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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 218.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/23 11:11
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/24 15:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -64,6 +64,9 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 += =
68 +
69 +
67 67  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 68  
69 69  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -71,14 +71,10 @@
71 71  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]]
72 72  
73 73  |=Nummer|=Beschreibung
74 -|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
75 -|**2**|(((
76 -Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
77 -
78 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
79 -)))
80 -|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
81 -|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
77 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
78 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
79 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80 +|**4**|Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontakttypenimDCberblick]] belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
82 82  |**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 83  
84 84  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
... ... @@ -107,28 +107,26 @@
107 107  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
108 108  |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
109 109  |**3**|(((
110 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
109 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB. NEIN HIER WERDEN DIE ZUWENDUNGEN DIE ZU DEM GEÖFFNETEN KONTAKT GEHÖRHEN IN FORM EINER LISTE ANGEZEIGT. NICHT DAS MODUL BESCHREIBEN.
111 111  )))
112 112  |**4**|(((
113 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
112 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab. NEIN WAS WIRD IN DEM FENSTER ANGEZEIGT WENN MAN AUF DEN BUTTON KONTAKTLISTE KLICKT. WAS KANN MAN DA MACHEN?
114 114  )))
115 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
114 +|**5**|Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
116 116  |**6**|(((
117 -Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
116 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse. NEIN, NICHT ERKLÄREN WAS DAS MODUL MACHT SONDER WAS PASSIERT BZW ANGEZEIGT WIRD UND WAS MACH MACHEN KANN WENN MAN DEN BUTTON KLICKT.
118 118  )))
119 119  |**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
120 -|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
119 +|**8**|Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
121 121  |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
122 122  
123 123  = Neuanlage der Kontakte =
124 124  
125 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
126 -Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
124 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Aber auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
125 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
127 127  
128 -== Neuanlage Person ==
127 +== Person erstellen ==
129 129  
130 -=== Person erstellen ===
131 -
132 132  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
133 133  
134 134  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -154,50 +154,8 @@
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 155  * Eine neue Person wird erstellt.
156 156  
157 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
154 +== Organisation erstellen ==
158 158  
159 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
160 -
161 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
162 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
164 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
165 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
166 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
167 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
168 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
169 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
170 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
171 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
172 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
173 -
174 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
175 -)))
176 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
177 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
178 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
179 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
180 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
181 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
182 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
183 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
184 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
185 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
186 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
187 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
188 -
189 -xx
190 -
191 -
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -== Neuanlage Organisation ==
198 -
199 -=== Organisation erstellen ===
200 -
201 201  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
202 202  
203 203  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -220,7 +220,7 @@
220 220  1. Eingaben zur Organisation machen
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
178 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
224 224  
225 225  (% start="4" %)
226 226  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
... ... @@ -228,108 +228,10 @@
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 229  * Eine neue Organisation wird erstellt.
230 230  
231 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
186 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==
232 232  
233 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
188 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen.
234 234  
235 -(% style="margin-left:auto; width:856px" %)
236 -|=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
237 -|(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
238 -|(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
239 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
240 -|(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
241 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
242 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
243 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
244 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
245 -|(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
246 -|(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
247 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
248 -|(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
249 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
250 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
251 -
252 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
253 -)))
254 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
255 -|(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
256 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
257 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
258 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
259 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
260 -|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
261 -
262 -xx
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
276 -
277 -[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
278 -
279 -(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
280 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
281 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
282 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
283 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
284 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
285 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
286 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
287 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
288 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
289 -|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
290 -|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
291 -|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
292 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
293 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
294 -
295 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
296 -)))
297 -|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
298 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
299 -|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
300 -|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
301 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
302 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
303 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
304 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
305 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
306 -|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
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321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
330 -
331 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
332 -
333 333  (% style="list-style-type:disc" %)
334 334  * Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
335 335  * Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
... ... @@ -336,7 +336,7 @@
336 336  
337 337  (% start="1" %)
338 338  1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
339 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
196 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
340 340  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
341 341  
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -349,22 +349,8 @@
349 349  (% style="list-style-type:circle" %)
350 350  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
351 351  
352 -{{info}}
353 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
209 +== Haushalt erstellen ==
354 354  
355 -* Anrede​​​​
356 -* Titel
357 -* Vorname
358 -* Name
359 -* Zusatz
360 -* Geburtsdatum
361 -* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
362 -{{/info}}
363 -
364 -== Neuanlage Haushalt ==
365 -
366 -=== Haushalt erstellen ===
367 -
368 368  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
369 369  
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -395,43 +395,32 @@
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 396  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
397 397  
398 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
241 +== Neuanlage eines Haushalts aus einem Personen-Desktop heraus ==
399 399  
400 -[[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
243 +Ein Haushalt lässt sich nicht nur am Anfang erstellen. Man kann auch einen Haushalt mit einer gewissen Person aus deren Personen-Desktop heraus anlegen.
