Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -1,47 +1,16 @@ 1 1 (% class="box" %) 2 2 ((( 3 +(% class="wikigeneratedid" id="HDerMenFCpunktKontakteimDCberblick:" %) 3 3 **Der Menüpunkt Kontakte im Überblick:** 4 4 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 9 +(% class="box warningmessage" %) 10 +((( 11 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar 12 +))) 9 9 10 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 11 - 12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 13 - 14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -== Kontakt bearbeiten == 25 - 26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 27 - 28 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 29 - 30 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 31 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 32 - 33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 34 - 35 -== Kontakt löschen == 36 - 37 -xx 38 - 39 -xx 40 - 41 -xx 42 - 43 -xx 44 - 45 45 = Kontakttypen im Überblick = 46 46 47 47 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung ... ... @@ -62,7 +62,7 @@ 62 62 Ansprechpartner 63 63 64 64 Haushaltsmitglied 65 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.34 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 66 66 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 67 67 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 68 68 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( ... ... @@ -83,125 +83,247 @@ 83 83 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 84 84 85 85 55 += Dublettenprüfung = 86 86 87 -= Erstellung der Kontakttypen = 57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 88 88 89 -xx 63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 90 90 91 -= =Personerstellen==67 += = 92 92 93 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 94 94 95 - *DieUnteroptionendesKontaktmanagementwerden ausgeklappt.70 += Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 96 96 97 - 1.Option**Kontakte**auswählen72 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 98 98 99 - * DieOptionKontakte wirdgeöffnet.74 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||style="float:left"]] 100 100 76 +|=Nummer|=Beschreibung 77 +|**1**|Alle Module, die man erworben hat, werden hier in dem linken Bereich aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 78 +|**2**|Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb. 79 +|**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden. 80 +|**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge. 81 +|**5**|Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 82 + 83 += Erläuterung Kontakt-Desktop = 84 + 85 + 86 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]] 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 + 101 +|=((( 102 +Nummer 103 +)))|=((( 104 +Beschreibung 105 +))) 106 +|**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 107 +|**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 108 +|**3**|((( 109 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich eine Auflistung aller Kontakte anzeigen lassen, die zum aktuell geöffneten Kontakt gehören. 110 +))) 111 +|**4**|((( 112 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen. 113 +))) 114 +|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt involviert ist. 115 +|**6**|((( 116 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist. 117 +))) 118 +|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 119 +|**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt. 120 +|**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps. 121 + 122 += Neuanlage der Kontakte = 123 + 124 +Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche. 125 +Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]. 126 + 127 +== Person erstellen == 128 + 129 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 130 + 131 +(% style="list-style-type:circle" %) 132 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 133 + 134 +(% start="2" %) 101 101 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 102 102 137 +(% style="list-style-type:circle" %) 103 103 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 104 104 140 +(% start="3" %) 105 105 1. Option **Person **auswählen 106 106 143 +(% style="list-style-type:circle" %) 107 107 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 145 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Personenadresse angezeigt. 108 108 147 +(% start="4" %) 109 109 1. Eingaben zur Person machen 110 110 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 111 111 151 +(% style="list-style-type:circle" %) 112 112 * Eine neue Person wird erstellt. 113 113 114 114 == Organisation erstellen == 115 115 116 -1. In Desktop a uf**Kontaktmanagement **klicken156 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 117 117 118 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 158 +(% style="list-style-type:circle" %) 159 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 119 119 120 -1. Option **Kontakte **auswählen 121 - 122 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 123 - 161 +(% start="2" %) 124 124 1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 125 125 164 +(% style="list-style-type:circle" %) 126 126 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 127 127 167 +(% start="3" %) 128 128 1. Option **Organisation **auswählen 129 129 170 +(% style="list-style-type:circle" %) 130 130 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 172 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt. 131 131 174 +(% start="4" %) 132 132 1. Eingaben zur Organisation machen 176 + 177 +(% style="list-style-type:circle" %) 178 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an. 179 + 180 +(% start="4" %) 133 133 1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 134 134 183 +(% style="list-style-type:circle" %) 135 135 * Eine neue Organisation wird erstellt. 