Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Neuanlage_Ansprechpartner.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied.png
  • Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
  • Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
  • Person_inaktivieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -125,10 +125,8 @@
125	125	Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127	127
128		-== Neuanlage Person ==
	128	+== Person erstellen ==
129	129
130		-=== Person erstellen ===
131		-
132	132	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133	133
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -154,55 +154,63 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Eine neue Person wird erstellt.
156	156
157		-=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
	155	+== Organisation erstellen ==
158	158
159		-[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
	157	+1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
160	160
161		-(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	159	+(% style="list-style-type:circle" %)
	160	+* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
173	173
174		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175		-)))
176		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177		-|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181		-|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
183		-|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184		-|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
	162	+(% start="2" %)
	163	+1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
188	188
	165	+(% style="list-style-type:circle" %)
	166	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
189	189
	168	+(% start="3" %)
	169	+1. Option **Organisation **auswählen
190	190
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
	173	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
191	191
	175	+(% start="4" %)
	176	+1. Eingaben zur Organisation machen
192	192
	178	+(% style="list-style-type:circle" %)
	179	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
193	193
194		-xx
	181	+(% start="4" %)
	182	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
195	195
	184	+(% style="list-style-type:circle" %)
	185	+* Eine neue Organisation wird erstellt.
196	196
	187	+=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
197	197
	189	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
198	198
	191	+(% style="list-style-type:disc" %)
	192	+* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
	193	+* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
199	199
	195	+(% start="1" %)
	196	+1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
	197	+1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
	198	+1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
200	200
	200	+(% style="list-style-type:circle" %)
	201	+* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
201	201
202		-== Neuanlage Organisation ==
	203	+(% start="5" %)
	204	+1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	205	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
203	203
204		-=== Organisation erstellen ===
	207	+(% style="list-style-type:circle" %)
	208	+* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
205	205
	210	+== Haushalt erstellen ==
	211	+
206	206	1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
207	207
208	208	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -215,60 +215,56 @@
215	215	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
216	216
217	217	(% start="3" %)
218		-1. Option **Organisation **auswählen
	224	+1. Option **Haushalt **auswählen
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
222		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
	227	+* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
	228	+* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
223	223
224	224	(% start="4" %)
225		-1. Eingaben zur Organisation machen
	231	+1. Eingaben zum Haushalt machen
226	226
227	227	(% style="list-style-type:circle" %)
228		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
	234	+* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
229	229
230		-(% start="4" %)
	236	+(% start="5" %)
231	231	1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
	240	+* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
235	235
236		-=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
237	237
238		-[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
	243	+== Neuanlage Person ==
239	239
240		-(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
241		-|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
242		-|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
243		-|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
244		-|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
245		-|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
246		-|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
247		-|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
248		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
249		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
250		-|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
251		-|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
252		-|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
253		-|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
254		-|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
255		-Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
	245	+[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
256	256
257		-Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
258		-)))
259		-|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
260		-|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
261		-|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
263		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
264		-|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
265		-|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
	247	+(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
	248	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
	249	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
	250	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	251	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	252	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
	253	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
	254	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
	255	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
	256	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	257	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
	258	+|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	259	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	260	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	261	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	262	+|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	263	+|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	264	+|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	265	+|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	266	+|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	267	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	268	+|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
266	266
267	267
268	268
269	269
270	270
271		-xx
272	272
273	273
274	274
...	...	@@ -281,38 +281,9 @@
281	281
282	282
283	283
284		-=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
285	285
286		-[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
287	287
288		-(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
289		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
290		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
291		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
292		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
293		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
294		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
295		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
296		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
297		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
298		-|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
299		-|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
300		-|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
301		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
302		-Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
303	303
304		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
305		-)))
306		-|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
307		-|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
308		-|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
309		-|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
310		-|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
311		-|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
312		-|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
313		-|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
314		-|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
315		-|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
316	316
317	317
318	318
