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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/08/01 16:18
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,50 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 +
31 +(% start="2" %)
32 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 +
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 +
38 +== Kontakt löschen ==
39 +
40 +xx
41 +
42 +xx
43 +
44 +xx
45 +
46 +xx
47 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,102 +52,35 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
90 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
92 +== Person erstellen ==
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
94 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
99 +(% start="2" %)
100 +1. Option **Kontakte **auswählen
72 72  
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Neuanlage Person ==
129 -
130 -=== Person erstellen ===
131 -
132 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 -
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
103 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
136 136  
137 -(% start="2" %)
105 +(% start="3" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="3" %)
111 +(% start="4" %)
144 144  1. Option **Person **auswählen
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149 149  
150 -(% start="4" %)
117 +(% start="5" %)
151 151  1. Eingaben zur Person machen
152 152  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153 153  
... ... @@ -154,127 +154,47 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine neue Person wird erstellt.
156 156  
157 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
124 +== Organisation erstellen ==
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
126 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
160 160  
161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
183 183  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Option **Kontakte **auswählen
184 184  
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -xx
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -== Neuanlage Organisation ==
218 -
219 -=== Organisation erstellen ===
220 -
221 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
222 -
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
135 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
225 225  
226 -(% start="2" %)
137 +(% start="3" %)
227 227  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 230  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
231 231  
232 -(% start="3" %)
143 +(% start="4" %)
233 233  1. Option **Organisation **auswählen
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
237 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
238 238  
239 -(% start="4" %)
149 +(% start="5" %)
240 240  1. Eingaben zur Organisation machen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
244 -
245 -(% start="4" %)
246 246  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Eine neue Organisation wird erstellt.
250 250  
156 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
251 251  
252 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
158 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
253 253  
254 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
160 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
255 255  
256 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
257 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
258 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
259 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
260 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
261 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
262 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
263 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
264 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
265 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
266 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
267 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
268 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
269 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
270 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
271 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
272 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
273 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
274 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
275 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
276 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
277 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
278 278  
279 279  
280 280  
... ... @@ -282,45 +282,21 @@
282 282  
283 283  
284 284  
172 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
285 285  
174 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
286 286  
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
287 287  
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
288 288  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
289 289  
290 -
291 -
292 -
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295 -
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300 -
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302 -
303 -xx
304 -
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308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
314 -
315 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
316 -
317 -(% style="list-style-type:disc" %)
318 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
319 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
320 -
321 -(% start="1" %)
322 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
323 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
185 +(% start="3" %)
186 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
324 324  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
325 325  
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -333,126 +333,65 @@
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 334  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
335 335  
199 +== Haushalt erstellen ==
336 336  
337 -== Neuanlage Haushalt ==
201 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
338 338  
339 -=== Haushalt erstellen ===
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
340 340  
341 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
206 +(% start="2" %)
207 +1. Option **Kontakte **auswählen
342 342  
343 343  (% style="list-style-type:circle" %)
344 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
210 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
345 345  
346 -(% start="2" %)
212 +(% start="3" %)
347 347  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
348 348  
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 350  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
351 351  
352 -(% start="3" %)
218 +(% start="4" %)
353 353  1. Option **Haushalt **auswählen
354 354  
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 356  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
357 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
358 358  
359 -(% start="4" %)
360 -1. Eingaben zum Haushalt machen
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
364 -
365 365  (% start="5" %)
225 +1. Eingaben zum Haushalt machen
366 366  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
367 367  
368 368  (% style="list-style-type:circle" %)
369 369  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
370 370  
371 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
231 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
372 372  
373 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
233 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
374 374  
375 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
376 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
377 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
378 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
379 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
380 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
381 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
382 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
383 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
235 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
236 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
237 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
238 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
384 384  
385 -//Haushaltsname//
386 -)))
387 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
388 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
389 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
390 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
391 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
392 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
393 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
394 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
395 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
396 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
397 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
398 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
399 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
400 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
401 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
402 402  
403 403  
404 404  
405 405  
244 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
406 406  
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
407 407  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
408 408  
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
409 409  
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
410 410  
411 -
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435 -
436 -xx
437 -
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439 -
440 -
441 -
442 -
443 -x
444 -
445 -
446 -
447 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
448 -
449 -(% style="float:right" %)
450 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
451 -
452 -(% start="1" %)
453 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
454 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
455 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
257 +(% start="3" %)
456 456  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
457 457  
458 458  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -471,120 +471,10 @@
471 471  (% style="list-style-type:circle" %)
472 472  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
473 473  
474 -(% class="box infomessage" %)
475 -(((
476 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
477 -
478 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
479 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
480 -
481 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
482 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
483 -)))
484 -
485 -
486 -
487 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
488 -
489 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
490 -
491 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
492 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
493 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
494 -
495 -(% style="list-style-type:circle" %)
496 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
497 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
498 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
499 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
500 -
501 -(% class="box infomessage" %)
502 -(((
503 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
504 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
505 -)))
506 -
507 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
508 -
509 -
510 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
511 -
512 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
513 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
514 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
515 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
