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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:16
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/29 11:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,47 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -62,7 +62,7 @@
62 62  Ansprechpartner
63 63  
64 64  Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 68  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -83,125 +83,247 @@
83 83  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 84  
85 85  
55 += Dublettenprüfung =
86 86  
87 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
88 88  
89 -xx
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
90 90  
91 -== Person erstellen ==
67 += =
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
70 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
96 96  
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
72 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
98 98  
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
74 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
100 100  
76 +|=Nummer|=Beschreibung
77 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
80 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
81 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 +
83 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
84 +
85 +
86 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +|=(((
102 +Nummer
103 +)))|=(((
104 +Beschreibung
105 +)))
106 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
107 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
108 +|**3**|(((
109 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören.
110 +)))
111 +|**4**|(((
112 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
113 +)))
114 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist.
115 +|**6**|(((
116 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
117 +)))
118 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
119 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
120 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
121 +
122 += Neuanlage der Kontakte =
123 +
124 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
126 +
127 +== Person erstellen ==
128 +
129 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
130 +
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
133 +
134 +(% start="2" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
140 +(% start="3" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
108 108  
147 +(% start="4" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
115 115  
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
156 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
117 117  
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
119 119  
120 -1. Option **Kontakte **auswählen
121 -
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 -
161 +(% start="2" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
167 +(% start="3" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
172 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
131 131  
174 +(% start="4" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
179 +
180 +(% start="4" %)
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
186 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
188 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
190 +(% style="list-style-type:disc" %)
191 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
192 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
145 145  
194 +(% start="1" %)
195 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
196 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
197 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
146 146  
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
147 147  
202 +(% start="5" %)
203 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
204 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
148 148  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 149  
209 +== Haushalt erstellen ==
150 150  
211 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
151 151  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
152 152  
216 +(% start="2" %)
217 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
153 153  
154 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
155 155  
156 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
222 +(% start="3" %)
223 +1. Option **Haushalt **auswählen
157 157  
158 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
159 159  
160 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
229 +(% start="4" %)
230 +1. Eingaben zum Haushalt machen
161 161  
162 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
163 163  
164 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
235 +(% start="5" %)
236 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
166 166  
167 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
168 168  
169 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ==
171 171  
172 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
243 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
173 173  
174 -== Haushalt erstellen ==
245 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
246 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
247 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
175 175  
176 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
251 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
252 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
253 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
177 177  
178 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
255 +(% class="box infomessage" %)
256 +(((
257 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
258 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
259 +)))
179 179  
180 -1. Option **Kontakte **auswählen
261 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
181 181  
182 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 183  
184 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
264 +== Neuanlage eines Haushalts ==
185 185  
186 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
266 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
187 187  
188 -1. Option **Haushalt **auswählen
268 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
269 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
270 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
271 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
272 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
273 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
274 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)(((
275 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
189 189  
190 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
277 +Name, Vorname und Name, Vorname
278 +)))
279 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)(((
280 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
281 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
191 191  
192 -1. Eingaben zum Haushalt machen
193 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
283 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
284 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
194 194  
195 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
286 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
287 +)))
288 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)(((
289 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
290 +)))
291 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
292 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.--
196 196  
197 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
198 198  
199 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200 200  
201 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -210,51 +210,74 @@
210 210  
211 211  
212 212  
304 +Adressdruck:
213 213  
306 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
307 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
214 214  
309 +//Frau Titel Vorname Nachname,
310 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
215 215  
216 216  
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 218  
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
314 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
220 220  
221 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
316 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
222 222  
223 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
318 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
319 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
224 224  
225 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226 -
321 +(% start="1" %)
322 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
227 227  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228 228  
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
230 230  
328 +(% start="4" %)
231 231  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 232  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233 233  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
235 235  
335 +(% start="6" %)
236 236  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237 237  
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 238  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 239  
240 -==== Haushalt auflösen ====
341 +=== Haushalt auflösen ===
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
343 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
243 243  
345 +(% style="list-style-type:disc" %)
346 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
347 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
348 +
349 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245 245  
354 +(% start="2" %)
246 246  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247 247  1. **Grund **angeben
248 248  
249 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
250 250  
361 +(% start="4" %)
251 251  1. Gewünschte Option auswählen
252 252  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253 253  
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 255  
368 +(% start="6" %)
256 256  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257 257  
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Der Haushalt wird aufgelöst.
