Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -125,10 +125,8 @@
125	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127	127
128		-== Neuanlage Person ==
	128	+== Person erstellen ==
129	129
130		-=== Person erstellen ===
131		-
132	132	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -154,20 +154,108 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	155	+== Organisation erstellen ==
158	158
	157	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	158	+
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	161	+
	162	+(% start="2" %)
	163	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	164	+
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	167	+
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **Organisation **auswählen
	170	+
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	173	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	174	+
	175	+(% start="4" %)
	176	+1. Eingaben zur Organisation machen
	177	+
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	180	+
	181	+(% start="4" %)
	182	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	183	+
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
	186	+
	187	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
	188	+
	189	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	190	+
	191	+(% style="list-style-type:disc" %)
	192	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	194	+
	195	+(% start="1" %)
	196	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	197	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	198	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
	199	+
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	202	+
	203	+(% start="5" %)
	204	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	205	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
	206	+
	207	+(% style="list-style-type:circle" %)
	208	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	209	+
	210	+== Haushalt erstellen ==
	211	+
	212	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	213	+
	214	+(% style="list-style-type:circle" %)
	215	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	216	+
	217	+(% start="2" %)
	218	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
	219	+
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	222	+
	223	+(% start="3" %)
	224	+1. Option **Haushalt **auswählen
	225	+
	226	+(% style="list-style-type:circle" %)
	227	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	228	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
	229	+
	230	+(% start="4" %)
	231	+1. Eingaben zum Haushalt machen
	232	+
	233	+(% style="list-style-type:circle" %)
	234	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	235	+
	236	+(% start="5" %)
	237	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
	238	+
	239	+(% style="list-style-type:circle" %)
	240	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	241	+
	242	+
	243	+== Neuanlage Person ==
	244	+
159	159	[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160	160
161	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162	162	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	250	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166	166	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167	167	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
	254	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	256	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
171	171	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172	172	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173	173	|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
...	...	@@ -196,7 +196,6 @@
196	196
197	197
198	198
199		-xx
200	200
201	201
202	202
...	...	@@ -204,42 +204,22 @@
204	204
205	205
206	206
207		-== Neuanlage Organisation ==
208	208
209		-=== Organisation erstellen ===
210	210
211		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
212	212
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
215	215
216		-(% start="2" %)
217		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218	218
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221	221
222		-(% start="3" %)
223		-1. Option **Organisation **auswählen
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
227		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
228	228
229		-(% start="4" %)
230		-1. Eingaben zur Organisation machen
	300	+xx
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
234	234
235		-(% start="4" %)
236		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
240	240
241		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
242	242
	306	+== Neuanlage Organisation ==
	307	+
243	243	[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
244	244
245	245	(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
...	...	@@ -246,9 +246,9 @@
246	246	|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
247	247	|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
248	248	|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
249		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese können auch direkt beim Ansprechpartner bearbeitet oder verändert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	314	+|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250	250	|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
251		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	316	+|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
252	252	|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
253	253	|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
254	254	|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
...	...	@@ -256,7 +256,7 @@
256	256	|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
257	257	|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
258	258	|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
259		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Organisationsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	324	+|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
260	260	|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
261	261	|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
262	262	|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
...	...	@@ -279,7 +279,6 @@
279	279
280	280
281	281
282		-xx
283	283
284	284
285	285
...	...	@@ -289,64 +289,27 @@
289	289
290	290
291	291
292		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
293	293
294		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
295	295
296		-(% style="list-style-type:disc" %)
297		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
298		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
299	299
300		-(% start="1" %)
301		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
302		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
303		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
307	307
308		-(% start="5" %)
309		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
310		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
	362	+xx
314	314
315		-== Neuanlage Haushalt ==
316	316
317		-=== Haushalt erstellen ===
318	318
319		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
320	320
321		-(% style="list-style-type:circle" %)
322		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
323	323
324		-(% start="2" %)
325		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
326	326
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
329	329
330		-(% start="3" %)
331		-1. Option **Haushalt **auswählen
332	332
333		-(% style="list-style-type:circle" %)
334		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
335		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
336	336
337		-(% start="4" %)
338		-1. Eingaben zum Haushalt machen
339	339
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
342	342
343		-(% start="5" %)
344		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
345	345
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
348	348
349		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	376	+=== Neuanlage Haushalt ===
350	350
351	351	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
352	352
...	...	@@ -401,6 +401,21 @@
401	401
402	402
403	403
	431	+
	432	+
	433	+
	434	+
	435	+
	436	+
	437	+
	438	+
	439	+
	440	+
	441	+
	442	+
	443	+
	444	+
	445	+
404	404	xx
405	405
406	406
...	...	@@ -412,7 +412,7 @@
412	412
413	413
414	414
415		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
	457	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
416	416
417	417	(% style="float:right" %)
418	418	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
...	...	@@ -452,7 +452,7 @@
452	452
453	453
454	454
455		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	497	+==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
456	456
457	457	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
458	458
...	...	@@ -533,8 +533,23 @@
533	533
534	534
535	535
536		-=== Haushalt auflösen ===
537	537
	579	+
	580	+
	581	+
	582	+
	583	+
	584	+
	585	+
	586	+
	587	+
	588	+
	589	+
	590	+
	591	+
	592	+
	593	+==== Haushalt auflösen ====
	594	+
538	538	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
539	539
540	540	(% style="list-style-type:disc" %)