Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 6 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
  • Neuanlage_Ansprechpartner.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
  • Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
  • Person_inaktivieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -161,40 +161,31 @@
161	161	(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162	162	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	164	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	165	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166	166	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167	167	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
	168	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	170	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
	171	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	172	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	173	+
	174	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	175	+)))
171	171	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
172		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
173		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
174		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	177	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	178	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	179	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
175	175	|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
176	176	|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
177	177	|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
178	178	|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
179	179	|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
180		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
181		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
182		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	185	+|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	186	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	187	+|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
183	183
184		-
185		-
186		-
187		-
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198	198	xx
199	199
200	200
...	...	@@ -229,7 +229,7 @@
229	229	1. Eingaben zur Organisation machen
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	223	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
233	233
234	234	(% start="4" %)
235	235	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
...	...	@@ -248,22 +248,27 @@
248	248	|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
249	249	|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
250	250	|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
251		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
252		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
253		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	242	+|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	243	+|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	244	+|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
254	254	|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
255	255	|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
256	256	|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
257	257	|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
258		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Organisationsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
259		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	249	+|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
	250	+Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	251	+
	252	+Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
	253	+)))
	254	+|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
260	260	|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
261		-|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
263		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
	256	+|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	257	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	258	+|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
264	264	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
265	265	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
266	266
	262	+xx
267	267
268	268
269	269
...	...	@@ -276,10 +276,38 @@
276	276
277	277
278	278
	275	+=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
279	279
280		-xx
	277	+[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
281	281
	279	+(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
	280	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
	281	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
	282	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	283	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	284	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	285	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	286	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
	287	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
	288	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
	289	+|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
	290	+|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
	291	+|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
	292	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	293	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
282	282
	295	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	296	+)))
	297	+|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
	298	+|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
	299	+|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
	300	+|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
	301	+|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
	302	+|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
	303	+|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	304	+|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
	305	+|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	306	+|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
283	283
284	284
285	285
...	...	@@ -287,6 +287,21 @@
287	287
288	288
289	289
	314	+
	315	+
	316	+
	317	+
	318	+
	319	+
	320	+
	321	+
	322	+
	323	+
	324	+
	325	+
	326	+
	327	+
	328	+
290	290	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
291	291
292	292	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
...	...	@@ -310,6 +310,18 @@
310	310	(% style="list-style-type:circle" %)
311	311	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
312	312
	352	+{{info}}
	353	+Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
	354	+
	355	+* Anrede​​​​
	356	+* Titel
	357	+* Vorname
	358	+* Name
	359	+* Zusatz
	360	+* Geburtsdatum
	361	+* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
	362	+{{/info}}
	363	+
313	313	== Neuanlage Haushalt ==
314	314
315	315	=== Haushalt erstellen ===
...	...	@@ -360,19 +360,23 @@
360	360
361	361	//Haushaltsname//
362	362	)))
363		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
364		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
365		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	414	+|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
	415	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	416	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
366	366	|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
367	367	|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
368	368	|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
369	369	|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
370		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	421	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
	422	+Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	423	+
	424	+Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
	425	+)))
371	371	|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
372	372	|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
373	373	|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
374		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
375		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
	429	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	430	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
376	376	|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
377	377	|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
378	378
...	...	@@ -396,19 +396,63 @@
396	396
397	397
398	398
	454	+=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
399	399
	456	+[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
400	400
401		-xx
	458	+(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
	459	+|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
	460	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
	461	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	462	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	463	+|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	464	+|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	465	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
	466	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
	467	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
	468	+Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
	469	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
402	402
	471	+//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
	472	+)))
	473	+|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
	474	+|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
