]248 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 376 376 377 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %) 378 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung** 379 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 380 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 381 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 382 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen. 383 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)((( 384 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert. 385 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 250 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 251 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 252 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]] 253 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]] 386 386 387 -//Haushaltsname// 388 -))) 389 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden. 390 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis. 391 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert. 392 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein. 393 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein. 394 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus. 395 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein. 396 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden. 397 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. 398 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein. 399 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch 400 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 401 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt. 402 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 403 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse. 404 404 405 405 406 406 407 407 408 408 260 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 409 409 262 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 410 410 264 +(% style="list-style-type:circle" %) 265 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 411 411 267 +(% start="2" %) 268 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 412 412 270 +(% style="list-style-type:circle" %) 271 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 413 413 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 -xx 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 -x 447 - 448 - 449 - 450 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 451 - 452 -(% style="float:right" %) 453 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]] 454 - 455 -(% start="1" %) 456 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken 457 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 458 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 273 +(% start="3" %) 459 459 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 460 460 461 461 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -474,121 +474,10 @@ 474 474 (% style="list-style-type:circle" %) 475 475 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 476 476 477 -(% class="box infomessage" %) 478 -((( 479 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**: 480 - 481 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**. 482 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt. 483 - 484 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen. 485 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab. 486 -))) 487 - 488 - 489 - 490 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen === 491 - 492 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 493 - 494 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen 495 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken 496 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken 497 - 498 -(% style="list-style-type:circle" %) 499 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]]) 500 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. 501 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. 502 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. 503 - 504 -(% class="box infomessage" %) 505 -((( 506 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**. 507 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus. 508 -))) 509 - 510 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 511 - 512 - 513 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]] 514 - 515 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 516 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung 517 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 518 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 519 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 520 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich 521 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)((( 522 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 523 - 524 -Name, Vorname und Name, Vorname 525 -))) 526 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)((( 527 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 528 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 529 - 530 -//Frau Titel Vorname Nachname, 531 -Herrn Titel Vorname Nachname,// 532 -))) 533 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)((( 534 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 535 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 536 - 537 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, 538 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 539 - 540 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// 541 -))) 542 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)((( 543 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. 544 -))) 545 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts. 546 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen. 547 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch. 548 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 549 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt. 550 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.((( 551 -(% style="list-style-type:circle" %) 552 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. 553 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden. 554 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden. 555 -))) 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 582 === Haushalt auflösen === 583 583 584 - EsgibtzweiunterschiedlicheEinstiegum ein HaushaltzufindenunddenHaushalts-Desktopzu öffnen.294 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 585 585 586 -(% style="list-style-type:disc" %) 587 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 588 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 589 - 590 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 591 - 592 592 (% style="list-style-type:circle" %) 593 593 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 594 594 ... ... @@ -597,7 +597,7 @@ 597 597 1. **Grund **angeben 598 598 599 599 (% style="list-style-type:circle" %) 600 -* Die Frage, ob d iePerson noch benötigt wird, wird verfügbar.Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.304 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 601 601 602 602 (% start="4" %) 603 603 1. Gewünschte Option auswählen ... ... @@ -617,202 +617,66 @@ 617 617 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 618 618 ))) 619 619 620 -= Weitere Funktionen der Kontakte = 621 621 622 -= =ZweiKontakteverbinden ==325 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente = 623 623 624 - DieseFunktionistnurim Organisations-Desktopmöglich.Esmuss mindestens2Ansprechpartner gebendamit man dieseverbindenkann.327 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht. 625 625 626 - 1. EntsprechendenOrganisations-Desktopöffnen.329 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 627 627 628 -(% start="2" %) 629 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 331 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 332 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 333 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 334 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 335 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 336 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 337 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 338 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**. 