259 259  
260 260  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -262,35 +262,266 @@
262 262  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
263 263  )))
264 264  
379 += Weitere Funktionen der Kontakte =
265 265  
266 -xx
381 +== Zwei Kontakte verbinden ==
267 267  
383 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
268 268  
385 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
269 269  
387 +(% start="2" %)
388 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
270 270  
390 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
271 271  
392 +(% start="3" %)
393 +1. Eingaben tätigen
394 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272 272  
396 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
273 273  
398 +(% class="box infomessage" %)
399 +(((
400 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
401 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
402 +)))
274 274  
404 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
275 275  
276 -xx
406 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
277 277  
408 +(% style="list-style-type:disc" %)
409 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
410 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
278 278  
412 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
413 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
279 279  
280 280  
281 281  
282 282  
418 +== Kontakt suchen ==
283 283  
420 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
284 284  
422 +**Schnellsuche**
423 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
285 285  
425 +**Übersichtsliste**
426 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
286 286  
287 287  
429 +== Kontakt bearbeiten ==
288 288  
431 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
289 289  
433 +(% style="list-style-type:disc" %)
434 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
435 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
290 290  
437 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
291 291  
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
292 292  
442 +(% start="2" %)
443 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
444 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
293 293  
446 +(% style="list-style-type:circle" %)
447 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
294 294  
449 +== Kontakt löschen ==
295 295  
296 -
451 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
452 +
453 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
454 +
455 +(% style="list-style-type:circle" %)
456 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
457 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
458 +
459 +(% start="1" %)
460 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
464 +
465 +(% start="2" %)
466 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
470 +
471 +(% start="3" %)
472 +1. Button **Ja **anklicken
473 +
474 +(% style="list-style-type:circle" %)
475 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
476 +
477 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
478 +
479 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
480 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
481 +
482 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
483 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
484 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
485 +1. Button **Ja **klicken
486 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
487 +1. Button **OK **klicken
488 +
489 +(% style="list-style-type:circle" %)
490 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
491 +
492 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
493 +
494 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
495 +
496 +* Land
497 +* Bankleitzahl
498 +* Bankname
499 +* Kontonummer
500 +* IBAN
501 +* BIC
502 +* Abweichender Kontoinhaber
503 +* Status
504 +
505 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
506 +
507 +(% style="list-style-type:circle" %)
508 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
509 +
510 +(% start="2" %)
511 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
512 +
513 +(% style="list-style-type:circle" %)
514 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
515 +
516 +(% start="3" %)
517 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
518 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
519 +
520 +(% style="list-style-type:circle" %)
521 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
522 +
523 +== Lesemodus ==
524 +
525 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
526 +
527 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
528 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
529 +
530 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
531 +
532 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
533 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
534 +
535 +== Person als VIP deklarieren ==
536 +
537 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
538 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
539 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
540 +
541 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
542 +
543 +(% start="2" %)
544 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
545 +
546 +(% start="3" %)
547 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
548 +
549 +(% start="4" %)
550 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
551 +
552 += Dokumente in den Desktops =
553 +
554 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
555 +
556 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
557 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
558 +
559 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
560 +
561 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
562 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
563 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
564 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
565 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
566 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
567 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
568 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
569 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
570 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
571 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
572 +
573 +== Dokument hinzufügen ==
574 +
575 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
576 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
577 +
578 +(% style="list-style-type:circle" %)
579 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
580 +
581 +(% start="3" %)
582 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
583 +
584 +(% style="list-style-type:circle" %)
585 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
586 +
587 +(% start="4" %)
588 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
589 +
590 +(% style="list-style-type:circle" %)
591 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
592 +
593 +(% start="5" %)
594 +1. Auf **+ **Icon klicken
595 +
596 +(% style="list-style-type:circle" %)
597 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
598 +
599 +(% start="6" %)
600 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
601 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
602 +
603 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
604 +
605 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
606 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
607 +
608 +(% style="list-style-type:circle" %)
609 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
610 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
611 +
612 +(% start="3" %)
613 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
614 +
615 +(% style="list-style-type:circle" %)
616 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
617 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
618 +
619 +(% start="4" %)
620 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
621 +1. Auswahl bestätigen
622 +
623 +(% style="list-style-type:circle" %)
624 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
625 +
626 +(% start="6" %)
627 +1. Restliche Eingaben tätigen
628 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
629 +
630 +(% style="list-style-type:circle" %)
631 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
632 +
633 += Zusatzfelder =
634 +
635 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
636 +
637 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
638 +
639 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
640 +
641 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Dublettenerkennung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Screenshot (1697).png
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Author
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Zusatzfelder_im_Detail.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
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