244 +Dabei geht man zunächst auf den unteren Bereich des jeweiligen Personen-Desktops. In diesem Fall ist gerade die Person Hermine Granger erstellt worden. Da sie als Person angelegt worden ist, besitzt sie zunächst noch eine Personenadresse. Möchte man nun einen Haushalt gründen, in dem Hermine dabei ist, geht man auf den Reiter Kontakte, auf das Plus-Icon und wählt in dieser Auswahl anschließend die Option **Gründet Haushalt** aus.
245 +Wird der Haushalt erstellt, so wird aus der **bisherigen Personenadresse **der Hermine Granger **nun **ein **Haushaltsmitglied**. **Zusätzlich **wird die **Haushaltsadresse **durch die [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]] generiert.
401 401  
402 -(% style="margin-left:auto; width:736px" %)
403 -|(% style="width:92px" %)**Nummer**|(% style="width:640px" %)**Beschreibung**
404 -|(% style="width:92px" %)**1**|(% style="width:640px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
405 -|(% style="width:92px" %)**2**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
406 -|(% style="width:92px" %)**3**|(% style="width:640px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Haushaltsmitglied aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
407 -|(% style="width:92px" %)**4**|(% style="width:640px" %)Hier wird der **Haushaltsname **eingetragen.
408 -|(% style="width:92px" %)**5**|(% style="width:640px" %)(((
409 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus dem Haushaltsnamen generiert.
410 -Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
247 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
411 411  
412 -//Haushaltsname//
413 -)))
414 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
415 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
416 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
417 -|(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
418 -|(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
419 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
420 -|(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
421 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
422 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
423 423  
424 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
425 -)))
426 -|(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
427 -|(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
428 -|(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
429 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
430 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
431 -|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
432 -|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
250 +== Neuanlage eines Haushalts ==
433 433  
252 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]]
434 434  
254 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
255 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung
256 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster nimmt man die regulären Einstellungen eines Haushalts vor.
257 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Haushalt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
258 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den Zusatzfeldern der Kategorie Kontakt. Hat man hier [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] erstellt, geändert oder entfernt, kann man diese hier einsehen und Eingaben zu diesen machen.
259 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person in grau dargestellt, von deren Personen-Desktop aus man den Haushalt gründen will.
260 +Möchte man noch eine weitere Person auswählen, kann man nach eben dieser mit dem **Lupen**-Icon suchen.
261 +Zur Erstellung eines Haushalts aus dem Personen-Desktop heraus genügt allerdings eine Person bereits. Man kann in diesem Fall auch auf eine Eingabe bei Person 2 verzichten.
262 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man den **Haushaltsnamen **ein. Eben dieser wird später auch in der Haushaltsadresse in der Spalte der Kontaktbezeichnung angezeigt.
263 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)Durch die vorhandene Person 1 und der Eingabe des Haushaltsnamens werden automatisch der **Adressdruck **und die **Briefansprache** generiert.
264 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)Hier gibt man die **Adresse **ein. Bei Bedarf kann man hier auch eine andere Adresse via **+**Icon hinzufügen.
