Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -162,7 +162,7 @@
162	162	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164	164	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	165	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166	166	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167	167	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168	168	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
...	...	@@ -169,14 +169,14 @@
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170	170	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171	171	Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172		-Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	172	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173	173
174	174	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175	175	)))
176	176	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177	177	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	178	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	179	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180	180	|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181	181	|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182	182	|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
...	...	@@ -183,14 +183,11 @@
183	183	|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184	184	|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185	185	|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	186	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187	187	|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
188	188
189	189
190	190
191		-
192		-
193		-
194	194	xx
195	195
196	196
...	...	@@ -245,8 +245,8 @@
245	245	|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
246	246	|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
247	247	|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
248		-|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
249		-|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	245	+|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	246	+|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
250	250	|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
251	251	|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
252	252	|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
...	...	@@ -259,15 +259,12 @@
259	259	|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
260	260	|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
261	261	|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
263		-|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
	259	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	260	+|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
264	264	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
265	265	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
266	266
267	267
268		-
269		-
270		-
271	271	xx
272	272
273	273
...	...	@@ -299,7 +299,7 @@
299	299	|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
300	300	|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
301	301	Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
302		-Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	296	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
303	303
304	304	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
305	305	)))
...	...	@@ -306,7 +306,7 @@
306	306	|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
307	307	|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
308	308	|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
309		-|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
	303	+|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
310	310	|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
311	311	|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
312	312	|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
...	...	@@ -331,7 +331,6 @@
331	331
332	332
333	333
334		-xx
335	335
336	336
337	337
...	...	@@ -340,9 +340,6 @@
340	340
341	341
342	342
343		-
344		-
345		-
346	346	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
347	347
348	348	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
...	...	@@ -417,8 +417,8 @@
417	417	//Haushaltsname//
418	418	)))
419	419	|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
420		-|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
421		-|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	410	+|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	411	+|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
422	422	|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
423	423	|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
424	424	|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
...	...	@@ -431,8 +431,8 @@
431	431	|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
432	432	|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
433	433	|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
434		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
435		-|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
	424	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	425	+|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
436	436	|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
437	437	|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
438	438
...	...	@@ -449,7 +449,6 @@
449	449
450	450
451	451
452		-xx
453	453
454	454
455	455
...	...	@@ -456,15 +456,11 @@
456	456
457	457
458	458
459		-x
460	460
461	461
462	462
463	463
464	464
465		-
466		-
467		-
468	468	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
469	469
470	470	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
...	...	@@ -480,7 +480,7 @@
480	480	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
481	481	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
482	482	Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
483		-Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	468	+Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
484	484
485	485	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
486	486	)))
...	...	@@ -487,7 +487,7 @@
487	487	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
488	488	|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglied aus der Dropdown gewählt.
489	489	|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
490		-|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt dem Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
	475	+|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt dem Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
491	491	|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
492	492	|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
493	493	|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
...	...	@@ -517,9 +517,6 @@
517	517
518	518
519	519
520		-
521		-
522		-
523	523	xx
524	524
525	525
...	...	@@ -637,9 +637,6 @@
637	637	)))
638	638
639	639
640		-
641		-
642		-
643	643	=== Haushalt auflösen ===
644	644
645	645	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -703,7 +703,6 @@
703	703	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
704	704	)))
705	705
706		-(% class="wikigeneratedid" %)
707	707	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
708	708
709	709	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -732,8 +732,11 @@
732	732	Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
733	733	sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
734	734
	713	+Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
735	735
	715	+Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
736	736
	717	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
737	737
738	738
739	739