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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/08/07 17:58
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,83 +52,13 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
54 += Erstellung der Kontakte =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
58 +== Person erstellen ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 -
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72 -
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Neuanlage Person ==
129 -
130 -=== Person erstellen ===
131 -
132 132  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -145,7 +145,6 @@
145 145  
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149 149  
150 150  (% start="4" %)
151 151  1. Eingaben zur Person machen
... ... @@ -154,66 +154,8 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine neue Person wird erstellt.
156 156  
157 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
84 +== Organisation erstellen ==
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160 -
161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -xx
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -== Neuanlage Organisation ==
214 -
215 -=== Organisation erstellen ===
216 -
217 217  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -230,46 +230,22 @@
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 232  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
233 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
234 234  
235 235  (% start="4" %)
236 236  1. Eingaben zur Organisation machen
237 -
238 -(% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
240 -
241 -(% start="4" %)
242 242  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
243 243  
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 245  * Eine neue Organisation wird erstellt.
246 246  
247 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
110 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
248 248  
249 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
112 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
250 250  
251 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
252 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
253 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
254 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
255 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
256 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
257 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
258 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
259 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
260 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
261 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
262 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
263 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
264 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
265 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
266 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
267 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
268 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
269 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
270 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
271 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
272 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
114 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
115 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
117 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
273 273  
274 274  
275 275  
... ... @@ -279,39 +279,21 @@
279 279  
280 280  
281 281  
127 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
282 282  
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
283 283  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
284 284  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
285 285  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
286 286  
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -xx
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
305 -
306 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
307 -
308 -(% style="list-style-type:disc" %)
309 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
310 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
311 -
312 -(% start="1" %)
313 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
314 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
140 +(% start="3" %)
141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
315 315  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -324,121 +324,63 @@
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 325  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
326 326  
327 -== Neuanlage Haushalt ==
154 +== Haushalt erstellen ==
328 328  
329 -=== Haushalt erstellen ===
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
330 330  
331 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
332 -
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
159 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 335  
336 336  (% start="2" %)
337 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
162 +1. Option **Kontakte **auswählen
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
165 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 341  
342 342  (% start="3" %)
343 -1. Option **Haushalt **auswählen
168 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
344 344  
345 345  (% style="list-style-type:circle" %)
346 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
347 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
171 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348 348  
349 349  (% start="4" %)
350 -1. Eingaben zum Haushalt machen
174 +1. Option **Haushalt **auswählen
351 351  
352 352  (% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
177 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
354 354  
355 355  (% start="5" %)
180 +1. Eingaben zum Haushalt machen
356 356  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
357 357  
358 358  (% style="list-style-type:circle" %)
359 359  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 360  
361 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
186 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
362 362  
363 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
188 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
364 364  
365 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
366 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
367 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
368 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
369 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
370 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
371 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
372 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
373 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
190 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
191 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
192 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
193 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
374 374  
375 -//Haushaltsname//
376 -)))
377 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
378 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
379 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
380 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
381 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
382 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
383 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
384 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
385 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
386 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
387 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
388 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
389 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
390 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
391 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
392 392  
393 393  
197 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
394 394  
199 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
395 395  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
396 396  
204 +(% start="2" %)
205 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
397 397  
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
398 398  
399 -
400 -
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422 -xx
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425 -
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428 -
429 -x
430 -
431 -
432 -
433 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
434 -
435 -(% style="float:right" %)
436 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
437 -
438 -(% start="1" %)
439 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
440 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
441 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
210 +(% start="3" %)
442 442  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
443 443  
444 444  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -457,116 +457,10 @@
457 457  (% style="list-style-type:circle" %)
458 458  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
459 459  
460 -(% class="box infomessage" %)
461 -(((
462 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
463 -
464 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
465 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
466 -
467 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
468 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
469 -)))
470 -
471 -
472 -
473 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
474 -
475 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
476 -
477 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
478 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
479 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
483 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
484 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
485 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
486 -
487 -(% class="box infomessage" %)
488 -(((
489 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
490 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
491 -)))
492 -
493 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
494 -
495 -
496 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
497 -
498 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
499 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
500 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
501 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
502 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
503 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
504 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
505 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
506 -
507 -Name, Vorname und Name, Vorname
508 -)))
509 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
510 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
511 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
512 -
513 -//Frau Titel Vorname Nachname,
514 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
515 -)))
516 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
