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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -162,7 +162,7 @@
162 162  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 163  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 164  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 166  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 167  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 168  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
... ... @@ -169,14 +169,14 @@
169 169  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 170  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 171  Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
172 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173 173  
174 174  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175 175  )))
176 176  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177 177  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
178 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180 180  |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181 181  |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182 182  |(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
... ... @@ -183,7 +183,7 @@
183 183  |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184 184  |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185 185  |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
186 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187 187  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
188 188  
189 189  
... ... @@ -190,10 +190,6 @@
190 190  
191 191  
192 192  
193 -
194 -
195 -
196 -
197 197  xx
198 198  
199 199  
... ... @@ -270,10 +270,6 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -
274 -
275 -
276 -
277 277  xx
278 278  
279 279  
... ... @@ -303,9 +303,14 @@
303 303  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
304 304  |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
305 305  |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
306 -|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)
298 +|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
299 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
300 +Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
301 +
302 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
303 +)))
307 307  |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
308 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die Adresse des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
305 +|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
309 309  |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
310 310  |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
311 311  |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
... ... @@ -331,10 +331,6 @@
331 331  
332 332  
333 333  
334 -
335 -
336 -
337 -
338 338  xx
339 339  
340 340  
... ... @@ -452,10 +452,6 @@
452 452  
453 453  
454 454  
455 -
456 -
457 -
458 -
459 459  xx
460 460  
461 461  
... ... @@ -474,7 +474,7 @@
474 474  
475 475  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
476 476  
477 -[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied.png||height="680" style="float:left" width="646"]]
466 +[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
478 478  
479 479  (% style="margin-left:auto; width:836px" %)
480 480  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
... ... @@ -485,17 +485,22 @@
485 485  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
486 486  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
487 487  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
488 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)
489 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)
490 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)
491 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)
492 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)
493 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)
494 -|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)
495 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)
496 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)
497 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)
477 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
478 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
479 +Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
498 498  
481 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
482 +)))
483 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
484 +|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglied aus der Dropdown gewählt.
485 +|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
486 +|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt dem Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
487 +|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
488 +|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
489 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
490 +|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
491 +|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
492 +|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
499 499  
500 500  
501 501  
... ... @@ -521,9 +521,6 @@
521 521  
522 522  
523 523  
524 -
525 -
526 -
527 527  xx
528 528  
529 529  
... ... @@ -643,10 +643,6 @@
643 643  
644 644  
645 645  
646 -
647 -
648 -
649 -
650 650  === Haushalt auflösen ===
651 651  
652 652  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
... ... @@ -710,6 +710,40 @@
710 710  Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
711 711  )))
712 712  
700 +== Inaktiv setzen von Kontakten ==
701 +
702 +(% style="float:right" %)
703 +[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
704 +
705 +Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
706 +
707 +Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
708 +
709 +Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
710 +
711 +Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
712 +
713 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
714 +Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
715 +Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
716 +Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
717 +
718 +(% style="float:right" %)
719 +[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
720 +
721 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
722 +dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
723 +seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
724 +Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
725 +Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
726 +sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
727 +
728 +
729 +
730 +
731 +
732 +xx
733 +
713 713  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
714 714  
715 715  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +227.5 KB
Inhalt
Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +38.2 KB
Inhalt
Person_inaktivieren.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +75.9 KB
Inhalt