339 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 340 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 341 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich. 630 630 631 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 632 632 633 -(% start="3" %) 634 -1. Eingaben tätigen 635 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 636 636 637 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 638 638 639 -(% class="box infomessage" %) 640 -((( 641 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 642 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 643 -))) 644 644 645 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 646 646 647 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 648 648 649 -(% style="list-style-type:disc" %) 650 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 651 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 652 652 653 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 654 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 655 655 656 656 657 657 658 658 659 -== Kontakt suchen == 660 660 661 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 662 662 663 -**Schnellsuche** 664 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 665 665 666 -**Übersichtsliste** 667 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 668 668 669 669 670 -== Kontakt bearbeiten == 671 671 672 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 673 673 674 -(% style="list-style-type:disc" %) 675 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 676 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 677 677 678 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 679 679 680 -(% style="list-style-type:circle" %) 681 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 682 682 683 -(% start="2" %) 684 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 685 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 686 686 687 -(% style="list-style-type:circle" %) 688 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 689 689 690 -== Kontakt löschen == 691 691 692 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. 693 693 694 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 695 695 696 -(% style="list-style-type:circle" %) 697 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 698 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 699 699 700 -(% start="1" %) 701 -1. Gewünschten Kontakt auswählen 702 702 703 -(% style="list-style-type:circle" %) 704 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 705 705 706 -(% start="2" %) 707 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 708 708 709 -(% style="list-style-type:circle" %) 710 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 711 711 712 -(% start="3" %) 713 -1. Button **Ja **anklicken 714 714 715 -(% style="list-style-type:circle" %) 716 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 717 717 718 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 719 719 720 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 721 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 722 722 723 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 724 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 725 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 726 -1. Button **Ja **klicken 727 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 728 -1. Button **OK **klicken 378 +xx 729 729 730 -(% style="list-style-type:circle" %) 731 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 380 +xx 732 732 733 -== NeueBankverbindung erstellen ==382 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) == 734 734 735 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 736 - 737 -* Land 738 -* Bankleitzahl 739 -* Bankname 740 -* Kontonummer 741 -* IBAN 742 -* BIC 743 -* Abweichender Kontoinhaber 744 -* Status 745 - 746 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 747 - 748 -(% style="list-style-type:circle" %) 749 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 750 - 751 -(% start="2" %) 752 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 753 - 754 -(% style="list-style-type:circle" %) 755 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 756 - 757 -(% start="3" %) 758 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 759 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 760 - 761 -(% style="list-style-type:circle" %) 762 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 763 - 764 -== Lesemodus == 765 - 766 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 767 - 768 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 769 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 770 - 771 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 772 - 773 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 774 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 775 - 776 -== Person als VIP deklarieren == 777 - 778 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 779 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 780 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 781 - 782 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 783 - 784 -(% start="2" %) 785 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 786 - 787 -(% start="3" %) 788 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 789 - 790 -(% start="4" %) 791 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 792 - 793 -= Dokumente in den Desktops = 794 - 795 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 796 - 797 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 798 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 799 - 800 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 801 - 802 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 803 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 804 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 805 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 806 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 807 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 808 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 809 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 810 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 811 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 812 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 813 - 814 -== Dokument hinzufügen == 815 - 816 816 1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 817 817 1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 818 818 ... ... @@ -838,12 +838,22 @@ 838 838 * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 839 839 840 840 (% start="6" %) 841 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 842 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 409 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink) 843 843 411 +(% style="list-style-type:circle" %) 412 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt. 413 + 414 +(% start="7" %) 415 +1. Gewünschten **Link **eingeben 416 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine") 417 +1. Eingaben **speichern** 418 + 419 +(% style="list-style-type:circle" %) 420 +* Der Hyperlink wird erstellt. 421 + 844 844 == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 845 845 846 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen .**424 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen** 847 847 1. Auf das **Brief**-Icon klicken 848 848 849 849 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -871,12 +871,30 @@ 871 871 (% style="list-style-type:circle" %) 872 872 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 873 873 874 -= Zusatzfelder = 875 875 876 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 877 877 878 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 879 879 880 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann. 881 881 882 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]]. 456 + 457 + 458 +xx 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 +
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