Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dublettenerkennung.png
  • Screenshot (1697).png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,47 +1,16 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
	3	+(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
3	3	**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	9	+(% class="box warningmessage" %)
	10	+(((
	11	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	12	+)))
9	9
10		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11		-
12		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13		-
14		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-== Kontakt bearbeiten ==
25		-
26		-1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27		-
28		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29		-
30		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31		-1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32		-
33		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34		-
35		-== Kontakt löschen ==
36		-
37		-xx
38		-
39		-xx
40		-
41		-xx
42		-
43		-xx
44		-
45	45	= Kontakttypen im Überblick =
46	46
47	47	|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
...	...	@@ -62,7 +62,7 @@
62	62	Ansprechpartner
63	63
64	64	Haushaltsmitglied
65		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	34	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
66	66	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67	67	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68	68	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
...	...	@@ -83,178 +83,215 @@
83	83	Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84	84
85	85
	55	+= Dublettenprüfung =
86	86
87		-= Erstellung der Kontakttypen =
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
	59	+Die Dublettenprüfung prüft neben der Neuanlage von Personen auch beim Erstellen von Organisationen und Haushalten.
	60	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
	61	+Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
88	88
89		-xx
	63	+* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
	64	+* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
	65	+* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
90	90
91		-== Person erstellen ==
	67	+= Neuanlage der Kontakte =
92	92
93		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	69	+Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	70	+Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
94	94
95		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96	96
97		-1. Option **Kontakte **auswählen
	73	+= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
98	98
99		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	75	+Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
100	100
	77	+[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
	78	+
	79	+|=Nummer|=Beschreibung
	80	+|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	81	+|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	82	+Ferner sind weitere __Funktionen __hinzugekommen.
	83	+|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	84	+|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
	85	+|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	86	+
	87	+== Person erstellen ==
	88	+
	89	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
	93	+
	94	+(% start="2" %)
101	101	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102	102
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
103	103	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104	104
	100	+(% start="3" %)
105	105	1. Option **Person **auswählen
106	106
	103	+(% style="list-style-type:circle" %)
107	107	* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	105	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt.
108	108
	107	+(% start="4" %)
109	109	1. Eingaben zur Person machen
110	110	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111	111
	111	+(% style="list-style-type:circle" %)
112	112	* Eine neue Person wird erstellt.
113	113
114	114	== Organisation erstellen ==
115	115
116		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	116	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
117	117
118		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	118	+(% style="list-style-type:circle" %)
	119	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
119	119
120		-1. Option **Kontakte **auswählen
121		-
122		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123		-
	121	+(% start="2" %)
124	124	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125	125
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
126	126	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127	127
	127	+(% start="3" %)
128	128	1. Option **Organisation **auswählen
129	129
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	132	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
131	131
	134	+(% start="4" %)
132	132	1. Eingaben zur Organisation machen
	136	+
	137	+(% style="list-style-type:circle" %)
	138	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	139	+
	140	+(% start="4" %)
133	133	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134	134
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
135	135	* Eine neue Organisation wird erstellt.
136	136
137		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	146	+== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
138	138
139		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
	148	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
140	140
141		-(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142		-|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143		-|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144		-|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
	150	+(% style="list-style-type:disc" %)
	151	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	152	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
145	145
146		-
147		-
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153		-
154		-
155		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
156		-
157		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
158		-
159		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
160		-
161		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
162		-
163		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
164		-
	154	+(% start="1" %)
	155	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
165	165	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
166	166	1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
167	167
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
168	168	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
169	169
	162	+(% start="5" %)
170	170	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
171		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
	164	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
172	172
	166	+(% style="list-style-type:circle" %)
173	173	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
174	174
175	175	== Haushalt erstellen ==
176	176
177		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
	171	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
178	178
179		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	173	+(% style="list-style-type:circle" %)
	174	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
180	180
181		-1. Option **Kontakte **auswählen
182		-
183		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
184		-
	176	+(% start="2" %)
185	185	1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
186	186
	179	+(% style="list-style-type:circle" %)
187	187	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188	188
	182	+(% start="3" %)
189	189	1. Option **Haushalt **auswählen
190	190
	185	+(% style="list-style-type:circle" %)
191	191	* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	187	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
192	192
	189	+(% start="4" %)
193	193	1. Eingaben zum Haushalt machen
	191	+
	192	+(% style="list-style-type:circle" %)
	193	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	194	+
	195	+(% start="5" %)
194	194	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
195	195
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
196	196	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
197	197
198		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
199		-
200		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
201		-
202	202	(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
203		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
204		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
205		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
	202	+|=(% style="width: 72px;" %) |=(% style="width: 562px;" %)
	203	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
	204	+|(% style="width:72px" %) |(% style="width:562px" %)
206	206
207		-
208		-
209		-
210		-
211		-
212		-
213		-
214		-
215		-
216		-
217	217	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
218	218
219		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
	208	+Es gibt zwei unterscheidliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
220	220
221		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
	210	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	211	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
222	222
223		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
224		-
225		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
226		-
	213	+(% start="1" %)
	214	+1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
227	227	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
228	228
	217	+(% style="list-style-type:circle" %)
229	229	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
230	230
	220	+(% start="4" %)
231	231	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
232	232	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
233	233
	224	+(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
235	235
	227	+(% start="6" %)
236	236	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
237	237
	230	+(% style="list-style-type:circle" %)
238	238	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
239	239
240	240	=== Haushalt auflösen ===
241	241
242		-1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
	235	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
243	243
	237	+(% style="list-style-type:disc" %)
	238	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	239	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	240	+
	241	+1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
	242	+
	243	+(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
245	245
	246	+(% start="2" %)
246	246	1. **Haushaltsmitglied **auswählen
247	247	1. **Grund **angeben
248	248
249		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	250	+(% style="list-style-type:circle" %)
	251	+* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
250	250
	253	+(% start="4" %)
251	251	1. Gewünschte Option auswählen
252	252	1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
253	253
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
254	254	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
255	255
	260	+(% start="6" %)
256	256	1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
257	257
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
258	258	* Der Haushalt wird aufgelöst.
