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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/08/23 11:11
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/06 10:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -64,6 +64,52 @@
64 64  * Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 65  * Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 += Optionen der Dublettenprüfung im Detail =
74 +
75 +[[image:Dubletten_Optionen.png||height="505" style="float:left" width="801"]]
76 +
77 +(% style="margin-left:auto; width:717px" %)
78 +|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 331px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 120px;" %)Von Kontakte aus verfügbar|=(% style="width: 181px;" %)Von anderen Modulen aus verfügbar
79 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:331px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:181px" %)
80 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:331px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:181px" %)
81 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:331px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:181px" %)
82 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:331px" %) |(% style="width:120px" %) |(% style="width:181px" %)
83 +
84 +
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100 +
101 +
102 +xx
103 +
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106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +xx
112 +
67 67  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 68  
69 69  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -300,7 +300,7 @@
300 300  |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
301 301  |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
302 302  |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
303 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
349 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
304 304  |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
305 305  |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
306 306  |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
... ... @@ -320,12 +320,6 @@
320 320  
321 321  
322 322  
323 -
324 -
325 -
326 -
327 -
328 -
329 329  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
330 330  
331 331  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -445,12 +445,6 @@
445 445  
446 446  
447 447  
448 -
449 -
450 -
451 -
452 -
453 -
454 454  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
455 455  
456 456  [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
... ... @@ -476,7 +476,7 @@
476 476  |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
477 477  |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
478 478  |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
479 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
513 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
480 480  |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
481 481  |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
482 482  |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
... ... @@ -493,12 +493,6 @@
493 493  
494 494  
495 495  
496 -
497 -
498 -
499 -
500 -
501 -
502 502  xx
503 503  
504 504  
... ... @@ -776,7 +776,6 @@
776 776  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
777 777  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
778 778  
779 -
780 780  == Zwei Kontakte verbinden ==
781 781  
782 782  Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
... ... @@ -884,12 +884,6 @@
884 884  
885 885  
886 886  
887 -
888 -
889 -
890 -
891 -
892 -
893 893  xx
894 894  
895 895  = Dokumente in den Desktops =
... ... @@ -973,6 +973,14 @@
973 973  (% style="list-style-type:circle" %)
974 974  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
975 975  
997 +{{info}}
998 +In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
999 +Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
1000 +Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
1001 +Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
1002 +Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
1003 +{{/info}}
1004 +
976 976  = Zusatzfelder =
977 977  
978 978  [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
Dubletten_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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