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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/08/13 16:23
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,16 +1,14 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %)
4 4  **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
5 5  
6 6  {{toc/}}
7 7  )))
8 8  
9 -(% class="box warningmessage" %)
10 -(((
11 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
12 -)))
8 += Kontakte =
13 13  
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
14 14  = Kontakttypen im Überblick =
15 15  
16 16  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -31,7 +31,7 @@
31 31  Ansprechpartner
32 32  
33 33  Haushaltsmitglied
34 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
35 35  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
36 36  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
37 37  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
... ... @@ -52,83 +52,13 @@
52 52  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 -= Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
54 += Erstellung der Kontakte =
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden, sowie in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
66 66  
67 -= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
58 +== Person erstellen ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 -
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72 -
73 -|=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
82 -|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 -
84 -= Erläuterung Kontakt-Desktop =
85 -
86 -
87 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -|=(((
103 -Nummer
104 -)))|=(((
105 -Beschreibung
106 -)))
107 -|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 -|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 -|**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111 -)))
112 -|**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114 -)))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116 -|**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118 -)))
119 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121 -|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 -
123 -= Neuanlage der Kontakte =
124 -
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 -
128 -== Neuanlage Person ==
129 -
130 -=== Person erstellen ===
131 -
132 132  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -154,55 +154,8 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine neue Person wird erstellt.
156 156  
157 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
85 +== Organisation erstellen ==
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160 -
161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173 -
174 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175 -)))
176 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
183 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -xx
195 -
196 -
197 -
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -== Neuanlage Organisation ==
203 -
204 -=== Organisation erstellen ===
205 -
206 206  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -223,137 +223,41 @@
223 223  
224 224  (% start="4" %)
225 225  1. Eingaben zur Organisation machen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
229 -
230 -(% start="4" %)
231 231  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
234 234  * Eine neue Organisation wird erstellt.
235 235  
236 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
112 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
237 237  
238 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
114 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
239 239  
240 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
241 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
242 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
243 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
244 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
245 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
246 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
247 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
248 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
249 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
250 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
251 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
252 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
253 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
254 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
255 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
116 +(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
117 +|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
119 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
256 256  
257 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
258 -)))
259 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
260 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
261 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
262 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
263 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
264 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
265 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
266 266  
267 267  
268 268  
269 269  
270 270  
271 -xx
272 272  
127 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
273 273  
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
274 274  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
275 275  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
276 276  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
277 277  
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
285 -
286 -[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
287 -
288 -(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
289 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
290 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
291 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
292 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
293 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
294 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
295 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
296 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
297 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
298 -|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
299 -|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
300 -|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
301 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
302 -Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
303 -
304 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
305 -)))
306 -|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
307 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
308 -|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
309 -|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
310 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
311 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
312 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
313 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
314 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
315 -|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
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331 -
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333 -
334 -xx
335 -
336 -
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
347 -
348 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
349 -
350 -(% style="list-style-type:disc" %)
351 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
352 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
353 -
354 -(% start="1" %)
355 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
356 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
140 +(% start="3" %)
141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
357 357  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
358 358  
359 359  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -366,22 +366,26 @@
366 366  (% style="list-style-type:circle" %)
367 367  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
368 368  
369 -== Neuanlage Haushalt ==
154 +== Haushalt erstellen ==
370 370  
371 -=== Haushalt erstellen ===
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
372 372  
373 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
374 -
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
159 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
377 377  
378 378  (% start="2" %)
162 +1. Option **Kontakte **auswählen
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
166 +
167 +(% start="3" %)
379 379  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 382  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
383 383  
384 -(% start="3" %)
173 +(% start="4" %)
385 385  1. Option **Haushalt **auswählen
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -388,156 +388,36 @@
388 388  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
389 389  * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
390 390  
391 -(% start="4" %)
392 -1. Eingaben zum Haushalt machen
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
396 -
397 397  (% start="5" %)
181 +1. Eingaben zum Haushalt machen
398 398  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
399 399  
400 400  (% style="list-style-type:circle" %)
401 401  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
402 402  
403 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
187 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
404 404  
405 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
189 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
406 406  
407 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
408 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
409 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
410 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
411 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
412 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
413 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
414 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
415 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
191 +(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
192 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
193 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
194 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
416 416  
417 -//Haushaltsname//
418 -)))
419 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
420 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
421 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
422 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
423 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
424 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
425 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
426 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
427 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
196 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
428 428  
429 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
430 -)))
431 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
432 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
433 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
434 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
435 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
436 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
437 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
198 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
438 438  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
439 439  
203 +(% start="2" %)
204 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
440 440  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
441 441  
442 -
443 -
444 -
445 -
446 -
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452 -xx
453 -
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460 -
461 -
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464 -
465 -
466 -
467 -
468 -=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
469 -
470 -[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
471 -
472 -(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
473 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
474 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
475 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
476 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
477 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
478 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
479 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
480 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
481 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
482 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
483 -Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
484 -
485 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
486 -)))
487 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
488 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglied aus der Dropdown gewählt.
