Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 13 gelöscht)
  • Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png
  • Haushaltsadresse_pruefen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Neuanlage_Haushalt_4.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_2.png
  • Neuanlage_Haushalt_Version_3.png
  • Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png
  • Neuanlage_organisation.png
  • Neuanlage_person.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
  • Zusatzfelder_im_Detail.png
  • image-20240524140121-1.png
  • image-20240603101451-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -1,16 +1,14 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4		-**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
	3	+= **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** =
5	5
6	6	{{toc/}}
7	7	)))
8	8
9		-(% class="box warningmessage" %)
10		-(((
11		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12		-)))
	8	+= Kontakte =
13	13
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	11	+
14	14	= Kontakttypen im Überblick =
15	15
16	16	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -31,7 +31,7 @@
31	31	Ansprechpartner
32	32
33	33	Haushaltsmitglied
34		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35	35	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36	36	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37	37	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -55,8 +55,8 @@
55	55	= Dublettenprüfung =
56	56
57	57	Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59	59	Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	57	+Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
60	60	Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61	61	Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62	62
...	...	@@ -64,70 +64,12 @@
64	64	* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65	65	* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66	66
67		-= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68		-
69		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70		-
71		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72		-
73		-|=Nummer|=Beschreibung
74		-|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75		-|**2**|(((
76		-Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77		-
78		-**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79		-)))
80		-|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81		-|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82		-|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83		-
84		-= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85		-
86		-
87		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-|=(((
103		-Nummer
104		-)))|=(((
105		-Beschreibung
106		-)))
107		-|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108		-|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109		-|**3**|(((
110		-Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111		-)))
112		-|**4**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114		-)))
115		-|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116		-|**6**|(((
117		-Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118		-)))
119		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120		-|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121		-|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122		-
123	123	= Neuanlage der Kontakte =
124	124
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126		-Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
	67	+Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
127	127
128		-== Neuanlage Person ==
129	129
130		-=== Person erstellen ===
	70	+== Person erstellen ==
131	131
132	132	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133	133
...	...	@@ -154,61 +154,8 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	97	+== Organisation erstellen ==
158	158
159		-[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160		-
161		-(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173		-
174		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175		-)))
176		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181		-|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
183		-|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184		-|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
188		-
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196		-
197		-
198		-
199		-
200		-xx
201		-
202		-
203		-
204		-
205		-
206		-
207		-
208		-== Neuanlage Organisation ==
209		-
210		-=== Organisation erstellen ===
211		-
212	212	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
213	213
214	214	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -239,60 +239,18 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Eine neue Organisation wird erstellt.
241	241
242		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
	129	+=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
243	243
244		-[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
	131	+[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
245	245
246		-(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
247		-|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
248		-|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
249		-|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
250		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
251		-|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
252		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
253		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
254		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
255		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
256		-|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
257		-|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
258		-|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
259		-|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
260		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
261		-Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	133	+(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
	134	+|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
	135	+|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
	136	+|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
262	262
263		-Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
264		-)))
265		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
266		-|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
267		-|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
268		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
270		-|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
271		-|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
272		-
273		-
274		-
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-xx
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293	293	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
294	294
295		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
	140	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
296	296
297	297	(% style="list-style-type:disc" %)
298	298	* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
...	...	@@ -300,7 +300,7 @@
300	300
301	301	(% start="1" %)
302	302	1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
303		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	148	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
304	304	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
305	305
306	306	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -313,10 +313,8 @@
313	313	(% style="list-style-type:circle" %)
314	314	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
315	315
316		-== Neuanlage Haushalt ==
	161	+== Haushalt erstellen ==
317	317
318		-=== Haushalt erstellen ===
319		-
320	320	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
321	321
322	322	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -339,7 +339,7 @@
339	339	1. Eingaben zum Haushalt machen
340	340
341	341	(% style="list-style-type:circle" %)
342		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	185	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
343	343
344	344	(% start="5" %)
345	345	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
...	...	@@ -347,80 +347,23 @@
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348	348	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
349	349
350		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	193	+=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
351	351
352		-[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
	195	+[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
353	353
354		-(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
355		-|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
356		-|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
357		-|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
358		-|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
359		-|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
360		-|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
361		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
