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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:17
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am 2024/09/24 16:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,47 +1,16 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3 3  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 +(% class="box warningmessage" %)
10 +(((
11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 +)))
9 9  
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 45  = Kontakttypen im Überblick =
46 46  
47 47  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -62,7 +62,7 @@
62 62  Ansprechpartner
63 63  
64 64  Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
66 66  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 67  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 68  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -77,220 +77,886 @@
77 77  
78 78  [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
79 79  
80 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 81  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 +Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 84  
85 85  
55 += Dublettenprüfung =
86 86  
87 -= Erstellung der Kontakttypen =
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60 +Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 +Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
63 +Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
88 88  
89 -xx
90 90  
91 -== Person erstellen ==
66 +(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
67 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
69 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
70 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
92 92  
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
75 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
98 98  
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
77 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
100 100  
79 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
80 +
81 +|=Nummer|=Beschreibung
82 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
83 +|**2**|(((
84 +Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
85 +
86 +**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
87 +)))
88 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
89 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
90 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
91 +
92 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
93 +
94 +
95 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +|=(((
111 +Nummer
112 +)))|=(((
113 +Beschreibung
114 +)))
115 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
116 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
117 +|**3**|(((
118 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
119 +)))
120 +|**4**|(((
121 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
122 +)))
123 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
124 +|**6**|(((
125 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
126 +)))
127 +|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
128 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
129 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
130 +
131 += Neuanlage der Kontakte =
132 +
133 +Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
134 +Das ist **möglich**...
135 +
136 +* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
137 +* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
138 +* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
139 +
140 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
141 +
142 +== Neuanlage Person ==
143 +
144 +=== Person erstellen ===
145 +
146 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
150 +
151 +(% start="2" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
157 +(% start="3" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
162 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
108 108  
164 +(% start="4" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 -== Organisation erstellen ==
171 +=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
115 115  
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
173 +[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
117 117  
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
175 +(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
176 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
178 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
179 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
180 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
181 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
182 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
183 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
184 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
185 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
186 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
119 119  
120 -1. Option **Kontakte **auswählen
188 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
189 +)))
190 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
191 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
192 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
193 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
194 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
195 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
196 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
197 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
198 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
199 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
200 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
201 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
121 121  
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
203 +xx
123 123  
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +== Neuanlage Organisation ==
212 +
213 +=== Organisation erstellen ===
214 +
215 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
219 +
220 +(% start="2" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
226 +(% start="3" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
231 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
131 131  
233 +(% start="4" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
235 +
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
238 +
239 +(% start="4" %)
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
245 +=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
138 138  
139 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
247 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
140 140  
141 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
249 +(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
250 +|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
251 +|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
252 +|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
253 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
254 +|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
255 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
256 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
257 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
258 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
259 +|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
260 +|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
261 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
262 +|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
263 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
264 +Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
145 145  
266 +Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
267 +)))
268 +|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
269 +|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
270 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
271 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
272 +|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
273 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
274 +|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
146 146  
276 +=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
147 147  
278 +[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
148 148  
280 +(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
281 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
282 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
283 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
284 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
285 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
286 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
287 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
288 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
289 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
290 +|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
291 +|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
292 +|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
293 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
294 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
149 149  
296 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
297 +)))
298 +|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
299 +|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
300 +|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
301 +|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
302 +|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
303 +|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
304 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
305 +|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
306 +|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
307 +|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
150 150  
151 -
152 -
153 -
154 -
155 155  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
156 156  
157 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
311 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
158 158  
159 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
313 +(% style="list-style-type:disc" %)
314 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
315 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
160 160  
161 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
162 -
163 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
164 -
165 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
317 +(% start="1" %)
318 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
319 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
166 166  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
167 167  
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
168 168  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
169 169  
325 +(% start="5" %)
