Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 14 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Neuanlage_organisation.png
  • Neuanlage_person.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4	4	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -52,102 +52,31 @@
52	52	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55		-= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	54	+= Erstellung der Kontakte =
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
	56	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66	66
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
	58	+== Person erstellen ==
68	68
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70		-
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72		-
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|(((
76		-Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77		-
78		-**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79		-)))
80		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83		-
84		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85		-
86		-
87		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-|=(((
103		-Nummer
104		-)))|=(((
105		-Beschreibung
106		-)))
107		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109		-|**3**|(((
110		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111		-)))
112		-|**4**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114		-)))
115		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116		-|**6**|(((
117		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118		-)))
119		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122		-
123		-= Neuanlage der Kontakte =
124		-
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127		-
128		-== Neuanlage Person ==
129		-
130		-=== Person erstellen ===
131		-
132	132	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136	136
137		-(% start="2" %)
	65	+(% start="3" %)
138	138	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139	139
140	140	(% style="list-style-type:circle" %)
141	141	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142	142
143		-(% start="3" %)
	71	+(% start="4" %)
144	144	1. Option **Person **auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149	149
150		-(% start="4" %)
	77	+(% start="5" %)
151	151	1. Eingaben zur Person machen
152	152	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153	153
...	...	@@ -154,122 +154,46 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	84	+== Organisation erstellen ==
158	158
159		-[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
	86	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
160	160
161		-(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176		-|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178		-|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179		-|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	88	+(% style="list-style-type:circle" %)
	89	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
183	183
	91	+(% start="2" %)
	92	+1. Option **Kontakte **auswählen
184	184
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-xx
206		-
207		-
208		-
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-== Neuanlage Organisation ==
214		-
215		-=== Organisation erstellen ===
216		-
217		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
218		-
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	95	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221	221
222		-(% start="2" %)
	97	+(% start="3" %)
223	223	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226	226	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227	227
228		-(% start="3" %)
	103	+(% start="4" %)
229	229	1. Option **Organisation **auswählen
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232	232	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
233		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
234	234
235		-(% start="4" %)
	109	+(% start="5" %)
236	236	1. Eingaben zur Organisation machen
237		-
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
240		-
241		-(% start="4" %)
242	242	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245	245	* Eine neue Organisation wird erstellt.
246	246
247		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
	116	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
248	248
249		-[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
	118	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
250	250
251		-(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
252		-|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
253		-|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
254		-|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
255		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
256		-|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
257		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
258		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261		-|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262		-|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263		-|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264		-|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
265		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
267		-|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
268		-|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
271		-|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
272		-|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	120	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	121	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	122	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	123	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
273	273
274	274
275	275
...	...	@@ -276,42 +276,21 @@
276	276
277	277
278	278
	130	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
279	279
	132	+1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
280	280
	134	+(% style="list-style-type:circle" %)
	135	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
281	281
	137	+(% start="2" %)
	138	+1. Option **Ansprechpartner **auswählen
282	282
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
283	283
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-xx
295		-
296		-
297		-
298		-
299		-
300		-
301		-
302		-
303		-
304		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
305		-
306		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
307		-
308		-(% style="list-style-type:disc" %)
309		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
310		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
311		-
312		-(% start="1" %)
313		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
314		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	143	+(% start="3" %)
	144	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
315	315	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -324,121 +324,65 @@
324	324	(% style="list-style-type:circle" %)
325	325	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
326	326
327		-== Neuanlage Haushalt ==
	157	+== Haushalt erstellen ==
328	328
329		-=== Haushalt erstellen ===
	159	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
330	330
331		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
332		-
333	333	(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	162	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335	335
336	336	(% start="2" %)
337		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	165	+1. Option **Kontakte **auswählen
338	338
339	339	(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	168	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341	341
342	342	(% start="3" %)
343		-1. Option **Haushalt **auswählen
	171	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
344	344
345	345	(% style="list-style-type:circle" %)
346		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
347		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	174	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348	348
349	349	(% start="4" %)
350		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	177	+1. Option **Haushalt **auswählen
351	351
352	352	(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
354	354
355	355	(% start="5" %)
	183	+1. Eingaben zum Haushalt machen
356	356	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
357	357
358	358	(% style="list-style-type:circle" %)
359	359	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360	360
361		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	189	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
