Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Dubletten_Optionen.png
  • Kontakte_verbinden.png
  • Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -46,24 +46,30 @@
46	46
47	47	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48	48
49		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	49	+**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50	50	Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
	51	+Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	52	+Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
53	53
54	54
55	55	= Dublettenprüfung =
56	56
57		-Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58		-Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59		-Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60		-Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61		-Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
	57	+Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
	58	+Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
	59	+Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
	60	+Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
	61	+Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
	62	+Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
	63	+Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
62	62
63		-* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64		-* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65		-* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66	66
	66	+(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
	67	+|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
	68	+|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
	69	+|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
	70	+|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
	71	+|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
	72	+
67	67	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68	68
69	69	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -75,7 +75,7 @@
75	75	|**2**|(((
76	76	Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77	77
78		-**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
	84	+**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
79	79	)))
80	80	|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81	81	|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
...	...	@@ -110,19 +110,25 @@
110	110	Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
111	111	)))
112	112	|**4**|(((
113		-Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
	119	+Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
114	114	)))
115	115	|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
116	116	|**6**|(((
117	117	Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
118	118	)))
119		-|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	125	+|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120	120	|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
121	121	|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122	122
123	123	= Neuanlage der Kontakte =
124	124
125		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	131	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	132	+Das ist **möglich**...
	133	+
	134	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	135	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	136	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	137	+
126	126	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127	127
128	128	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -183,7 +183,7 @@
183	183	|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184	184	|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185	185	|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	198	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
187	187	|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
188	188
189	189	xx
...	...	@@ -254,24 +254,11 @@
254	254	|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
255	255	|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
256	256	|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
257		-|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	269	+|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
258	258	|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
259	259	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
260	260	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
261	261
262		-xx
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275	275	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
276	276
277	277	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -300,34 +300,11 @@
300	300	|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
301	301	|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
302	302	|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
303		-|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
304		-|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
305		-|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
	302	+|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	303	+|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	304	+|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv ist.
306	306	|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
307	307
308		-
309		-
310		-
311		-
312		-
313		-
314		-
315		-
316		-
317		-
318		-
319		-
320		-
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-
331	331	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
332	332
333	333	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
...	...	@@ -352,7 +352,7 @@
352	352	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
353	353
354	354	{{info}}
355		-Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
	331	+Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
356	356
357	357	* Anrede​​​​
358	358	* Titel
...	...	@@ -428,33 +428,11 @@
428	428	|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
429	429	|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
430	430	|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
431		-|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
	407	+|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
432	432	|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
433	433	|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
434	434	|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
435	435
436		-
437		-
438		-
439		-
440		-
441		-
442		-
443		-
444		-
445		-
446		-
447		-
448		-
449		-
450		-
451		-
452		-
453		-
454		-
455		-
456		-
457		-
458	458	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
459	459
460	460	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
...	...	@@ -480,11 +480,12 @@
480	480	|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
481	481	|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
482	482	|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
483		-|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
484		-|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
485		-|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
	437	+|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
	438	+|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
	439	+|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
486	486	|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
487	487
	442	+xx
488	488
489	489
490	490
...	...	@@ -505,7 +505,6 @@
505	505
506	506
507	507
508		-xx
509	509
510	510
511	511
...	...	@@ -514,6 +514,20 @@
514	514
515	515
516	516
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
517	517	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
518	518
519	519	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -543,6 +543,20 @@
543	543
544	544	(% class="box infomessage" %)
545	545	(((
	514	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	515	+
	516	+* Anrede
	517	+* Titel
	518	+* Vorname
	519	+* Name
	520	+* Geburtsdatum
	521	+* Notiz Person
	522	+* Adresse
	523	+* Zusatzfelder (Person)
	524	+)))
	525	+
	526	+(% class="box infomessage" %)
	527	+(((
546	546	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
547	547
548	548	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -656,86 +656,11 @@
656	656
657	657	(% class="box infomessage" %)
658	658	(((
659		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	641	+Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
660	660	)))
661	661
662	662	= Weitere Funktionen der Kontakte =
663	663
664		-== Zwei Kontakte verbinden ==
665		-
666		-Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
667		-
668		-1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
669		-
670		-(% start="2" %)
671		-1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
672		-
673		-* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
674		-
675		-(% start="3" %)
676		-1. Eingaben tätigen
677		-1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
678		-
679		-* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
680		-
681		-(% class="box infomessage" %)
682		-(((
683		-**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
684		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
685		-)))
686		-
687		-== Inaktiv setzen von Kontakten ==
688		-
689		-(% style="float:right" %)
690		-[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
691		-
692		-Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
693		-
694		-Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
695		-
696		-Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
697		-
698		-Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
699		-
700		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
701		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
702		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
703		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
704		-
705		-(% style="float:right" %)
706		-[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
707		-
708		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
709		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
710		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
711		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
712		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
713		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
714		-
715		-Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
716		-
717		-Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
718		-
719		-Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
720		-
721		-
722		-
723		-xx
724		-
725		-== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
726		-
727		-Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
728		-
729		-(% style="list-style-type:disc" %)
730		-* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
731		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
732		-
733		-Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
734		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
735		-
736		-
737		-
738		-
739	739	== Kontakt suchen ==
740	740
741	741	Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
...	...	@@ -767,40 +767,19 @@
767	767	(% style="list-style-type:circle" %)