259	259
260	260	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -262,35 +262,278 @@
262	262	Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
263	263	)))
264	264
	271	+= Weitere Funktionen der Kontakte =
265	265
266		-xx
	273	+== Zwei Kontakte verbinden ==
267	267
	275	+Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
268	268
	277	+1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
269	269
	279	+(% start="2" %)
	280	+1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
270	270
	282	+* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
271	271
	284	+(% start="3" %)
	285	+1. Eingaben tätigen
	286	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
272	272
	288	+* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
273	273
	290	+(% class="box infomessage" %)
	291	+(((
	292	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	293	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	294	+)))
274	274
	296	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
275	275
276		-xx
	298	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
277	277
	300	+(% style="list-style-type:disc" %)
	301	+* Entwedergehen Sie über die Überwsichtsliste aller Kontakte
	302	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
278	278
	304	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	305	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
279	279
280	280
281	281
282	282
	310	+== Kontakt suchen ==
283	283
	312	+Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
284	284
	314	+**Schnellsuche**
	315	+Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
285	285
	317	+**Übersichtsliste**
	318	+Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene FIltermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
286	286
287	287
	321	+== Kontakt bearbeiten ==
288	288
	323	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
289	289
	325	+(% style="list-style-type:disc" %)
	326	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	327	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
290	290
	329	+1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
291	291
	331	+(% style="list-style-type:circle" %)
	332	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
292	292
	334	+(% start="2" %)
	335	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	336	+1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
293	293
	338	+(% style="list-style-type:circle" %)
	339	+* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
294	294
	341	+== Kontakt löschen ==
295	295
	343	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
	344	+
	345	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	346	+
	347	+(% style="list-style-type:circle" %)
	348	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	349	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	350	+
	351	+(% start="1" %)
	352	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
	353	+
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	356	+
	357	+(% start="2" %)
	358	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
	359	+
	360	+(% style="list-style-type:circle" %)
	361	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	362	+
	363	+(% start="3" %)
	364	+1. Button **Ja **anklicken
	365	+
	366	+(% style="list-style-type:circle" %)
	367	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknpüft sind.
	368	+
	369	+== Lesemodus ==
	370	+
	371	+Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
	372	+
	373	+* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
	374	+* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
	375	+
	376	+Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
	377	+
	378	+* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
	379	+* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
	380	+
	381	+== Person als VIP deklarieren ==
	382	+
	383	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	384	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	385	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	386	+
	387	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	388	+
	389	+(% start="2" %)
	390	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	391	+
	392	+(% start="3" %)
	393	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	394	+
	395	+(% start="4" %)
	396	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	397	+
	398	+= Dokumente in den Desktops =
	399	+
	400	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	401	+
	402	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	403	+Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
	404	+
	405	+[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
	406	+
	407	+(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
	408	+|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
	409	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
	410	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	411	+|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
	412	+|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
	413	+|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
	414	+|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
	415	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	416	+|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
	417	+|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
	418	+
	419	+
	420	+
	421	+
	422	+
	423	+== Dokument hinzufügen ==
	424	+
	425	+1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
	426	+1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
	427	+
	428	+(% style="list-style-type:circle" %)
	429	+* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
	430	+
	431	+(% start="3" %)
	432	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	433	+
	434	+(% style="list-style-type:circle" %)
	435	+* Kontaktmenü wird geöffnet.