265 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
266 +Auf diese Weise öffnet sich die Auswahl mit den Optionen Aktiv und Inaktiv. Je nach dem, ob man den Status des Haushalts aktiv oder inaktiv setzen möchte, wählt man die entsprechende Auswahloption aus.
435 435  
436 436  
437 437  
... ... @@ -451,35 +451,9 @@
451 451  
452 452  
453 453  
454 -=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
455 455  
456 -[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
457 457  
458 -(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
459 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
460 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
461 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
462 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
463 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
464 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
465 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
466 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
467 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
468 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
469 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
470 470  
471 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
472 -)))
473 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
474 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
475 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
476 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
477 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
478 -|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
479 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
480 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
481 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
482 -|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
483 483  
484 484  
485 485  
... ... @@ -491,31 +491,14 @@
491 491  
492 492  
493 493  
494 -
495 -
496 -
497 -
498 -
499 -
500 -
501 -
502 -xx
503 -
504 -
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506 -
507 -
508 -
509 -
510 -
511 511  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
512 512  
513 -(% style="float:right" %)
514 -[[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
302 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen.
515 515  
304 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
305 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
306 +
516 516  (% start="1" %)
517 -1. Im Haushaltsdesktop auf das **+**Icon im unteren Bereich des Desktops klicken
518 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
519 519  1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
520 520  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
521 521  
... ... @@ -535,86 +535,6 @@
535 535  (% style="list-style-type:circle" %)
536 536  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
537 537  
538 -(% class="box infomessage" %)
539 -(((
540 -In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
541 -
542 -* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
543 -* Eines oder mehrere Haushaltsmitglieder aus dem Haushalt wurden **inaktiv **gesetzt.
544 -
545 -Nun soll man prüfen ob Haushaltsname, Briefansprache und Adressdruck geändert werden müssen.
546 -Sollen die Eingaben der eigenen Ansicht nach nicht geändert werden, braucht man keine Angaben machen und speichert mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **ab.
547 -)))
548 -
549 -
550 -
551 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
552 -
553 -Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
554 -
555 -1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
556 -1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
557 -1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
558 -
559 -(% style="list-style-type:circle" %)
560 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
561 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
562 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
563 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
564 -
565 -(% class="box infomessage" %)
566 -(((
567 -Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**.
568 -Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus.
569 -)))
570 -
571 -[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]]
572 -
573 -
574 -[[image:Neuanlage_Haushalt_Version_2.png||alt="Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png" height="531" style="float:left" width="557"]]
575 -
576 -(% style="margin-left:auto; width:926px" %)
577 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 847px;" %)Beschreibung
578 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
579 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
580 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
581 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
582 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
583 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
584 -
585 -Name, Vorname und Name, Vorname
586 -)))
587 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
588 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
589 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
590 -
591 -//Frau Titel Vorname Nachname,
592 -Herrn Titel Vorname Nachname,//
593 -)))
594 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
595 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
596 -Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
597 -
598 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
599 -sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
600 -
601 -Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"//
602 -)))
603 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:847px" %)(((
604 -Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden.
605 -)))
606 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:847px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
607 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:847px" %)Hier gibt man eine **Bankverbindung **ein, die dem Haushalt angehört. Mit dem **+**Icon kann man auch eine neue Bankverbindung erstellen.
608 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:847px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch.
609 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:847px" %)Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken.
610 -Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.
611 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:847px" %)Mit **Disketten**-Icon werden die Angaben gespeichert.(((
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
614 -* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
615 -* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
616 -)))
617 -
618 618  === Haushalt auflösen ===
619 619  
620 620  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
... ... @@ -655,6 +655,43 @@
655 655  
656 656  = Weitere Funktionen der Kontakte =
657 657  
367 +== Zwei Kontakte verbinden ==
368 +
369 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
370 +
371 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
372 +
373 +(% start="2" %)
374 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
375 +
376 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
377 +
378 +(% start="3" %)
379 +1. Eingaben tätigen
380 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
381 +
382 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
387 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
388 +)))
389 +
390 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
391 +
392 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
393 +
394 +(% style="list-style-type:disc" %)
395 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
396 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
397 +
398 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
399 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
400 +
401 +
402 +
403 +
658 658  == Kontakt suchen ==
659 659  
660 660  Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
... ... @@ -686,9 +686,37 @@
686 686  (% style="list-style-type:circle" %)
687 687  * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
688 688  
435 +== Kontakt löschen ==
436 +
437 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen.