517 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
518 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
519 -
520 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
521 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
522 -
523 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
524 -)))
525 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
526 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
527 -)))
528 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
529 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
530 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
531 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
532 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
533 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
534 -(% style="list-style-type:circle" %)
535 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
536 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
537 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
538 -)))
539 -
540 -
541 -
542 -
543 -
544 -
545 -
546 -
547 -
548 -
549 -
550 -
551 -
552 -
553 -
554 -
555 -
556 -
557 -
558 -
559 -
560 560  === Haushalt auflösen ===
561 561  
562 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
231 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
563 563  
564 -(% style="list-style-type:disc" %)
565 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
566 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
567 -
568 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
569 -
570 570  (% style="list-style-type:circle" %)
571 571  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
572 572  
... ... @@ -575,7 +575,7 @@
575 575  1. **Grund **angeben
576 576  
577 577  (% style="list-style-type:circle" %)
578 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
241 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
579 579  
580 580  (% start="4" %)
581 581  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -595,64 +595,21 @@
595 595  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
596 596  )))
597 597  
598 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
599 599  
600 -== Zwei Kontakte verbinden ==
601 -
602 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
603 -
604 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
605 -
606 -(% start="2" %)
607 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
608 -
609 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
610 -
611 -(% start="3" %)
612 -1. Eingaben tätigen
613 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
614 -
615 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
616 -
617 -(% class="box infomessage" %)
618 -(((
619 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
620 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
621 -)))
622 -
623 623  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
624 624  
625 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
626 -
627 -(% style="list-style-type:disc" %)
628 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
629 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
630 -
631 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
264 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
265 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
632 632  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
633 633  
634 634  
635 635  
636 636  
637 -== Kontakt suchen ==
638 638  
639 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
640 640  
641 -**Schnellsuche**
642 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
643 643  
644 -**Übersichtsliste**
645 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
646 -
647 -
648 648  == Kontakt bearbeiten ==
649 649  
650 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
651 -
652 -(% style="list-style-type:disc" %)
653 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
654 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
655 -
656 656  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
657 657  
658 658  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -667,130 +667,78 @@
667 667  
668 668  == Kontakt löschen ==
669 669  
670 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
290 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
291 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
671 671  
672 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
673 -
674 674  (% style="list-style-type:circle" %)
675 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
676 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
294 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
677 677  
678 -(% start="1" %)
296 +(% start="3" %)
679 679  1. Gewünschten Kontakt auswählen
680 680  
681 681  (% style="list-style-type:circle" %)
682 682  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
683 683  
684 -(% start="2" %)
302 +(% start="4" %)
685 685  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
686 686  
687 687  (% style="list-style-type:circle" %)
688 688  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
689 689  
690 -(% start="3" %)
308 +(% start="5" %)
691 691  1. Button **Ja **anklicken
692 692  
693 693  (% style="list-style-type:circle" %)
694 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
312 +* Der Kontakt wird gelöscht.
695 695  
696 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
314 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
697 697  
698 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
699 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
316 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
700 700  
701 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
702 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
703 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
704 -1. Button **Ja **klicken
705 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
706 -1. Button **OK **klicken
318 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
707 707  
708 -(% style="list-style-type:circle" %)
709 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
320 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
321 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
322 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
323 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
324 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
325 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
326 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
327 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
328 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
329 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
330 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
710 710  
711 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
712 712  
713 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
714 714  
715 -* Land
716 -* Bankleitzahl
717 -* Bankname
718 -* Kontonummer
719 -* IBAN
720 -* BIC
721 -* Abweichender Kontoinhaber
722 -* Status
723 723  
724 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
725 725  
726 -(% style="list-style-type:circle" %)
727 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
728 728  
729 -(% start="2" %)
730 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
731 731  
732 -(% style="list-style-type:circle" %)
733 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
734 734  
735 -(% start="3" %)
736 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
737 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
738 738  
739 -(% style="list-style-type:circle" %)
740 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
741 741  
742 -== Lesemodus ==
743 743  
744 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
745 745  
746 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
747 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
748 748  
749 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
750 750  
751 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
752 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
753 753  
754 -== Person als VIP deklarieren ==
755 755  
756 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
757 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
758 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
759 759  
760 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
761 761  
762 -(% start="2" %)
763 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
764 764  
765 -(% start="3" %)
766 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
767 767  
768 -(% start="4" %)
769 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
770 770  
771 -= Dokumente in den Desktops =
772 772  
773 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
774 774  
775 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
776 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
777 777  
778 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
779 779  
780 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
781 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
782 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
783 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
784 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
785 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
786 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
787 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
788 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
789 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
790 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
356 +xx
791 791  
792 -== Dokument hinzufügen ==
358 +xx
793 793  
360 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
361 +
794 794  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
795 795  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
796 796  
... ... @@ -816,12 +816,22 @@
816 816  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
817 817  
818 818  (% start="6" %)
819 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
820 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
387 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
821 821  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
391 +
392 +(% start="7" %)
393 +1. Gewünschten **Link **eingeben
394 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
395 +1. Eingaben **speichern**
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Der Hyperlink wird erstellt.
399 +
822 822  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
823 823  
824 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
402 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
825 825  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
826 826  
827 827  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -849,12 +849,24 @@
849 849  (% style="list-style-type:circle" %)
850 850  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
851 851  
852 -= Zusatzfelder =
430 +xx
853 853  
854 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
855 855  
856 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
857 857  
858 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
859 859  
860 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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Dublettenerkennung.png
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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