362		-Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	197	+(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
	198	+|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
	199	+|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
	200	+|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
363	363
364		-//Haushaltsname//
365		-)))
366		-|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
367		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
368		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
369		-|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
370		-|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
371		-|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
372		-|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
373		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
374		-Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
375		-
376		-Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
377		-)))
378		-|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
379		-|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
380		-|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
381		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
382		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
383		-|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
384		-|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
385		-
386		-
387		-
388		-
389		-
390		-
391		-
392		-
393		-
394		-
395		-
396		-
397		-
398		-
399		-
400		-
401		-
402		-
403		-
404		-
405		-xx
406		-
407		-
408		-
409		-
410		-
411		-
412		-x
413		-
414		-
415		-
416	416	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
417	417
418		-(% style="float:right" %)
419		-[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
	204	+Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
420	420
	206	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	207	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
	208	+
421	421	(% start="1" %)
422		-1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
423		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
424	424	1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
425	425	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
426	426
...	...	@@ -440,102 +440,12 @@
440	440	(% style="list-style-type:circle" %)
441	441	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
442	442
443		-(% class="box infomessage" %)
444		-(((
445		-In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
446		-
447		-* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
448		-* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
449		-
450		-Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
451		-Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
452		-)))
453		-
454		-
455		-
456		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
457		-
458		-Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
459		-
460		-1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
461		-1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
462		-1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
463		-
464		-(% style="list-style-type:circle" %)
465		-* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
466		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
467		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
468		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
469		-
470		-(% class="box infomessage" %)
471		-(((
472		-Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
473		-Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
474		-)))
475		-
476		-[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
477		-
478		-
479		-[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
480		-
481		-(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
482		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
483		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
484		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
485		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
486		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
487		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
488		-Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
489		-
490		-Name, Vorname und Name, Vorname
491		-)))
492		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
493		-Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
494		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
495		-
496		-//Frau Titel Vorname Nachname,
497		-Herrn Titel Vorname Nachname,//
498		-)))
499		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
500		-Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
501		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
502		-
503		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
504		-sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
505		-
506		-Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
507		-)))
508		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
509		-Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
510		-)))
511		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
512		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
513		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
514		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
515		-Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
516		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
517		-(% style="list-style-type:circle" %)
518		-* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
519		-* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
520		-* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
521		-)))
522		-
523		-
524		-
525		-
526		-
527		-
528		-
529		-
530		-
531		-
532		-
533	533	=== Haushalt auflösen ===
534	534
535		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
	231	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
536	536
537	537	(% style="list-style-type:disc" %)
538		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	234	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
539	539	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
540	540
541	541	1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
...	...	@@ -568,45 +568,34 @@
568	568	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
569	569	)))
570	570
571		-= Weitere Funktionen der Kontakte =
572	572
573		-== Zwei Kontakte verbinden ==
	268	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
574	574
575		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
	270	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
576	576
577		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
	272	+(% style="list-style-type:disc" %)
	273	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	274	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
578	578
579		-(% start="2" %)
580		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
	276	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	277	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
581	581
582		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
583	583
584		-(% start="3" %)
585		-1. Eingaben tätigen
586		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
587	587
588		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
589	589
	282	+
590	590	(% class="box infomessage" %)
591	591	(((
592		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
593		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	285	+Apropos Inaktive Kontakte anzeigen lassen: Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Kontakte nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	286	+In diesem Fall muss man einen Kontakt als **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Kontakte, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	287	+Wie man einen Kontakt als VIP kennzeichnet, erfährt man __hier__.
594	594	)))
595	595
596		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
597	597
598		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
599	599
600		-(% style="list-style-type:disc" %)
601		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
602		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
603	603
604		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
605		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
606	606
607	607
608		-
609		-
610	610	== Kontakt suchen ==
611	611
612	612	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
...	...	@@ -615,8 +615,13 @@
615	615	Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
616	616
617	617	**Übersichtsliste**
618		-Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
	303	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. In dem folgenden Beispiel handelt es sich um eine Person. Bei einer „Organisation“ oder einem „Haushalt“ erfolgt das Prozedere nach demselben Muster.
619	619
	305	+Wählen Sie den Menüpunkt „Kontakte“ aus.
	306	+Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten die gesuchte Person zu finden:
	307	+Zum einen können Sie jede Spalte auf und absteigend sortieren, dies nützt beispielsweise, wenn Sie eine Vermutung bei Ihrer Suche haben.