	475	+|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	476	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
	477	+|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
	478	+|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
	479	+|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	480	+|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
	481	+|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	482	+|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
403	403
404	404
405	405
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408		-x
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	491	+
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	500	+
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	502	+xx
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	509	+
	510	+
412	412	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
413	413
414	414	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -516,19 +516,6 @@
516	516	* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
517	517	)))
518	518
519		-
520		-
521		-
522		-
523		-
524		-
525		-
526		-
527		-
528		-
529		-
530		-
531		-
532	532	=== Haushalt auflösen ===
533	533
534	534	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -569,43 +569,6 @@
569	569
570	570	= Weitere Funktionen der Kontakte =
571	571
572		-== Zwei Kontakte verbinden ==
573		-
574		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
575		-
576		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
577		-
578		-(% start="2" %)
579		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
580		-
581		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
582		-
583		-(% start="3" %)
584		-1. Eingaben tätigen
585		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
586		-
587		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
588		-
589		-(% class="box infomessage" %)
590		-(((
591		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
592		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
593		-)))
594		-
595		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
596		-
597		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
598		-
599		-(% style="list-style-type:disc" %)
600		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
601		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
602		-
603		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
604		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
605		-
606		-
607		-
608		-
609	609	== Kontakt suchen ==
610	610
611	611	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
...	...	@@ -637,34 +637,6 @@
637	637	(% style="list-style-type:circle" %)
638	638	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
639	639
640		-== Kontakt löschen ==
641		-
642		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
643		-
644		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
645		-
646		-(% style="list-style-type:circle" %)
647		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
648		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
649		-
650		-(% start="1" %)
651		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
652		-
653		-(% style="list-style-type:circle" %)
654		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
655		-
656		-(% start="2" %)
657		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
658		-
659		-(% style="list-style-type:circle" %)
660		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
661		-
662		-(% start="3" %)
663		-1. Button **Ja **anklicken
664		-
665		-(% style="list-style-type:circle" %)
666		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
667		-
668	668	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
669	669
670	670	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
...	...	@@ -711,6 +711,38 @@
711	711	(% style="list-style-type:circle" %)
712	712	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
713	713
	735	+== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
	736	+
	737	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	738	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	739	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	740	+
	741	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	742	+
	743	+(% start="2" %)
	744	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	745	+
	746	+(% start="3" %)
	747	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	748	+
	749	+(% start="4" %)
	750	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	751	+
	752	+== Eigenschaften des VIP Status ==
	753	+
	754	+Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	755	+
	756	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
	757	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
	758	+
	759	+{{info}}
	760	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	761	+{{/info}}
	762	+
	763	+
	764	+[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
	765	+
	766	+
714	714	== Lesemodus ==
715	715
716	716	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
...	...	@@ -723,23 +723,122 @@
723	723	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
724	724	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
725	725
726		-== Person als VIP deklarieren ==
727	727
728		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
729		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
730		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	780	+== Zwei Kontakte verbinden ==
731	731
732		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	782	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
733	733
	784	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	785	+
734	734	(% start="2" %)
735		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	787	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
736	736
	789	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
	790	+
737	737	(% start="3" %)
738		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	792	+1. Eingaben tätigen
	793	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
739	739
740		-(% start="4" %)
741		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	795	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
742	742
	797	+(% class="box infomessage" %)
	798	+(((
	799	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	800	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	801	+)))
	802	+
	803	+== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	804	+
	805	+(% style="float:right" %)
	806	+[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	807	+
	808	+Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
	809	+
	810	+Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
	811	+
	812	+Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
	813	+
	814	+Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
	815	+
	816	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
	817	+Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
	818	+Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
	819	+Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
	820	+
	821	+(% style="float:right" %)
	822	+[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
	823	+
	824	+* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
	825	+dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
	826	+seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
	827	+Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
	828	+Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
	829	+sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	830	+
	831	+Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	832	+
	833	+Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	834	+
	835	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	836	+
	837	+
	838	+
	839	+xx
	840	+
	841	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	842	+
	843	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	844	+
	845	+(% style="list-style-type:disc" %)
	846	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	847	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	848	+
	849	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	850	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	851	+
	852	+
	853	+
	854	+
	855	+
	856	+== Kontakt löschen ==
	857	+
	858	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	859	+
	860	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	861	+
	862	+(% style="list-style-type:circle" %)
	863	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	864	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	865	+
	866	+(% start="1" %)
	867	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
	868	+
	869	+(% style="list-style-type:circle" %)
	870	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	871	+
	872	+(% start="2" %)
	873	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	874	+
	875	+(% style="list-style-type:circle" %)
	876	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	877	+
	878	+(% start="3" %)
	879	+1. Button **Ja **anklicken
	880	+
	881	+(% style="list-style-type:circle" %)
	882	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	883	+
	884	+
	885	+
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	887	+
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	889	+
	890	+
	891	+
	892	+
	893	+xx
	894	+
743	743	= Dokumente in den Desktops =
744	744
745	745	Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.

Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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Neuanlage_Haushaltsmitglied.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png

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