489 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
490 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)Notizen zu einem Kontakt dem Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
491 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
492 -|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
493 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
494 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
495 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
496 -|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
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522 -
523 -xx
524 -
525 -
526 -
527 -
528 -
529 -
530 -
531 -
532 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
533 -
534 -(% style="float:right" %)
535 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
536 -
537 -(% start="1" %)
538 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
539 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
540 -1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
209 +(% start="3" %)
541 541  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
542 542  
543 543  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -556,100 +556,10 @@
556 556  (% style="list-style-type:circle" %)
557 557  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
558 558  
559 -(% class="box infomessage" %)
560 -(((
561 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
562 -
563 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
564 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
565 -
566 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
567 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
568 -)))
569 -
570 -
571 -
572 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
573 -
574 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
575 -
576 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
577 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
578 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
579 -
580 -(% style="list-style-type:circle" %)
581 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
582 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
583 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
584 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
585 -
586 -(% class="box infomessage" %)
587 -(((
588 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
589 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
590 -)))
591 -
592 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
593 -
594 -
595 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
596 -
597 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
598 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
599 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
600 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
601 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
602 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
603 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
604 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
605 -
606 -Name, Vorname und Name, Vorname
607 -)))
608 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
609 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
610 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
611 -
612 -//Frau Titel Vorname Nachname,
613 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
614 -)))
615 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
616 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
617 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
618 -
619 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
620 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
621 -
622 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
623 -)))
624 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
625 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
626 -)))
627 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
628 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
629 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
630 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
631 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
632 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
633 -(% style="list-style-type:circle" %)
634 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
635 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
636 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
637 -)))
638 -
639 -
640 -
641 -
642 -
643 643  === Haushalt auflösen ===
644 644  
645 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
230 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
646 646  
647 -(% style="list-style-type:disc" %)
648 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
649 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
650 -
651 -1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen.
652 -
653 653  (% style="list-style-type:circle" %)
654 654  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
655 655  
... ... @@ -658,7 +658,7 @@
658 658  1. **Grund **angeben
659 659  
660 660  (% style="list-style-type:circle" %)
661 -* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv.
