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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:16
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Auf Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,23 +25,42 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
37 -xx
40 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
41 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
38 38  
39 -xx
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
40 40  
41 -xx
46 +(% start="3" %)
47 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
42 42  
43 -xx
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
50 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
44 44  
52 +(% start="4" %)
53 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
54 +
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
57 +
58 +(% start="5" %)
59 +1. Button **Ja **anklicken
60 +
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Der Kontakt wird gelöscht.
63 +
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
115 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
121 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
127 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
133 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
147 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
153 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
159 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
165 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
178 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -149,26 +149,31 @@
149 149  
150 150  
151 151  
152 -
153 -
154 154  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155 155  
156 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
189 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
157 157  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159 159  
194 +(% start="2" %)
160 160  1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161 161  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163 163  
200 +(% start="3" %)
164 164  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 165  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166 166  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168 168  
207 +(% start="5" %)
169 169  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
171 171  
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173 173  
174 174  == Haushalt erstellen ==
... ... @@ -175,23 +175,32 @@
175 175  
176 176  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177 177  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179 179  
221 +(% start="2" %)
180 180  1. Option **Kontakte **auswählen
181 181  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 183  
227 +(% start="3" %)
184 184  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185 185  
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187 187  
233 +(% start="4" %)
188 188  1. Option **Haushalt **auswählen
189 189  
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 190  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191 191  
239 +(% start="5" %)
192 192  1. Eingaben zum Haushalt machen
193 193  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194 194  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196 196  
197 197  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
... ... @@ -200,8 +200,8 @@
200 200  
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 202  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
252 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
253 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -208,53 +208,63 @@
208 208  
209 209  
210 210  
260 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
211 211  
262 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
212 212  
213 -
214 -
215 -
216 -
217 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
218 -
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
220 -
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 221  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
222 222  
267 +(% start="2" %)
223 223  1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
224 224  
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 225  * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226 226  
273 +(% start="3" %)
227 227  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228 228  
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
230 230  
279 +(% start="4" %)
231 231  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 232  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233 233  
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
235 235  
286 +(% start="6" %)
236 236  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237 237  
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 238  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 239  
240 -==== Haushalt auflösen ====
292 +=== Haushalt auflösen ===
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
294 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
243 243  
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245 245  
299 +(% start="2" %)
246 246  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247 247  1. **Grund **angeben
248 248  
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 249  * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
250 250  
306 +(% start="4" %)
251 251  1. Gewünschte Option auswählen
252 252  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253 253  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 255  
313 +(% start="6" %)
256 256  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257 257  
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Der Haushalt wird aufgelöst.
259 259  
260 260  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -263,16 +263,139 @@
263 263  )))
264 264  
265 265  
325 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
326 +
327 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
328 +
329 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
330 +
331 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
332 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
333 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
334 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
335 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
336 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
337 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
338 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
339 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
340 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
341 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
266 266  xx
267 267  
380 +xx
268 268  
382 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
269 269  
384 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
385 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
270 270  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
271 271  
390 +(% start="3" %)
391 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
272 272  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
273 273  
396 +(% start="4" %)
397 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
274 274  
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
275 275  
402 +(% start="5" %)
403 +1. Auf **+ **Icon klicken
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
407 +
408 +(% start="6" %)
409 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
410 +
411 +(% style="list-style-type:circle" %)
412 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
413 +
414 +(% start="7" %)
415 +1. Gewünschten **Link **eingeben
416 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
417 +1. Eingaben **speichern**
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* Der Hyperlink wird erstellt.
421 +
422 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
423 +
424 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
425 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
429 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
430 +
431 +(% start="3" %)
432 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
436 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
437 +
438 +(% start="4" %)
439 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
440 +1. Auswahl bestätigen
441 +
442 +(% style="list-style-type:circle" %)
443 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
444 +
445 +(% start="6" %)
446 +1. Restliche Eingaben tätigen
447 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
448 +
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +
457 +
276 276  xx
277 277  
278 278  
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +171.2 KB
Inhalt