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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/08/08 10:47
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am 2023/10/27 13:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,47 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 +
14 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +== Kontakt bearbeiten ==
25 +
26 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 +
28 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 +
30 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 +
33 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 +
35 +== Kontakt löschen ==
36 +
37 +xx
38 +
39 +xx
40 +
41 +xx
42 +
43 +xx
44 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
65 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,219 +52,65 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
87 += Erstellung der Kontakttypen =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
89 +xx
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
91 +== Person erstellen ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
95 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
72 72  
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
77 77  
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
83 83  
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Neuanlage Person ==
129 -
130 -=== Person erstellen ===
131 -
132 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
136 -
137 -(% start="2" %)
138 138  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 141  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 144  1. Option **Person **auswählen
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 147  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
148 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
149 149  
150 -(% start="4" %)
151 151  1. Eingaben zur Person machen
152 152  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine neue Person wird erstellt.
156 156  
157 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
114 +== Organisation erstellen ==
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
160 160  
161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
118 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
183 183  
120 +1. Option **Kontakte **auswählen
184 184  
122 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 185  
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -xx
201 -
202 -
203 -
204 -
205 -
206 -
207 -
208 -== Neuanlage Organisation ==
209 -
210 -=== Organisation erstellen ===
211 -
212 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="2" %)
218 218  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 221  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 224  1. Option **Organisation **auswählen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
228 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
229 229  
230 -(% start="4" %)
231 231  1. Eingaben zur Organisation machen
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 237  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 240  * Eine neue Organisation wird erstellt.
241 241  
242 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
137 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
243 243  
244 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
139 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
245 245  
246 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
247 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
248 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
249 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
252 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
253 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
254 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
255 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
256 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
257 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
258 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
259 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
260 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
261 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
262 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
263 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
264 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
265 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
266 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
267 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
141 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
268 268  
269 269  
270 270  
... ... @@ -274,111 +274,58 @@
274 274  
275 275  
276 276  
154 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
277 277  
156 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
278 278  
158 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
279 279  
160 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
280 280  
162 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
281 281  
282 -
283 -
284 -xx
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
295 -
296 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
297 -
298 -(% style="list-style-type:disc" %)
299 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
300 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
301 -
302 -(% start="1" %)
303 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
304 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
164 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
305 305  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 308  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
309 309  
310 -(% start="5" %)
311 311  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
312 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
170 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
313 313  
314 -(% style="list-style-type:circle" %)
315 315  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
316 316  
317 -== Neuanlage Haushalt ==
174 +== Haushalt erstellen ==
318 318  
319 -=== Haushalt erstellen ===
176 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
320 320  
321 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
178 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
180 +1. Option **Kontakte **auswählen
325 325  
326 -(% start="2" %)
182 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 +
327 327  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 330  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
331 331  
332 -(% start="3" %)
333 333  1. Option **Haushalt **auswählen
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 336  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
337 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
338 338  
339 -(% start="4" %)
340 340  1. Eingaben zum Haushalt machen
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
344 -
345 -(% start="5" %)
346 346  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 349  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
350 350  
351 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
197 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
352 352  
353 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
199 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
354 354  
355 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
356 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
357 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
358 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
359 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
360 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
361 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
362 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
363 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
201 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
364 364  
365 -//Haushaltsname//
366 -)))
367 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
368 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
369 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
370 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
371 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
372 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
373 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
374 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
375 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
376 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
377 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
378 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
379 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
380 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
381 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
382 382  
383 383  
384 384  
... ... @@ -388,186 +388,47 @@
388 388  
389 389  
390 390  
215 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
391 391  
217 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
392 392  
219 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
393 393  
221 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
394 394  
223 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
395 395  
396 -
397 -
398 -
399 -
400 -
401 -
402 -
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405 -
406 -
407 -xx
408 -
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410 -
411 -
412 -
413 -
414 -x
415 -
416 -
417 -
418 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
419 -
420 -(% style="float:right" %)
421 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
422 -
423 -(% start="1" %)
424 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
425 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
426 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
427 427  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
428 428  
429 -(% style="list-style-type:circle" %)
430 430  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
431 431  
432 -(% start="4" %)
433 433  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
434 434  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 437  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
438 438  
439 -(% start="6" %)
440 440  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
441 441  
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 443  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
444 444  
445 -(% class="box infomessage" %)
446 -(((
447 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
448 -
449 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
450 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
451 -
452 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
453 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
454 -)))
455 -
456 -
457 -
458 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
459 -
460 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
461 -
462 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
463 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
464 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
465 -
466 -(% style="list-style-type:circle" %)
467 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
468 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
469 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
470 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
471 -
472 -(% class="box infomessage" %)
473 -(((
474 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
475 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
476 -)))
477 -
478 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
479 -
480 -
481 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
482 -
483 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
484 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
485 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
486 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
487 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
488 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
489 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
490 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
491 -
492 -Name, Vorname und Name, Vorname
493 -)))
494 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
495 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
496 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
497 -
498 -//Frau Titel Vorname Nachname,
499 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
500 -)))
501 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
502 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
503 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
504 -
505 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
506 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
507 -
508 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
509 -)))
510 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
511 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
512 -)))
513 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
514 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
515 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
516 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
517 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
518 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
519 -(% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
521 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
522 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
523 -)))
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -
531 -
532 -
533 -
534 -
535 -
536 -
537 -
538 -
539 -
540 540  === Haushalt auflösen ===
541 541  
542 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
240 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
543 543  
544 -(% style="list-style-type:disc" %)
545 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
546 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
547 -
548 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
549 -
550 -(% style="list-style-type:circle" %)
551 551  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
552 552  
553 -(% start="2" %)
554 554  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
555 555  1. **Grund **angeben
556 556  
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
247 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
559 559  
560 -(% start="4" %)
561 561  1. Gewünschte Option auswählen
562 562  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
563 563  
564 -(% style="list-style-type:circle" %)
565 565  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
566 566  
567 -(% start="6" %)
568 568  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
569 569  
570 -(% style="list-style-type:circle" %)
571 571  * Der Haushalt wird aufgelöst.