516 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
517 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
518 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
519 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
520 -
521 -Name, Vorname und Name, Vorname
522 -)))
523 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
524 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
525 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
526 -
527 -//Frau Titel Vorname Nachname,
528 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
529 -)))
530 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
531 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
532 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
533 -
534 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
535 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
536 -
537 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
538 -)))
539 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
540 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
541 -)))
542 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
543 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
544 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
545 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
546 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
547 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
548 -(% style="list-style-type:circle" %)
549 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
550 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
551 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
552 -)))
553 -
554 -
555 -
556 -
557 -
558 -
559 -
560 -
561 -
562 -
563 -
564 -
565 -
566 -
567 -
568 -
569 -
570 -
571 -
572 -
573 -
574 -
575 -
576 -
577 -
578 578  === Haushalt auflösen ===
579 579  
580 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
581 581  
582 -(% style="list-style-type:disc" %)
583 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
584 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
585 -
586 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
587 -
588 588  (% style="list-style-type:circle" %)
589 589  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
590 590  
... ... @@ -593,7 +593,7 @@
593 593  1. **Grund **angeben
594 594  
595 595  (% style="list-style-type:circle" %)
596 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
597 597  
598 598  (% start="4" %)
599 599  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -613,266 +613,45 @@
613 613  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
614 614  )))
615 615  
616 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
617 617  
618 -== Zwei Kontakte verbinden ==
309 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
619 619  
620 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
311 +xx
621 621  
622 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
313 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
623 623  
624 -(% start="2" %)
625 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
315 +xx
626 626  
627 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
317 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
628 628  
629 -(% start="3" %)
630 -1. Eingaben tätigen
631 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
319 +xx
632 632  
633 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
634 634  
635 -(% class="box infomessage" %)
636 -(((
637 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
638 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
639 -)))
640 640  
641 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
642 642  
643 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
644 644  
645 -(% style="list-style-type:disc" %)
646 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
647 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
648 648  
649 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
650 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
651 651  
652 652  
653 653  
329 +xx
654 654  
655 -== Kontakt suchen ==
656 656  
657 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
658 658  
659 -**Schnellsuche**
660 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
661 661  
662 -**Übersichtsliste**
663 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
664 664  
665 665  
666 -== Kontakt bearbeiten ==
667 667  
668 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
669 669  
670 -(% style="list-style-type:disc" %)
671 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
672 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
673 673  
674 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
675 675  
676 -(% style="list-style-type:circle" %)
677 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
678 678  
679 -(% start="2" %)
680 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
681 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
682 682  
683 -(% style="list-style-type:circle" %)
684 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
685 685  
686 -== Kontakt löschen ==
687 687  
688 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
689 689  
690 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
691 691  
692 -(% style="list-style-type:circle" %)
693 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
694 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
695 695  
696 -(% start="1" %)
697 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
698 698  
699 -(% style="list-style-type:circle" %)
700 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
701 701  
702 -(% start="2" %)
703 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
704 -
705 -(% style="list-style-type:circle" %)
706 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
707 -
708 -(% start="3" %)
709 -1. Button **Ja **anklicken
710 -
711 -(% style="list-style-type:circle" %)
712 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
713 -
714 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
715 -
716 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
717 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
718 -
719 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
720 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
721 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
722 -1. Button **Ja **klicken
723 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
724 -1. Button **OK **klicken
725 -
726 -(% style="list-style-type:circle" %)
727 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
728 -
729 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
730 -
731 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
732 -
733 -* Land
734 -* Bankleitzahl
735 -* Bankname
736 -* Kontonummer
737 -* IBAN
738 -* BIC
739 -* Abweichender Kontoinhaber
740 -* Status
741 -
742 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
743 -
744 -(% style="list-style-type:circle" %)
745 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
746 -
747 -(% start="2" %)
748 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
749 -
750 -(% style="list-style-type:circle" %)
751 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
752 -
753 -(% start="3" %)
754 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
755 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
756 -
757 -(% style="list-style-type:circle" %)
758 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
759 -
760 -== Lesemodus ==
761 -
762 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
763 -
764 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
765 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
766 -
767 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
768 -
769 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
770 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
771 -
772 -== Person als VIP deklarieren ==
773 -
774 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
775 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
776 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
777 -
778 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
779 -
780 -(% start="2" %)
781 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
782 -
783 -(% start="3" %)
784 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
785 -
786 -(% start="4" %)
787 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
788 -
789 -= Dokumente in den Desktops =
790 -
791 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
792 -
793 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
794 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
795 -
796 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
797 -
798 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
799 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
800 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
801 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
802 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
803 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
804 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
805 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
806 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
807 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
808 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
809 -
810 -== Dokument hinzufügen ==
811 -
812 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
813 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
814 -
815 -(% style="list-style-type:circle" %)
816 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
817 -
818 -(% start="3" %)
819 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
820 -
821 -(% style="list-style-type:circle" %)
822 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
823 -
824 -(% start="4" %)
825 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
826 -
827 -(% style="list-style-type:circle" %)
828 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
829 -
830 -(% start="5" %)
831 -1. Auf **+ **Icon klicken
832 -
833 -(% style="list-style-type:circle" %)
834 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
835 -
836 -(% start="6" %)
837 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
838 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
839 -
840 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
841 -
842 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
843 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
844 -
845 -(% style="list-style-type:circle" %)
846 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
847 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
848 -
849 -(% start="3" %)
850 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
851 -
852 -(% style="list-style-type:circle" %)
853 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
854 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
855 -
856 -(% start="4" %)
857 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
858 -1. Auswahl bestätigen
859 -
860 -(% style="list-style-type:circle" %)
861 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
862 -
863 -(% start="6" %)
864 -1. Restliche Eingaben tätigen
865 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
866 -
867 -(% style="list-style-type:circle" %)
868 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
869 -
870 -= Zusatzfelder =
871 -
872 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
873 -
874 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
875 -
876 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
877 -
878 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
349 +
Dublettenerkennung.png
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Inhalt
Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Haushaltsadresse_pruefen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Neuanlage_Haushalt_4.png
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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
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Neuanlage_person.png
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Screenshot (1697).png
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