Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -125,10 +125,8 @@
125	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127	127
128		-== Neuanlage Person ==
	128	+== Person erstellen ==
129	129
130		-=== Person erstellen ===
131		-
132	132	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -154,20 +154,108 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	155	+== Organisation erstellen ==
158	158
	157	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	161	+
	162	+(% start="2" %)
	163	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167	+
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **Organisation **auswählen
	170	+
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	173	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	174	+
	175	+(% start="4" %)
	176	+1. Eingaben zur Organisation machen
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180	+
	181	+(% start="4" %)
	182	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186	+
	187	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	188	+
	189	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	190	+
	191	+(% style="list-style-type:disc" %)
	192	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194	+
	195	+(% start="1" %)
	196	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	197	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	198	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202	+
	203	+(% start="5" %)
	204	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	205	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	206	+
	207	+(% style="list-style-type:circle" %)
	208	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209	+
	210	+== Haushalt erstellen ==
	211	+
	212	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	213	+
	214	+(% style="list-style-type:circle" %)
	215	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	216	+
	217	+(% start="2" %)
	218	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219	+
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222	+
	223	+(% start="3" %)
	224	+1. Option **Haushalt **auswählen
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	228	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	229	+
	230	+(% start="4" %)
	231	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	232	+
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	235	+
	236	+(% start="5" %)
	237	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	238	+
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241	+
	242	+
	243	+== Neuanlage Person ==
	244	+
159	159	[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160	160
161	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162	162	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166	166	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167	167	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168	168	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	256	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171	171	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172	172	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173	173	|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
...	...	@@ -200,7 +200,6 @@
200	200
201	201
202	202
203		-xx
204	204
205	205
206	206
...	...	@@ -208,42 +208,18 @@
208	208
209	209
210	210
211		-== Neuanlage Organisation ==
212	212
213		-=== Organisation erstellen ===
214	214
215		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
216	216
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
219	219
220		-(% start="2" %)
221		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	300	+xx
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
225	225
226		-(% start="3" %)
227		-1. Option **Organisation **auswählen
228	228
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
231		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
232	232
233		-(% start="4" %)
234		-1. Eingaben zur Organisation machen
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	306	+== Neuanlage Organisation ==
238	238
239		-(% start="4" %)
240		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
241		-
242		-(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
244		-
245		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
246		-
247	247	[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
248	248
249	249	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
...	...	@@ -252,7 +252,7 @@
252	252	|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
253	253	|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
254	254	|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
255		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	316	+|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
256	256	|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
257	257	|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
258	258	|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
...	...	@@ -287,7 +287,6 @@
287	287
288	288
289	289
290		-xx
291	291
292	292
293	293
...	...	@@ -297,65 +297,24 @@
297	297
298	298
299	299
300		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
301	301
302		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
303	303
304		-(% style="list-style-type:disc" %)
305		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
306		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	362	+xx
307	307
308		-(% start="1" %)
309		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
310		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
311		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
315	315
316		-(% start="5" %)
317		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
318		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
322	322
323		-== Neuanlage Haushalt ==
324	324
325		-=== Haushalt erstellen ===
326	326
327		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
328	328
329		-(% style="list-style-type:circle" %)
330		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
331	331
332		-(% start="2" %)
333		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337	337
338		-(% start="3" %)
339		-1. Option **Haushalt **auswählen
340	340
341		-(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
343		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
344	344
345		-(% start="4" %)
346		-1. Eingaben zum Haushalt machen
	376	+=== Neuanlage Haushalt ===
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
350		-
351		-(% start="5" %)
352		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
353		-
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
356		-
357		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
358		-
359	359	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
360	360
361	361	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
...	...	@@ -413,6 +413,17 @@
413	413
414	414
415	415
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
416	416	xx
417	417
418	418
...	...	@@ -424,7 +424,7 @@
424	424
425	425
426	426
427		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	457	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
428	428
429	429	(% style="float:right" %)
430	430	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
...	...	@@ -464,7 +464,7 @@
464	464
465	465
466	466
467		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	497	+==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
468	468
469	469	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
470	470
...	...	@@ -549,8 +549,19 @@
549	549
550	550
551	551
552		-=== Haushalt auflösen ===
553	553
	583	+
	584	+
	585	+
	586	+
	587	+
	588	+
	589	+
	590	+
	591	+
	592	+
	593	+==== Haushalt auflösen ====
	594	+
554	554	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
555	555
556	556	(% style="list-style-type:disc" %)