170 170  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
171 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
327 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
172 172  
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 173  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
174 174  
175 -== Haushalt erstellen ==
332 +{{info}}
333 +Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
176 176  
177 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
335 +* Anrede​​​​
336 +* Titel
337 +* Vorname
338 +* Name
339 +* Zusatz
340 +* Geburtsdatum
341 +* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
342 +{{/info}}
178 178  
179 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344 +== Neuanlage Haushalt ==
180 180  
181 -1. Option **Kontakte **auswählen
346 +=== Haushalt erstellen ===
182 182  
183 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
348 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
184 184  
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
352 +
353 +(% start="2" %)
185 185  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
186 186  
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 187  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188 188  
359 +(% start="3" %)
189 189  1. Option **Haushalt **auswählen
190 190  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 191  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
364 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
192 192  
366 +(% start="4" %)
193 193  1. Eingaben zum Haushalt machen
368 +
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
371 +
372 +(% start="5" %)
194 194  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
195 195  
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 196  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
197 197  
198 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
378 +=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
199 199  
200 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
380 +[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
201 201  
202 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
205 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
382 +(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
383 +|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
384 +|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
385 +|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
386 +|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
387 +|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
388 +|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
389 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
390 +Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
206 206  
392 +//Haushaltsname//
393 +)))
394 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
395 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
396 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
397 +|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
398 +|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
399 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
400 +|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
401 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
402 +Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
207 207  
404 +Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
405 +)))
406 +|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
407 +|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
408 +|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
409 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
410 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
411 +|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
412 +|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
208 208  
414 +=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
209 209  
416 +[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
210 210  
418 +(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
419 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
420 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
421 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
422 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
423 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
424 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
425 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
426 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
427 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
428 +Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
429 +Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
211 211  
431 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
432 +)))
433 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
434 +|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
435 +|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
436 +|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
437 +|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
438 +|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
439 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
440 +|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
441 +|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
442 +|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
212 212  
444 +xx
213 213  
214 214  
215 215  
216 216  
217 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
218 218  
219 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
220 220  
221 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
222 222  
223 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
224 224  
225 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
453 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
226 226  
455 +(% style="float:right" %)
456 +[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
457 +
458 +(% start="1" %)
459 +1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
460 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
461 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
227 227  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228 228  
464 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
230 230  
467 +(% start="4" %)
231 231  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232 232  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233 233  
471 +(% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
235 235  
474 +(% start="6" %)
236 236  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237 237  
477 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 238  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239 239  
480 +(% class="box infomessage" %)
481 +(((
482 +In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
483 +
484 +* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
485 +* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
486 +
487 +Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
488 +Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
489 +)))
490 +
491 +
492 +
493 +=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
494 +
495 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
496 +
497 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
498 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
499 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
500 +
501 +(% style="list-style-type:circle" %)
502 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
503 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
504 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
505 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
506 +
507 +(% class="box infomessage" %)
508 +(((
509 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
510 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
511 +)))
512 +
513 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
514 +
515 +
516 +[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
517 +
518 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
519 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
520 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
521 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
522 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
523 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
524 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
525 +Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
526 +
527 +Name, Vorname und Name, Vorname
528 +)))
529 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
530 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
531 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
532 +
533 +//Frau Titel Vorname Nachname,
534 +Herrn Titel Vorname Nachname,//
535 +)))
536 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
537 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
538 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
539 +
540 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
541 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
542 +
543 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
544 +)))
545 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
546 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
547 +)))
548 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
549 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
550 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
551 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
552 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
553 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
554 +(% style="list-style-type:circle" %)
555 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
556 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
557 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
558 +)))
559 +
240 240  === Haushalt auflösen ===
241 241  
242 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
562 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
243 243  
564 +(% style="list-style-type:disc" %)
565 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
566 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
567 +
568 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
569 +
570 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245 245  
573 +(% start="2" %)
246 246  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247 247  1. **Grund **angeben
248 248  
249 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
577 +(% style="list-style-type:circle" %)
578 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
250 250  
580 +(% start="4" %)
251 251  1. Gewünschte Option auswählen
252 252  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253 253  
584 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255 255  
587 +(% start="6" %)
256 256  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257 257  
590 +(% style="list-style-type:circle" %)
258 258  * Der Haushalt wird aufgelöst.