	308	+Des Weiteren gibt es die Möglichkeit in Spalten zu suchen, beispielsweise kann in der Spalte Nachname mit B* nach allen Nachnamen gefiltert werden, die mit B beginnen.
	309	+Die passende Person kann anschließen mit einem Doppelklick geöffnet werden.
620	620
621	621	== Kontakt bearbeiten ==
622	622
...	...	@@ -623,7 +623,7 @@
623	623	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
624	624
625	625	(% style="list-style-type:disc" %)
626		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	316	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
627	627	* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
628	628
629	629	1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
...	...	@@ -640,78 +640,30 @@
640	640
641	641	== Kontakt löschen ==
642	642
643		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	333	+1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
	334	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
644	644
645		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
646		-
647	647	(% style="list-style-type:circle" %)
648		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
649		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	337	+* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
650	650
651		-(% start="1" %)
	339	+(% start="3" %)
652	652	1. Gewünschten Kontakt auswählen
653	653
654	654	(% style="list-style-type:circle" %)
655	655	* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
656	656
657		-(% start="2" %)
	345	+(% start="4" %)
658	658	1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
659	659
660	660	(% style="list-style-type:circle" %)
661	661	* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
662	662
663		-(% start="3" %)
	351	+(% start="5" %)
664	664	1. Button **Ja **anklicken
665	665
666	666	(% style="list-style-type:circle" %)
667		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
	355	+* Der Kontakt wird gelöscht.
668	668
669		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
670		-
671		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
672		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
673		-
674		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
675		-1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
676		-1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
677		-1. Button **Ja **klicken
678		-1. KK-Art mit Kürzel auswählen
679		-1. Button **OK **klicken
680		-
681		-(% style="list-style-type:circle" %)
682		-* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
683		-
684		-== Neue Bankverbindung erstellen ==
685		-
686		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
687		-
688		-* Land
689		-* Bankleitzahl
690		-* Bankname
691		-* Kontonummer
692		-* IBAN
693		-* BIC
694		-* Abweichender Kontoinhaber
695		-* Status
696		-
697		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
698		-
699		-(% style="list-style-type:circle" %)
700		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
701		-
702		-(% start="2" %)
703		-1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
704		-
705		-(% style="list-style-type:circle" %)
706		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
707		-
708		-(% start="3" %)
709		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
710		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
711		-
712		-(% style="list-style-type:circle" %)
713		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
714		-
715	715	== Lesemodus ==
716	716
717	717	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
...	...	@@ -724,36 +724,16 @@
724	724	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
725	725	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
726	726
727		-== Person als VIP deklarieren ==
	369	+= Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
728	728
729		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
730		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
731		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	371	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
732	732
733		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
734		-
735		-(% start="2" %)
736		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
737		-
738		-(% start="3" %)
739		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
740		-
741		-(% start="4" %)
742		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
743		-
744		-= Dokumente in den Desktops =
745		-
746		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
747		-
748		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
749		-Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
750		-
751	751	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
752	752
753	753	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
754	754	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
755	755	|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
756		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	378	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
757	757	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
758	758	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
759	759	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
...	...	@@ -760,10 +760,16 @@
760	760	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
761	761	|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
762	762	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
763		-|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	385	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
764	764
765		-== Dokument hinzufügen ==
766	766
	388	+
	389	+
	390	+
	391	+
	392	+
	393	+== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
	394	+
767	767	1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
768	768	1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
769	769
...	...	@@ -789,12 +789,22 @@
789	789	* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
790	790
791	791	(% start="6" %)
792		-1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
793		-1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	420	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
794	794
	422	+(% style="list-style-type:circle" %)
	423	+* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
	424	+
	425	+(% start="7" %)
	426	+1. Gewünschten **Link **eingeben
	427	+1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
	428	+1. Eingaben **speichern**
	429	+
	430	+(% style="list-style-type:circle" %)
	431	+* Der Hyperlink wird erstellt.
	432	+
795	795	== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
796	796
797		-1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	435	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
798	798	1. Auf das **Brief**-Icon klicken
799	799
800	800	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -822,12 +822,24 @@
822	822	(% style="list-style-type:circle" %)
823	823	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
824	824
825		-= Zusatzfelder =
	463	+xx
826	826
827		-[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
828	828
829		-Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
830	830
831		-Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
832	832
833		-Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
	468	+
	469	+
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Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png

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