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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:22
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am 2023/10/25 14:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,304 +1,0 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Kontakte =
9 -
10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 -
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 -
30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 -
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
34 -
35 -== Kontakt löschen ==
36 -
37 -xx
38 -
39 -xx
40 -
41 -xx
42 -
43 -xx
44 -
45 -= Kontakttypen im Überblick =
46 -
47 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
49 -Organisationsadresse
50 -
51 -Ansprechpartner
52 -)))|(((
53 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
54 -Beispiele einer Organisation sind:
55 -
56 -* Gewerblicher Betrieb
57 -* Verein
58 -)))
59 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
60 -Personenadresse
61 -
62 -Ansprechpartner
63 -
64 -Haushaltsmitglied
65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
66 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
67 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
68 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
69 -Haushaltsadresse
70 -
71 -Haushaltsmitglied
72 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
73 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
74 -* Familie
75 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
76 -)))
77 -
78 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
79 -
80 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
81 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
82 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
83 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
84 -
85 -
86 -
87 -= Erstellung der Kontakttypen =
88 -
89 -xx
90 -
91 -== Person erstellen ==
92 -
93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 -
95 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 -
97 -1. Option **Kontakte **auswählen
98 -
99 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 -
101 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 -
103 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 -
105 -1. Option **Person **auswählen
106 -
107 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 -
109 -1. Eingaben zur Person machen
110 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 -
112 -* Eine neue Person wird erstellt.
113 -
114 -== Organisation erstellen ==
115 -
116 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 -
118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 -
120 -1. Option **Kontakte **auswählen
121 -
122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 -
124 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 -
126 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 -
128 -1. Option **Organisation **auswählen
129 -
130 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 -
132 -1. Eingaben zur Organisation machen
133 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 -
135 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
136 -
137 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
138 -
139 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239" style="float:left" width="794"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155 -
156 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
157 -
158 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159 -
160 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161 -
162 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163 -
164 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166 -
167 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168 -
169 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 -
172 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173 -
174 -== Haushalt erstellen ==
175 -
176 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177 -
178 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179 -
180 -1. Option **Kontakte **auswählen
181 -
182 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 -
184 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185 -
186 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187 -
188 -1. Option **Haushalt **auswählen
189 -
190 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191 -
192 -1. Eingaben zum Haushalt machen
193 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194 -
195 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196 -
197 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
198 -
199 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]]
200 -
201 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -
210 -
211 -
212 -
213 -
214 -
215 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
216 -
217 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
218 -
219 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
220 -
221 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -
223 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
224 -
225 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226 -
227 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
228 -
229 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
231 -
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
235 -
236 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
237 -
238 -=== Haushalt auflösen ===
239 -
240 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
241 -
242 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
243 -
244 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
245 -1. **Grund **angeben
246 -
247 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
248 -
249 -1. Gewünschte Option auswählen
250 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
251 -
252 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
253 -
254 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
255 -
256 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
257 -
258 -(% class="box infomessage" %)
259 -(((
260 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
261 -)))
262 -
263 -
264 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
265 -
266 -xx
267 -
268 -== Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
269 -
270 -xx
271 -
272 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
273 -
274 -xx
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -xx
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
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