259 259  
260 260  (% class="box infomessage" %)
261 261  (((
262 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
595 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
263 263  )))
264 264  
598 += Weitere Funktionen der Kontakte =
265 265  
266 -xx
600 +== Kontakt suchen ==
267 267  
602 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
268 268  
604 +**Schnellsuche**
605 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
269 269  
607 +**Übersichtsliste**
608 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
270 270  
271 271  
611 +== Kontakt bearbeiten ==
272 272  
613 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
273 273  
615 +(% style="list-style-type:disc" %)
616 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
617 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
274 274  
619 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
275 275  
621 +(% style="list-style-type:circle" %)
622 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
623 +
624 +(% start="2" %)
625 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
626 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
627 +
628 +(% style="list-style-type:circle" %)
629 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
630 +
631 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
632 +
633 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
634 +
635 +
636 +Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
637 +
638 +* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
639 +* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
640 +* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
641 +* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
642 +
643 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
644 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
645 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
646 +1. Button **Ja **klicken
647 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
648 +1. Button **OK **klicken
649 +
650 +(% style="list-style-type:circle" %)
651 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
652 +
653 +{{info}}
654 +Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
655 +{{/info}}
656 +
657 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
658 +
659 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
660 +
661 +* Land
662 +* Bankleitzahl
663 +* Bankname
664 +* Kontonummer
665 +* IBAN
666 +* BIC
667 +* Abweichender Kontoinhaber
668 +* Status
669 +
670 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
671 +
672 +(% style="list-style-type:circle" %)
673 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
674 +
675 +(% start="2" %)
676 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
677 +
678 +(% style="list-style-type:circle" %)
679 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
680 +
681 +(% start="3" %)
682 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
683 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
684 +
685 +(% style="list-style-type:circle" %)
686 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
687 +
688 +== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
689 +
690 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
691 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
692 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
693 +
694 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
695 +
696 +(% start="2" %)
697 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
698 +
699 +(% start="3" %)
700 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
701 +
702 +(% start="4" %)
703 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
704 +
705 +(% class="box infomessage" %)
706 +(((
707 +Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
708 +)))
709 +
710 +== Eigenschaften des VIP Status ==
711 +
712 +Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
713 +
714 +* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
715 +* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
716 +
717 +{{info}}
718 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
719 +{{/info}}
720 +
721 +
722 +[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
723 +
724 +
725 +== Lesemodus ==
726 +
727 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
728 +
729 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
730 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
731 +
732 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
733 +
734 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
735 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
736 +
737 +== Zwei Kontakte verbinden ==
738 +
739 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
740 +
741 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
742 +
743 +(% start="2" %)
744 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
745 +
746 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
747 +
748 +(% start="3" %)
749 +1. Eingaben tätigen
750 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
751 +
752 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
753 +
754 +(% class="box infomessage" %)
755 +(((
756 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
757 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
758 +)))
759 +
760 +== Inaktiv setzen von Kontakten ==
761 +
762 +(% style="float:right" %)
763 +[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
764 +
765 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
766 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
767 +\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
768 +
769 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
770 +Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
771 +Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
772 +Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
773 +
774 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
775 +dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
776 +seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
777 +Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
778 +Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
779 +sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
780 +
781 +Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
782 +
783 +Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
784 +
785 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
786 +
787 +
788 +
789 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
790 +
791 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
792 +
793 +(% style="list-style-type:disc" %)
794 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
795 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
796 +
797 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
798 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
799 +
800 +
801 +
802 +
803 +
804 +== Kontakt löschen ==
805 +
806 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
807 +
808 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
809 +
810 +(% style="list-style-type:circle" %)
811 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
812 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
813 +
814 +(% start="1" %)
815 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
816 +
817 +(% style="list-style-type:circle" %)
818 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
819 +
820 +(% start="2" %)
821 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
822 +
823 +(% style="list-style-type:circle" %)
824 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
825 +
826 +(% start="3" %)
827 +1. Button **Ja **anklicken
828 +
829 +(% style="list-style-type:circle" %)
830 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
831 +
276 276  xx
277 277  
834 += Dokumente in den Desktops =
278 278  
836 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
279 279  
838 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
839 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
280 280  
841 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
281 281  
843 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
844 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
845 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
846 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
847 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
848 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
849 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
850 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
851 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
852 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
853 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
282 282  
855 +== Dokument hinzufügen ==
283 283  
857 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
858 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
284 284  
860 +(% style="list-style-type:circle" %)
861 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
285 285  
863 +(% start="3" %)
864 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
286 286  
866 +(% style="list-style-type:circle" %)
867 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
287 287  
869 +(% start="4" %)
870 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
288 288  
872 +(% style="list-style-type:circle" %)
873 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
289 289  
875 +(% start="5" %)
876 +1. Auf **+ **Icon klicken
290 290  
878 +(% style="list-style-type:circle" %)
879 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
291 291  
881 +(% start="6" %)
882 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
883 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
292 292  
885 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
293 293  
887 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
888 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
294 294  
890 +(% style="list-style-type:circle" %)
891 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
892 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
295 295  
296 -
894 +(% start="3" %)
895 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
896 +
897 +(% style="list-style-type:circle" %)
898 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
899 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
900 +
901 +(% start="4" %)
902 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
903 +1. Auswahl bestätigen
904 +
905 +(% style="list-style-type:circle" %)
906 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
907 +
908 +(% start="6" %)
909 +1. Restliche Eingaben tätigen
910 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
911 +
912 +(% style="list-style-type:circle" %)
913 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
914 +
915 +{{info}}
916 +In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
917 +Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
918 +Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
919 +Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
920 +Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
921 +{{/info}}
922 +
923 += Zusatzfelder =
924 +
925 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
926 +
927 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
928 +
929 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
930 +
931 +Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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