Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Im Layout

Zusammenfassung

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- Neuanlage_organisation.png
- Neuanlage_person.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -125,10 +125,8 @@
  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
--== Neuanlage Person ==
++== Person erstellen ==
--=== Person erstellen ===
--
 . In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -154,15 +154,104 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Person wird erstellt.
--=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
++== Organisation erstellen ==
--[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Option **Organisation **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
++
++(% start="4" %)
++1. Eingaben zur Organisation machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="4" %)
++1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine neue Organisation wird erstellt.
++
++=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
++
++Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
++
++(% style="list-style-type:disc" %)
++* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
++* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
++
++(% start="1" %)
++1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
++1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
++1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
++
++(% start="5" %)
++1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
++1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
++
++== Haushalt erstellen ==
++
++1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Option **Haushalt **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
++* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
++
++(% start="4" %)
++1. Eingaben zum Haushalt machen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
++
++(% start="5" %)
++1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
++
++
++
++== Neuanlage Person ==
++
++[[image:Neuanlage_person.png||height="743" style="float:left" width="566"]]
++
  (% style="margin-left:auto; width:917px" %)
  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
@@ -205,7 +205,6 @@
--xx
@@ -213,44 +213,16 @@
--== Neuanlage Organisation ==
++xx
--=== Organisation erstellen ===
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++== Neuanlage Organisation ==
--(% start="3" %)
--1. Option **Organisation **auswählen
++[[image:Neuanlage_organisation.png||height="738" style="float:left" width="622"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Eingaben zur Organisation machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
--
--(% start="4" %)
--1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Eine neue Organisation wird erstellt.
--
--=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
--
--[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
  |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
@@ -271,7 +271,7 @@
  |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
  |(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
  |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
--|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
++|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen Ansprechpartner hinzufügen.
  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
@@ -297,7 +297,6 @@
--xx
@@ -305,67 +305,22 @@
++xx
--=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
--Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
--(% style="list-style-type:disc" %)
--* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
--* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
--(% start="1" %)
--1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
--1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
--1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
--(% start="5" %)
--1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
--== Neuanlage Haushalt ==
--=== Haushalt erstellen ===
--1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
++=== Neuanlage Haushalt ===
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
--
--(% start="3" %)
--1. Option **Haushalt **auswählen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
--* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
--
--(% start="4" %)
--1. Eingaben zum Haushalt machen
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
--
--(% start="5" %)
--1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
--
--=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
--
  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
  (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
@@ -428,6 +428,13 @@
++
++
++
++
++
++
++
  xx
@@ -439,7 +439,7 @@
--=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
++==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
  (% style="float:right" %)
  [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
@@ -479,7 +479,7 @@
--=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
++==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
@@ -569,8 +569,15 @@
--=== Haushalt auflösen ===
++
++
++
++
++
++
++==== Haushalt auflösen ====
++
  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
  (% style="list-style-type:disc" %)

Neuanlage_organisation.png

Author

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Neuanlage_person.png

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