Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
  • Person_inaktivieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -162,7 +162,7 @@
162	162	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163	163	|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164	164	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind Personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
	165	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Eben diese Zusatzfelder werden nur an eben diesem einen Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166	166	|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167	167	|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168	168	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
...	...	@@ -169,14 +169,14 @@
169	169	|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170	170	|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171	171	Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172		-Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
	172	+Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173	173
174	174	//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175	175	)))
176	176	|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177	177	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
178		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
	178	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
	179	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180	180	|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181	181	|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182	182	|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
...	...	@@ -183,7 +183,7 @@
183	183	|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184	184	|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185	185	|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	186	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187	187	|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
188	188
189	189
...	...	@@ -190,6 +190,9 @@
190	190
191	191
192	192
	193	+
	194	+
	195	+
193	193	xx
194	194
195	195
...	...	@@ -266,6 +266,9 @@
266	266
267	267
268	268
	272	+
	273	+
	274	+
269	269	xx
270	270
271	271
...	...	@@ -295,12 +295,7 @@
295	295	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
296	296	|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
297	297	|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
298		-|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
299		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
300		-Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
301		-
302		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
303		-)))
	304	+|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)
304	304	|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
305	305	|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
306	306	|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
...	...	@@ -328,6 +328,9 @@
328	328
329	329
330	330
	332	+
	333	+
	334	+
331	331	xx
332	332
333	333
...	...	@@ -445,6 +445,9 @@
445	445
446	446
447	447
	452	+
	453	+
	454	+
448	448	xx
449	449
450	450
...	...	@@ -474,12 +474,7 @@
474	474	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
475	475	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
476	476	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
477		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
478		-Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
479		-Die Anrede mit "Frau" oder "Herr" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
480		-
481		-//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
482		-)))
	484	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)
483	483	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
484	484	|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglied aus der Dropdown gewählt.
485	485	|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
...	...	@@ -515,6 +515,9 @@
515	515
516	516
517	517
	520	+
	521	+
	522	+
518	518	xx
519	519
520	520
...	...	@@ -634,6 +634,9 @@
634	634
635	635
636	636
	642	+
	643	+
	644	+
637	637	=== Haushalt auflösen ===
638	638
639	639	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
...	...	@@ -697,40 +697,6 @@
697	697	Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
698	698	)))
699	699
700		-== Inaktiv setzen von Kontakten ==
701		-
702		-(% style="float:right" %)
703		-[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
704		-
705		-Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
706		-
707		-Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
708		-
709		-Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
710		-
711		-Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
712		-
713		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
714		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
715		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
716		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
717		-
718		-(% style="float:right" %)
719		-[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
720		-
721		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
722		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
723		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
724		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
725		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
726		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
727		-
728		-
729		-
730		-
731		-
732		-xx
733		-
734	734	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
735	735
736	736	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]

Organisation-Haushalt-inaktivieren.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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Inhalt

Person_inaktivieren.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-75.9 KB

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