...	...	@@ -324,14 +324,38 @@
324	324
325	325
326	326
	300	+xx
327	327
328	328
329	329
330	330
331	331
	306	+== Neuanlage Organisation ==
332	332
	308	+[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
333	333
334		-xx
	310	+(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
	311	+|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
	312	+|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
	313	+|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	314	+|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	315	+|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
	316	+|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	317	+|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
	318	+|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	319	+|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	320	+|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
	321	+|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
	322	+|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
	323	+|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
	324	+|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
	325	+|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
	326	+|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
	327	+|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
	328	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	329	+|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
	330	+|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
	331	+|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
335	335
336	336
337	337
...	...	@@ -343,65 +343,41 @@
343	343
344	344
345	345
346		-=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
347	347
348		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
349	349
350		-(% style="list-style-type:disc" %)
351		-* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
352		-* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
353	353
354		-(% start="1" %)
355		-1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
356		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
357		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
358	358
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
361	361
362		-(% start="5" %)
363		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
364		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
368	368
369		-== Neuanlage Haushalt ==
370	370
371		-=== Haushalt erstellen ===
372	372
373		-1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
374	374
375		-(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
377	377
378		-(% start="2" %)
379		-1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
380	380
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
383	383
384		-(% start="3" %)
385		-1. Option **Haushalt **auswählen
386	386
387		-(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
389		-* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
390	390
391		-(% start="4" %)
392		-1. Eingaben zum Haushalt machen
393	393
394		-(% style="list-style-type:circle" %)
395		-* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
396	396
397		-(% start="5" %)
398		-1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
399	399
400		-(% style="list-style-type:circle" %)
401		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
402	402
403		-=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
	362	+xx
404	404
	364	+
	365	+
	366	+
	367	+
	368	+
	369	+
	370	+
	371	+
	372	+
	373	+
	374	+
	375	+
	376	+=== Neuanlage Haushalt ===
	377	+
405	405	[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
406	406
407	407	(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
...	...	@@ -423,11 +423,7 @@
423	423	|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
424	424	|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
425	425	|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
426		-|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
427		-Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
428		-
429		-Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
430		-)))
	399	+|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
431	431	|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
432	432	|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
433	433	|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
...	...	@@ -449,7 +449,6 @@
449	449
450	450
451	451
452		-xx
453	453
454	454
455	455
...	...	@@ -456,7 +456,6 @@
456	456
457	457
458	458
459		-x
460	460
461	461
462	462
...	...	@@ -465,35 +465,9 @@
465	465
466	466
467	467
468		-=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
469	469
470		-[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
471	471
472		-(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
473		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
474		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
475		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
476		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
477		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
478		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
479		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
480		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
481		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
482		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
483		-Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
484	484
485		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
486		-)))
487		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
488		-|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglied aus der Dropdown gewählt.
489		-|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
490		-|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt dem Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
491		-|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
492		-|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
493		-|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
494		-|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
495		-|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
496		-|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
497	497
498	498
499	499
...	...	@@ -502,24 +502,6 @@
502	502
503	503
504	504
505		-
506		-
507		-
508		-
509		-
510		-
511		-
512		-
513		-
514		-
515		-
516		-
517		-
518		-
519		-
520		-
521		-
522		-
523	523	xx
524	524
525	525
...	...	@@ -527,10 +527,12 @@
527	527
528	528
529	529
	453	+x
530	530
531	531
532		-=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
533	533
	457	+==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
	458	+
534	534	(% style="float:right" %)
535	535	[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
536	536
...	...	@@ -569,7 +569,7 @@
569	569
570	570
571	571
572		-=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
	497	+==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
573	573
574	574	Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
575	575
...	...	@@ -640,8 +640,33 @@
640	640
641	641
642	642
643		-=== Haushalt auflösen ===
644	644
	569	+
	570	+
	571	+
	572	+
	573	+
	574	+
	575	+
	576	+
	577	+
	578	+
	579	+
	580	+
	581	+
	582	+
	583	+
	584	+
	585	+
	586	+
	587	+
	588	+
	589	+
	590	+
	591	+
	592	+
	593	+==== Haushalt auflösen ====
	594	+
645	645	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
646	646
647	647	(% style="list-style-type:disc" %)
...	...	@@ -703,42 +703,6 @@
703	703	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
704	704	)))
705	705
706		-(% class="wikigeneratedid" %)
707		-== Inaktiv setzen von Kontakten ==
708		-
709		-(% style="float:right" %)
710		-[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
711		-
712		-Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
713		-
714		-Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
715		-
716		-Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
717		-
718		-Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
719		-
720		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
721		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
722		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
723		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
724		-
725		-(% style="float:right" %)
726		-[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
727		-
728		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
729		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
730		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
731		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
732		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
733		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
734		-
735		-
736		-
737		-
738		-
739		-
740		-xx
741		-
742	742	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
743	743
744	744	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

Neuanlage_Ansprechpartner.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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Neuanlage_Haushaltsmitglied.png

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Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png

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