768	768	* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
769	769
770		-== Kontakt löschen ==
	677	+== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
771	771
772		-**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	679	+Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
773	773
774		-Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
775	775
776		-(% style="list-style-type:circle" %)
777		-* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
778		-* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	682	+Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
779	779
780		-(% start="1" %)
781		-1. Gewünschten Kontakt auswählen
	684	+* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
	685	+* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
	686	+* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
	687	+* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
782	782
783		-(% style="list-style-type:circle" %)
784		-* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
785		-
786		-(% start="2" %)
787		-1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
788		-
789		-(% style="list-style-type:circle" %)
790		-* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
791		-
792		-(% start="3" %)
793		-1. Button **Ja **anklicken
794		-
795		-(% style="list-style-type:circle" %)
796		-* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
797		-
798		-== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
799		-
800		-Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
801		-Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
802		-
803		-1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
	689	+1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
804	804	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
805	805	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
806	806	1. Button **Ja **klicken
...	...	@@ -810,8 +810,14 @@
810	810	(% style="list-style-type:circle" %)
811	811	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
812	812
	699	+{{info}}
	700	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	701	+{{/info}}
	702	+
813	813	== Neue Bankverbindung erstellen ==
814	814
	705	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	706	+
815	815	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
816	816
817	817	* Land
...	...	@@ -841,6 +841,43 @@
841	841	(% style="list-style-type:circle" %)
842	842	* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
843	843
	736	+== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
	737	+
	738	+Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
	739	+Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
	740	+In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	741	+
	742	+1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	743	+
	744	+(% start="2" %)
	745	+1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	746	+
	747	+(% start="3" %)
	748	+1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	749	+
	750	+(% start="4" %)
	751	+1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	752	+
	753	+(% class="box infomessage" %)
	754	+(((
	755	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	756	+)))
	757	+
	758	+== Eigenschaften des VIP Status ==
	759	+
	760	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	761	+
	762	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	763	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
	764	+
	765	+{{info}}
	766	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
	767	+{{/info}}
	768	+
	769	+
	770	+[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
	771	+
	772	+
844	844	== Lesemodus ==
845	845
846	846	Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
...	...	@@ -853,28 +853,123 @@
853	853	* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
854	854	* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
855	855
856		-== Person als VIP deklarieren ==
	785	+== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
857	857
858		-Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
859		-Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
860		-In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
	787	+Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
861	861
862		-1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
	789	+Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
863	863
	791	+Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
	792	+
	793	+Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
	794	+
	795	+Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
	796	+
	797	+Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
	798	+
	799	+Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
	800	+
	801	+Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
	802	+
	803	+
	804	+Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
	805	+
	806	+(% class="box infomessage" %)
	807	+(((
	808	+**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
	809	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	810	+)))
	811	+
	812	+== Inaktiv setzen von Kontakten ==
	813	+
	814	+(% style="float:right" %)
	815	+[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	816	+
	817	+Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
	818	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	819	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
	820	+
	821	+* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
	822	+
	823	+1. **Inaktiv **auswählen
	824	+1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	825	+1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
	826	+1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	827	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
	828	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
	829	+
	830	+
	831	+* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
	832	+
	833	+1. **Inaktiv **auswählen
	834	+1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
	835	+1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
	836	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
	837	+1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
	838	+1. Auswahl bestätigen
	839	+
	840	+(% class="box infomessage" %)
	841	+(((
	842	+Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
	843	+
	844	+Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
	845	+
	846	+Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	847	+)))
	848	+
	849	+
	850	+
	851	+
	852	+== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
	853	+
	854	+Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
	855	+
	856	+(% style="list-style-type:disc" %)
	857	+* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	858	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	859	+
	860	+Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
	861	+**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	862	+
	863	+
	864	+
	865	+
	866	+
	867	+== Kontakt löschen ==
	868	+
	869	+**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
	870	+
	871	+Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
	872	+
	873	+(% style="list-style-type:circle" %)
	874	+* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
	875	+* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
	876	+
	877	+(% start="1" %)
	878	+1. Gewünschten Kontakt auswählen
	879	+
	880	+(% style="list-style-type:circle" %)
	881	+* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
	882	+
864	864	(% start="2" %)
865		-1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
	884	+1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
866	866
	886	+(% style="list-style-type:circle" %)
	887	+* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
	888	+
867	867	(% start="3" %)
868		-1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
	890	+1. Button **Ja **anklicken
869	869
870		-(% start="4" %)
871		-1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
	892	+(% style="list-style-type:circle" %)
	893	+* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
872	872
873		-= Dokumente in den Desktops =
	895	+xx
874	874
875		-Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
	897	+= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
876	876
877		-Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
	899	+Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier (Link zum Einrichten ABlagepfad).
	900	+
	901	+Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops (alle desktops) gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
878	878	Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
879	879
880	880	[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
...	...	@@ -881,13 +881,13 @@
881	881
882	882	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
883	883	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
884		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
885		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	908	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
	909	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt. (ist falsch, anpassen. Also, dass nicht in pdf umgewandelt wird)
886	886	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
887	887	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
888	888	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
889	889	|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
890		-|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
	914	+|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status d ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. *Diese funktion check in check out ist nur bei speichern von dokumenten in der datenbank möglich (noch **textuell **anpassen)
891	891	|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
892	892	|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
893	893
...	...	@@ -935,10 +935,11 @@
935	935
936	936	(% style="list-style-type:circle" %)
937	937	* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
	962	+* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
938	938	* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
939	939
940	940	(% start="4" %)
941		-1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
	966	+1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
942	942	1. Auswahl bestätigen
943	943
944	944	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -951,6 +951,14 @@
951	951	(% style="list-style-type:circle" %)
952	952	* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
953	953
	979	+{{info}}
	980	+In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
	981	+Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
	982	+Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
	983	+Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
	984	+Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
	985	+{{/info}}
	986	+
954	954	= Zusatzfelder =
955	955
956	956	[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.

Dubletten_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+145.1 KB

Inhalt

Kontakte_verbinden.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+199.0 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+237.4 KB

Inhalt