362	362
363		-[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
	191	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
364	364
365		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
366		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
367		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
368		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
369		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
370		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
371		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
372		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
373		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	193	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	194	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	195	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	196	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
374	374
375		-//Haushaltsname//
376		-)))
377		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
378		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
379		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
380		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
381		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
382		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
383		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
384		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
385		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
386		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
387		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
388		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
389		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
390		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
391		-|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
392	392
393	393
394	394
395	395
	202	+=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
396	396
	204	+1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
397	397
	206	+(% style="list-style-type:circle" %)
	207	+* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
398	398
	209	+(% start="2" %)
	210	+1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
399	399
	212	+(% style="list-style-type:circle" %)
	213	+* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
400	400
401		-
402		-
403		-
404		-
405		-
406		-
407		-
408		-
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421		-
422		-xx
423		-
424		-
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426		-
427		-
428		-
429		-x
430		-
431		-
432		-
433		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
434		-
435		-(% style="float:right" %)
436		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
437		-
438		-(% start="1" %)
439		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
440		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
441		-1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
	215	+(% start="3" %)
442	442	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
443	443
444	444	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -457,116 +457,10 @@
457	457	(% style="list-style-type:circle" %)
458	458	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
459	459
460		-(% class="box infomessage" %)
461		-(((
462		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
463		-
464		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
465		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
466		-
467		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
468		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
469		-)))
470		-
471		-
472		-
473		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
474		-
475		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
476		-
477		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
478		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
479		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
480		-
481		-(% style="list-style-type:circle" %)
482		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
483		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
484		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
485		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
486		-
487		-(% class="box infomessage" %)
488		-(((
489		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
490		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
491		-)))
492		-
493		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
494		-
495		-
496		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
497		-
498		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
499		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
500		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
501		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
502		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
503		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
504		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
505		-Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
506		-
507		-Name, Vorname und Name, Vorname
508		-)))
509		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
510		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
511		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
512		-
513		-//Frau Titel Vorname Nachname,
514		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
515		-)))
516		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
517		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
518		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
519		-
520		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
521		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
522		-
523		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
524		-)))
525		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
526		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
527		-)))
528		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
529		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
530		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
531		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
532		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
533		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
534		-(% style="list-style-type:circle" %)
535		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
536		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
537		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
538		-)))
539		-
540		-
541		-
542		-
543		-
544		-
545		-
546		-
547		-
548		-
549		-
550		-
551		-
552		-
553		-
554		-
555		-
556		-
557		-
558		-
559		-
560	560	=== Haushalt auflösen ===
561	561
562		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	236	+1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
563	563
564		-(% style="list-style-type:disc" %)
565		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
566		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
567		-
568		-1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
569		-
570	570	(% style="list-style-type:circle" %)
571	571	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
572	572
...	...	@@ -575,7 +575,7 @@
575	575	1. **Grund **angeben
576	576
577	577	(% style="list-style-type:circle" %)
578		-* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
	246	+* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
579	579
580	580	(% start="4" %)
581	581	1. Gewünschte Option auswählen
...	...	@@ -595,64 +595,21 @@
595	595	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
596	596	)))
597	597
598		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
599	599
600		-== Zwei Kontakte verbinden ==
601		-
602		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
603		-
604		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
605		-
606		-(% start="2" %)
607		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
608		-
609		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
610		-
611		-(% start="3" %)
612		-1. Eingaben tätigen
613		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
614		-
615		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
616		-
617		-(% class="box infomessage" %)
618		-(((
619		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
620		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
621		-)))
622		-
623	623	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
624	624
625		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
626		-
627		-(% style="list-style-type:disc" %)
628		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