240 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
662 662  
663 663  (% start="4" %)
664 664  1. Gewünschte Option auswählen
... ... @@ -678,100 +678,21 @@
678 678  Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
679 679  )))
680 680  
681 -= Weitere Funktionen der Kontakte =
682 682  
683 -== Zwei Kontakte verbinden ==
684 -
685 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
686 -
687 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
688 -
689 -(% start="2" %)
690 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
691 -
692 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
693 -
694 -(% start="3" %)
695 -1. Eingaben tätigen
696 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
697 -
698 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
699 -
700 -(% class="box infomessage" %)
701 -(((
702 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
703 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
704 -)))
705 -
706 -(% class="wikigeneratedid" %)
707 -== Inaktiv setzen von Kontakten ==
708 -
709 -(% style="float:right" %)
710 -[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
711 -
712 -Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
713 -
714 -Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
715 -
716 -Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
717 -
718 -Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
719 -
720 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
721 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
722 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
723 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
724 -
725 -(% style="float:right" %)
726 -[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
727 -
728 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
729 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
730 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
731 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
732 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
733 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
734 -
735 -
736 -
737 -
738 -
739 -
740 -xx
741 -
742 742  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
743 743  
744 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
745 -
746 -(% style="list-style-type:disc" %)
747 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
748 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
749 -
750 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
264 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
751 751  **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
752 752  
753 753  
754 754  
755 755  
756 -== Kontakt suchen ==
757 757  
758 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
759 759  
760 -**Schnellsuche**
761 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
762 762  
763 -**Übersichtsliste**
764 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
765 -
766 -
767 767  == Kontakt bearbeiten ==
768 768  
769 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
770 -
771 -(% style="list-style-type:disc" %)
772 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
773 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
774 -
775 775  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
776 776  
777 777  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -786,130 +786,76 @@
786 786  
787 787  == Kontakt löschen ==
788 788  
789 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
289 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
290 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
790 790  
791 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
792 -
793 793  (% style="list-style-type:circle" %)
794 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
795 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
293 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
796 796  
797 -(% start="1" %)
295 +(% start="3" %)
798 798  1. Gewünschten Kontakt auswählen
799 799  
800 800  (% style="list-style-type:circle" %)
801 801  * Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
802 802  
803 -(% start="2" %)
301 +(% start="4" %)
804 804  1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
805 805  
806 806  (% style="list-style-type:circle" %)
807 807  * Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
808 808  
809 -(% start="3" %)
307 +(% start="5" %)
810 810  1. Button **Ja **anklicken
811 811  
812 812  (% style="list-style-type:circle" %)
813 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
311 +* Der Kontakt wird gelöscht.
814 814  
815 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
313 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
816 816  
817 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
818 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
315 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
819 819  
820 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
821 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
822 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
823 -1. Button **Ja **klicken
824 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
825 -1. Button **OK **klicken
317 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
826 826  
827 -(% style="list-style-type:circle" %)
828 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
319 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
327 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
829 829  
830 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
831 831  
832 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
833 833  
834 -* Land
835 -* Bankleitzahl
836 -* Bankname
837 -* Kontonummer
838 -* IBAN
839 -* BIC
840 -* Abweichender Kontoinhaber
841 -* Status
842 842  
843 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
844 844  
845 -(% style="list-style-type:circle" %)
846 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
847 847  
848 -(% start="2" %)
849 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
850 850  
851 -(% style="list-style-type:circle" %)
852 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
853 853  
854 -(% start="3" %)
855 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
856 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
857 857  
858 -(% style="list-style-type:circle" %)
859 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
860 860  
861 -== Lesemodus ==
862 862  
863 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
864 864  
865 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
866 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
867 867  
868 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
869 869  
870 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
871 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
872 872  
873 -== Person als VIP deklarieren ==
874 874  
875 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
876 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
877 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
878 878  
879 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
880 880  
881 -(% start="2" %)
882 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
883 883  
884 -(% start="3" %)
885 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
886 886  
887 -(% start="4" %)
888 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
889 889  
890 -= Dokumente in den Desktops =
891 891  
892 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
893 893  
894 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
895 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
353 +xx
896 896  
897 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
355 +xx
898 898  
899 -(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
900 -|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
901 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
902 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
903 -|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
904 -|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
905 -|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
906 -|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
907 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
908 -|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
909 -|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
357 +== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
910 910  
911 -== Dokument hinzufügen ==
912 -
913 913  1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
914 914  1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
915 915  
... ... @@ -935,12 +935,22 @@
935 935  * Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
936 936  
937 937  (% start="6" %)
938 -1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen.
939 -1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken.
384 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
940 940  
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
388 +
389 +(% start="7" %)
390 +1. Gewünschten **Link **eingeben
391 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
392 +1. Eingaben **speichern**
393 +
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* Der Hyperlink wird erstellt.
396 +
941 941  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
942 942  
943 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
399 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
944 944  1. Auf das **Brief**-Icon klicken
945 945  
946 946  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -968,12 +968,24 @@
968 968  (% style="list-style-type:circle" %)
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973 -[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
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975 -Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
976 976  
977 -Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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979 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
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