572 572  
573 573  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -575,266 +575,45 @@
575 575  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
576 576  )))
577 577  
578 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
579 579  
580 -== Zwei Kontakte verbinden ==
264 += Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
581 581  
582 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
266 +xx
583 583  
584 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
268 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
585 585  
586 -(% start="2" %)
587 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
270 +xx
588 588  
589 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
272 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
590 590  
591 -(% start="3" %)
592 -1. Eingaben tätigen
593 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
274 +xx
594 594  
595 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
596 596  
597 -(% class="box infomessage" %)
598 -(((
599 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
600 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
601 -)))
602 602  
603 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
604 604  
605 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
606 606  
607 -(% style="list-style-type:disc" %)
608 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
609 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
610 610  
611 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
612 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
613 613  
614 614  
615 615  
284 +xx
616 616  
617 -== Kontakt suchen ==
618 618  
619 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
620 620  
621 -**Schnellsuche**
622 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
623 623  
624 -**Übersichtsliste**
625 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
626 626  
627 627  
628 -== Kontakt bearbeiten ==
629 629  
630 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
631 631  
632 -(% style="list-style-type:disc" %)
633 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
634 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
635 635  
636 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
637 637  
638 -(% style="list-style-type:circle" %)
639 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
640 640  
641 -(% start="2" %)
642 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
643 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
644 644  
645 -(% style="list-style-type:circle" %)
646 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
647 647  
648 -== Kontakt löschen ==
649 649  
650 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
651 651  
652 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
653 653  
654 -(% style="list-style-type:circle" %)
655 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
656 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
657 657  
658 -(% start="1" %)
659 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
660 660  
661 -(% style="list-style-type:circle" %)
662 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
663 663  
664 -(% start="2" %)
665 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
666 -
667 -(% style="list-style-type:circle" %)
668 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
669 -
670 -(% start="3" %)
671 -1. Button **Ja **anklicken
672 -
673 -(% style="list-style-type:circle" %)
674 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
675 -
676 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
677 -
678 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
679 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
680 -
681 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
682 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
683 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
684 -1. Button **Ja **klicken
685 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
686 -1. Button **OK **klicken
687 -
688 -(% style="list-style-type:circle" %)
689 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
690 -
691 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
692 -
693 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
694 -
695 -* Land
696 -* Bankleitzahl
697 -* Bankname
698 -* Kontonummer
699 -* IBAN
700 -* BIC
701 -* Abweichender Kontoinhaber
702 -* Status
703 -
704 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
705 -
706 -(% style="list-style-type:circle" %)
707 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
708 -
709 -(% start="2" %)
710 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
711 -
712 -(% style="list-style-type:circle" %)
713 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
714 -
715 -(% start="3" %)
716 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
717 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
718 -
719 -(% style="list-style-type:circle" %)
720 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
721 -
722 -== Lesemodus ==
723 -
724 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
725 -
726 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
727 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
728 -
729 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
730 -
731 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
732 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
733 -
734 -== Person als VIP deklarieren ==
735 -
736 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
737 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
738 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
739 -
740 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
741 -
742 -(% start="2" %)
743 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
744 -
745 -(% start="3" %)
746 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
747 -
748 -(% start="4" %)
749 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
750 -
751 -= Dokumente in den Desktops =
752 -
753 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
754 -
755 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
756 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
757 -
758 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
759 -
760 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
761 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
762 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
763 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
764 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
765 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
766 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
767 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
768 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
769 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
770 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
771 -
772 -== Dokument hinzufügen ==
773 -
774 -1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
775 -1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
776 -
777 -(% style="list-style-type:circle" %)
778 -* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
779 -
780 -(% start="3" %)
781 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
782 -
783 -(% style="list-style-type:circle" %)
784 -* Kontaktmenü wird geöffnet.
785 -
786 -(% start="4" %)
787 -1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
788 -
789 -(% style="list-style-type:circle" %)
790 -* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
791 -
792 -(% start="5" %)
793 -1. Auf **+ **Icon klicken
794 -
795 -(% style="list-style-type:circle" %)
796 -* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
797 -
798 -(% start="6" %)
799 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
800 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
801 -
802 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
803 -
804 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
805 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
806 -
807 -(% style="list-style-type:circle" %)
808 -* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
809 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
810 -
811 -(% start="3" %)
812 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
813 -
814 -(% style="list-style-type:circle" %)
815 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
816 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
817 -
818 -(% start="4" %)
819 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
820 -1. Auswahl bestätigen
821 -
822 -(% style="list-style-type:circle" %)
823 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
824 -
825 -(% start="6" %)
826 -1. Restliche Eingaben tätigen
827 -1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
828 -
829 -(% style="list-style-type:circle" %)
830 -* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
831 -
832 -= Zusatzfelder =
833 -
834 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
835 -
836 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
837 -
838 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
839 -
840 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
304 +
Dublettenerkennung.png
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
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Haushaltsadresse_pruefen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Neuanlage_Haushalt_4.png
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Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
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Neuanlage_person.png
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