629		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
630		-
631		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	269	+Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	270	+**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
632	632	**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
633	633
634	634
635	635
636	636
637		-== Kontakt suchen ==
638	638
639		-Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
640	640
641		-**Schnellsuche**
642		-Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
643	643
644		-**Übersichtsliste**
645		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
646		-
647		-
648	648	== Kontakt bearbeiten ==
649	649
650		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
651		-
652		-(% style="list-style-type:disc" %)
653		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
654		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
655		-
656	656	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
657	657
658	658	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -667,130 +667,80 @@
667	667
668	668	== Kontakt löschen ==
669	669
670		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	295	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	296	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
671	671
672		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
673		-
674	674	(% style="list-style-type:circle" %)
675		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
676		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	299	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
677	677
678		-(% start="1" %)
	301	+(% start="3" %)
679	679	1. Gewünschten Kontakt auswählen
680	680
681	681	(% style="list-style-type:circle" %)
682	682	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
683	683
684		-(% start="2" %)
	307	+(% start="4" %)
685	685	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
686	686
687	687	(% style="list-style-type:circle" %)
688	688	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
689	689
690		-(% start="3" %)
	313	+(% start="5" %)
691	691	1. Button **Ja **anklicken
692	692
693	693	(% style="list-style-type:circle" %)
694		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	317	+* Der Kontakt wird gelöscht.
695	695
696		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
	319	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
697	697
698		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
699		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
	321	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
700	700
701		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
702		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
703		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
704		-1. Button **Ja **klicken
705		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
706		-1. Button **OK **klicken
	323	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
707	707
708		-(% style="list-style-type:circle" %)
709		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
	325	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	326	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	327	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	328	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	329	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	330	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	331	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	332	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	333	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	334	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	335	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
710	710
711		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
712	712
713		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
714	714
715		-* Land
716		-* Bankleitzahl
717		-* Bankname
718		-* Kontonummer
719		-* IBAN
720		-* BIC
721		-* Abweichender Kontoinhaber
722		-* Status
723	723
724		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
725	725
726		-(% style="list-style-type:circle" %)
727		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
728	728
729		-(% start="2" %)
730		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
731	731
732		-(% style="list-style-type:circle" %)
733		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
734	734
735		-(% start="3" %)
736		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
737		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
738	738
739		-(% style="list-style-type:circle" %)
740		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
741	741
742		-== Lesemodus ==
743	743
744		-Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
745	745
746		-* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
747		-* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
748	748
749		-Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
750	750
751		-* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
752		-* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
753	753
754		-== Person als VIP deklarieren ==
755	755
756		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
757		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
758		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
759	759
760		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
761	761
762		-(% start="2" %)
763		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
764	764
765		-(% start="3" %)
766		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
767	767
768		-(% start="4" %)
769		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
770	770
771		-= Dokumente in den Desktops =
772	772
773		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
774	774
775		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
776		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
777	777
778		-[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
779	779
780		-(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
781		-|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
782		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
783		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
784		-|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
785		-|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
786		-|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
787		-|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
788		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
789		-|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
790		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
791	791
792		-== Dokument hinzufügen ==
793	793
	363	+xx
	364	+
	365	+xx
	366	+
	367	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	368	+
794	794	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
795	795	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
796	796
...	...	@@ -816,12 +816,22 @@
816	816	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
817	817
818	818	(% start="6" %)
819		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
820		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	394	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
821	821
	396	+(% style="list-style-type:circle" %)
	397	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	398	+
	399	+(% start="7" %)
	400	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	401	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	402	+1. Eingaben **speichern**
	403	+
	404	+(% style="list-style-type:circle" %)
	405	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	406	+
822	822	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
823	823
824		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	409	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
825	825	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
826	826
827	827	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -849,12 +849,24 @@
849	849	(% style="list-style-type:circle" %)
850	850	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
851	851
852		-= Zusatzfelder =
	437	+xx
853	853
854		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
855	855
856		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
857	857
858		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
859	859
860		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
	446	+
	447	+
	448	+
	449	+
	450	+
	451	+
	452	+
	453	+
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	455	+
	456	+
	457	+

Dublettenerkennung.png

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