	436	+
	437	+(% start="4" %)
	438	+1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
	439	+
	440	+(% style="list-style-type:circle" %)
	441	+* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
	442	+
	443	+(% start="5" %)
	444	+1. Auf **+ **Icon klicken
	445	+
	446	+(% style="list-style-type:circle" %)
	447	+* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
	448	+
	449	+(% start="6" %)
	450	+1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
	451	+1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
	452	+
	453	+== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
	454	+
	455	+1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
	456	+1. Auf das **Brief**-Icon klicken
	457	+
	458	+(% style="list-style-type:circle" %)
	459	+* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
	460	+* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
	461	+
	462	+(% start="3" %)
	463	+1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
	464	+
	465	+(% style="list-style-type:circle" %)
	466	+* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	467	+* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
	468	+
	469	+(% start="4" %)
	470	+1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	471	+1. Auswahl bestätigen
	472	+
	473	+(% style="list-style-type:circle" %)
	474	+* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
	475	+
	476	+(% start="6" %)
	477	+1. Restliche Eingaben tätigen
	478	+1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
	479	+
	480	+(% style="list-style-type:circle" %)
	481	+* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
	482	+
	483	+= Zusatzfelder =
	484	+
	485	+Zusatzfelder können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
	486	+
	487	+Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
	488	+
	489	+== Zu Zusatzfeldern gelangen ==
	490	+
	491	+1. Begriff **Zusatzfelder **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
	492	+1. Suchergebnis **Konfiguration\Systemdaten\Zusatzfelder** doppelklicken
	493	+
	494	+== Zusatzfelder im Detail ==
	495	+
	496	+[[image:Zusatzfelder_im_Detail.png||height="412" width="1301"]]
	497	+
	498	+(% style="width:1302px" %)
	499	+|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1224px;" %)Beschreibung
	500	+|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1224px" %)Hier werden die einzelnen Spalten aufgelistet. Mit **Rechtsklick **lässt sich das **Layout bearbeiten **oder auf das Standardlayout umstellen.
	501	+|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1224px" %)Auf einen Klick auf **Pfeiltasten **lassen sich die Zusatzfelder nach oben/unten **verschieben **oder verzweigen.
	502	+|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1224px" %)Über diese Zeile kann man nach Begriffen/Eigenschaften aus den Spalten **suchen**.
	503	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:1224px" %)(((
	504	+Hierüber kann man die Liste als **Excel**-Datei in ein Verzeichnis **speichern**.
	505	+)))
	506	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man die **Kategorien verwalten**. Dabei kann man das Anzeigeformat, den Status des jeweiligen Zusatzfeldes ändern oder mit Häkchen setzen bestimmen, welches der Zusatzfelder offen ist.
	507	+|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:1224px" %)Hierüber kann man **Zusatzfelder aktualisieren**. Um ein Zusatzfeld zu aktualisieren, muss man zunächst eines der Zusatzfelder  via Klick auswählen und dann auf den Button klicken. Anschließend wird man gefragt, ob man alle oder nur die leeren Sätze aktualisieren will.
	508	+|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:1224px" %)Hat man ein Zusatzfeld ausgewählt und klickt dann auf **Werte in Zusatzfeld übertragen**, so werden zum ausgewählten Zusatzfeld-Bereich alle möglichen Felder samt Feldtyp und Zeichenbegrenzungen angezeigt. Hier kann man dann eines auswählen und wahlweise kopieren oder verschieben, indem man die Option links unten auswählt.
	509	+Mit dem **OK**-Button schließt man den Vorgang ab.
	510	+|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:1224px" %)Über diesen Button kann man **Inhalte austauschen**. Diese Option lässt sich nur mit Zusatzfeldern umsetzen, die vom Typ **Werteliste **sind.
	511	+|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:1224px" %)Über das **+ **Icon kann man ein neues [[Zusatzfeld erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusatzfelderstellen]].
	512	+
	513	+== Zusatzfeld erstellen ==
	514	+
	515	+1. Auf das **+** Icon am unteren Ende der Übersicht der Zusatzfelder klicken
	516	+1. Gewünschten Bereich auswählen
	517	+1. Button **Fortsetzen **klicken
	518	+
	519	+(% style="list-style-type:circle" %)
	520	+* Die weiteren Eingaben werden möglich.
	521	+
	522	+(% start="4" %)
	523	+1. Weitere Eingaben machen
	524	+1. **OK**-Button klicken
	525	+
	526	+(% style="list-style-type:circle" %)
	527	+* Ein neues Zusatzfeld wird erstellt.
	528	+
	529	+(% class="box infomessage" %)
	530	+(((
	531	+**Je nach **dem, welchen **Feldtyp **man auswählt, werden auch **weitere Angaben **wie z.B. zu den Nachkommastellen **verfügbar **(z.B. beim Feldtyp Zahl).
	532	+)))
	533	+
	534	+
	535	+
	536	+
	537	+
	538	+
	539	+
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