Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -125,10 +125,8 @@
125	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127	127
128		-== Neuanlage Person ==
	128	+== Person erstellen ==
129	129
130		-=== Person erstellen ===
131		-
132	132	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -154,20 +154,108 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	155	+== Organisation erstellen ==
158	158
	157	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	161	+
	162	+(% start="2" %)
	163	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167	+
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **Organisation **auswählen
	170	+
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	173	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	174	+
	175	+(% start="4" %)
	176	+1. Eingaben zur Organisation machen
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180	+
	181	+(% start="4" %)
	182	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186	+
	187	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	188	+
	189	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	190	+
	191	+(% style="list-style-type:disc" %)
	192	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194	+
	195	+(% start="1" %)
	196	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	197	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	198	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202	+
	203	+(% start="5" %)
	204	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	205	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	206	+
	207	+(% style="list-style-type:circle" %)
	208	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209	+
	210	+== Haushalt erstellen ==
	211	+
	212	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	213	+
	214	+(% style="list-style-type:circle" %)
	215	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	216	+
	217	+(% start="2" %)
	218	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219	+
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222	+
	223	+(% start="3" %)
	224	+1. Option **Haushalt **auswählen
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	228	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	229	+
	230	+(% start="4" %)
	231	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	232	+
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	235	+
	236	+(% start="5" %)
	237	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	238	+
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241	+
	242	+
	243	+== Neuanlage Person ==
	244	+
159	159	[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160	160
161	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162	162	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese bleiben immer an der jeweiligen Person. Gilt auch dann, wenn es sich um einen Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied handelt. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166	166	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167	167	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168	168	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	256	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171	171	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172	172	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173	173	|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
...	...	@@ -199,7 +199,6 @@
199	199
200	200
201	201
202		-xx
203	203
204	204
205	205
...	...	@@ -207,42 +207,19 @@
207	207
208	208
209	209
210		-== Neuanlage Organisation ==
211	211
212		-=== Organisation erstellen ===
213	213
214		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
215	215
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
218	218
219		-(% start="2" %)
220		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
221	221
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	300	+xx
224	224
225		-(% start="3" %)
226		-1. Option **Organisation **auswählen
227	227
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
230		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
231	231
232		-(% start="4" %)
233		-1. Eingaben zur Organisation machen
234	234
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
237	237
238		-(% start="4" %)
239		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	306	+== Neuanlage Organisation ==
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
243		-
244		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
245		-
246	246	[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
247	247
248	248	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
...	...	@@ -249,9 +249,9 @@
249	249	|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
250	250	|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
251	251	|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
252		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	314	+|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
253	253	|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
254		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	316	+|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
255	255	|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
256	256	|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
257	257	|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
...	...	@@ -285,7 +285,6 @@
285	285
286	286
287	287
288		-xx
289	289
290	290
291	291
...	...	@@ -295,65 +295,25 @@
295	295
296	296
297	297
298		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
299	299
300		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
301	301
302		-(% style="list-style-type:disc" %)
303		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
304		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
305	305
306		-(% start="1" %)
307		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
308		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
309		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	362	+xx
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
313	313
314		-(% start="5" %)
315		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
316		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
317	317
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
320	320
321		-== Neuanlage Haushalt ==
322	322
323		-=== Haushalt erstellen ===
324	324
325		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
326	326
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
329	329
330		-(% start="2" %)
331		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
332	332
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
335	335
336		-(% start="3" %)
337		-1. Option **Haushalt **auswählen
338	338
339		-(% style="list-style-type:circle" %)
340		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
341		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
342	342
343		-(% start="4" %)
344		-1. Eingaben zum Haushalt machen
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	376	+=== Neuanlage Haushalt ===
348	348
349		-(% start="5" %)
350		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
351		-
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
354		-
355		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
356		-
357	357	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
358	358
359	359	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
...	...	@@ -410,6 +410,18 @@
410	410
411	411
412	412
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
413	413	xx
414	414
415	415
...	...	@@ -421,7 +421,7 @@
421	421
422	422
423	423
424		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	457	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
425	425
426	426	(% style="float:right" %)
427	427	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
...	...	@@ -461,7 +461,7 @@
461	461
462	462
463	463
464		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	497	+==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
465	465
466	466	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
467	467
...	...	@@ -545,8 +545,20 @@
545	545
546	546
547	547
548		-=== Haushalt auflösen ===
549	549
	582	+
	583	+
	584	+
	585	+
	586	+
	587	+
	588	+
	589	+
	590	+
	591	+
	592	+
	593	+==== Haushalt auflösen ====
	594	+
550	550	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
551	551
552	552	(% style="list-style-type:disc" %)