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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -165,13 +165,16 @@
165 165  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 166  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 167  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 169  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 170  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
171 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
172 172  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173 173  
174 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
174 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
175 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
176 +
177 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
175 175  )))
176 176  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177 177  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
... ... @@ -195,6 +195,10 @@
195 195  
196 196  
197 197  
201 +
202 +
203 +
204 +
198 198  xx
199 199  
200 200  
... ... @@ -229,7 +229,7 @@
229 229  1. Eingaben zur Organisation machen
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
239 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
233 233  
234 234  (% start="4" %)
235 235  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -256,9 +256,13 @@
256 256  |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
257 257  |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
258 258  |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
259 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
266 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
267 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
260 260  
261 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
269 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
270 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
271 +
272 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
262 262  )))
263 263  |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
264 264  |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
... ... @@ -276,68 +276,10 @@
276 276  
277 277  
278 278  
279 -xx
280 280  
281 281  
282 282  
283 283  
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
293 -
294 -[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
295 -
296 -(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
297 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
298 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
299 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
300 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
301 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
302 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
303 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
304 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
305 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
306 -|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
307 -|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
308 -|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)
309 -|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
310 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
311 -|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
312 -|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
313 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
314 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
315 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
316 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
317 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
318 -|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
319 -
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341 341  xx
342 342  
343 343  
... ... @@ -348,8 +348,6 @@
348 348  
349 349  
350 350  
351 -
352 -
353 353  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
354 354  
355 355  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -431,9 +431,13 @@
431 431  |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
432 432  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
433 433  |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
434 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
385 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
386 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
435 435  
436 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
388 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
389 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
390 +
391 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
437 437  )))
438 438  |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
439 439  |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
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460 460  
461 461  
462 462  
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419 +
420 +
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464 464  
465 465  
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586 586  
587 587  
588 588  
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549 +
550 +
551 +
589 589  === Haushalt auflösen ===
590 590  
591 591  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
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1 -XWiki.MarcoBauer
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