438 +
439 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
440 +
441 +(% style="list-style-type:circle" %)
442 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
443 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
444 +
445 +(% start="1" %)
446 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
447 +
448 +(% style="list-style-type:circle" %)
449 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
450 +
451 +(% start="2" %)
452 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
453 +
454 +(% style="list-style-type:circle" %)
455 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
456 +
457 +(% start="3" %)
458 +1. Button **Ja **anklicken
459 +
460 +(% style="list-style-type:circle" %)
461 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
462 +
689 689  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
690 690  
691 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
465 +Das KK-Konto wird utomatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
692 692  Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
693 693  
694 694  1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
... ... @@ -732,38 +732,6 @@
732 732  (% style="list-style-type:circle" %)
733 733  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
734 734  
735 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
736 -
737 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
738 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
739 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
740 -
741 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
742 -
743 -(% start="2" %)
744 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
745 -
746 -(% start="3" %)
747 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
748 -
749 -(% start="4" %)
750 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
751 -
752 -== Eigenschaften des VIP Status ==
753 -
754 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
755 -
756 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
757 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
758 -
759 -{{info}}
760 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
761 -{{/info}}
762 -
763 -
764 -[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
765 -
766 -
767 767  == Lesemodus ==
768 768  
769 769  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -776,122 +776,23 @@
776 776  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
777 777  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
778 778  
521 +== Person als VIP deklarieren ==
779 779  
780 -== Zwei Kontakte verbinden ==
523 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
524 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
525 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
781 781  
782 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
527 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
783 783  
784 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
785 -
786 786  (% start="2" %)
787 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
530 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
788 788  
789 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
790 -
791 791  (% start="3" %)
792 -1. Eingaben tätigen
793 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
533 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
794 794  
795 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
535 +(% start="4" %)
536 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
796 796  
797 -(% class="box infomessage" %)
798 -(((
799 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
800 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
801 -)))
802 -
803 -== Inaktiv setzen von Kontakten ==
804 -
805 -(% style="float:right" %)
806 -[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
807 -
808 -Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
809 -
810 -Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
811 -
812 -Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
813 -
814 -Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
815 -
816 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
817 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
818 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
819 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
820 -
821 -(% style="float:right" %)
822 -[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
823 -
824 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
825 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
826 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
827 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
828 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
829 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
830 -
831 -Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
832 -
833 -Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
834 -
835 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
836 -
837 -
838 -
839 -xx
840 -
841 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
842 -
843 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
844 -
845 -(% style="list-style-type:disc" %)
846 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
847 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
848 -
849 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
850 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
851 -
852 -
853 -
854 -
855 -
856 -== Kontakt löschen ==
857 -
858 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
859 -
860 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
861 -
862 -(% style="list-style-type:circle" %)
863 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
864 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
865 -
866 -(% start="1" %)
867 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
868 -
869 -(% style="list-style-type:circle" %)
870 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
871 -
872 -(% start="2" %)
873 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
874 -
875 -(% style="list-style-type:circle" %)
876 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
877 -
878 -(% start="3" %)
879 -1. Button **Ja **anklicken
880 -
881 -(% style="list-style-type:circle" %)
882 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
883 -
884 -
885 -
886 -
887 -
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889 -
890 -
891 -
892 -
893 -xx
894 -
895 895  = Dokumente in den Desktops =
896 896  
897 897  Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
... ... @@ -980,5 +980,3 @@
980 980  Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden.
981 981  
982 982  Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
983 -
984 -Außerdem kann man [[Zusatzfelder (dauerhaft) in der Übersichtsliste einpflegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelderinderDCbersichtslisteeinpflegen]].
Haushaltsadresse_pruefen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -139.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Neuanlage_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Neuanlage_Haushalt_4.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
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Neuanlage_organisation.png
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Neuanlage_person.png
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