136 136 137 -== =Optionen im Kontaktebereicheiner Organisation ===186 +== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen == 138 138 139 - [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="239"style="float:left" width="794"]]188 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpatner zu einer Organisation hinzufügen. 140 140 141 -(% style="margin-left:auto; width:686px" %) 142 -|=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung 143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__ 144 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__ 190 +(% style="list-style-type:disc" %) 191 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 192 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 145 145 194 +(% start="1" %) 195 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 196 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben 197 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 146 146 199 +(% style="list-style-type:circle" %) 200 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 147 147 202 +(% start="5" %) 203 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 204 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 148 148 206 +(% style="list-style-type:circle" %) 207 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 149 149 209 +== Haushalt erstellen == 150 150 211 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken. 151 151 213 +(% style="list-style-type:circle" %) 214 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 152 152 216 +(% start="2" %) 217 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken 153 153 154 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 219 +(% style="list-style-type:circle" %) 220 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 155 155 156 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**) 222 +(% start="3" %) 223 +1. Option **Haushalt **auswählen 157 157 158 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 225 +(% style="list-style-type:circle" %) 226 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 227 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt. 159 159 160 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 229 +(% start="4" %) 230 +1. Eingaben zum Haushalt machen 161 161 162 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 232 +(% style="list-style-type:circle" %) 233 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an. 163 163 164 - 1.Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namensreichtaus)165 -1. Mit**Lupen**-Iconoder**Enter**-Taste bestätigen235 +(% start="5" %) 236 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken 166 166 167 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 238 +(% style="list-style-type:circle" %) 239 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 168 168 169 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 241 +== Gründet Haushalt im Personen-Desktop == 171 171 172 - *DergewünschteKontaktwirdalsAnsprechpartnerhinzugefügt.243 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor: 173 173 174 -== Haushalt erstellen == 245 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen 246 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken 247 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken 175 175 176 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken 249 +(% style="list-style-type:circle" %) 250 +* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel Neuanlage eines Haushalts) 251 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden. 252 +* Die bisherige Personenadresse ist zu einer **Haushaltsadresse **geworden. 253 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei Haushaltmitglieder angelegt worden. 177 177 178 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 255 +(% class="box infomessage" %) 256 +((( 257 +Wenn eine **inaktive Personenadresse **weiterhin benötigt wird, kann man sie wieder problemlos **aktivieren**. 258 +Hierzu muss man die **Bearbeitung**smaske öffnen. In dieser klickt man in der Zeile des **Status **auf die Dropdown und wählt die Option **aktiv **aus. 259 +))) 179 179 180 - 1. Option**Kontakte **auswählen261 +[[image:Gruendet_Haushalt_bis_Gelistet.png]] 181 181 182 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 183 183 184 - 1.Auf **+ **Iconrechtsuntenvom Bildschirm klicken264 +== Neuanlage eines Haushalts == 185 185 186 - * Die Dropdown-Auswahlmit den Möglichkeiten Organisation,HaushaltundPersonwirdgeöffnet.266 +[[image:Neuanlage_Haushalt_von_Person_aus.png||height="530" style="float:left" width="559"]] 187 187 188 -1. Option **Haushalt **auswählen 268 +(% style="margin-left:auto; width:926px" %) 269 +|=(% style="width: 95px;" %)Nummer|=(% style="width: 827px;" %)Beschreibung 270 +|(% style="width:95px" %)**1**|(% style="width:827px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen. 271 +|(% style="width:95px" %)**2**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 272 +|(% style="width:95px" %)**3**|(% style="width:827px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]]. 273 +|(% style="width:95px" %)**4**|(% style="width:827px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich 274 +|(% style="width:95px" %)**5**|(% style="width:827px" %)((( 275 +Der **Haushaltsname** wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 189 189 190 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 277 +Name, Vorname und Name, Vorname 278 +))) 279 +|(% style="width:95px" %)**6**|(% style="width:827px" %)((( 280 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 281 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 191 191 192 - 1.Eingabenzum Haushaltmachen193 - 1. **Diskette**-Icon **Speichern**anklicken283 +//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname, 284 +sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,// 194 194 195 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 286 +Es gibt aber noch eine Ausnahme. Enthält das Feld "Haushaltsname" die Begriffe "Familie" oder "Fam.", dann steht automatisch in der Briefansprache: //Sehr geehrte Famile "Nachname"// 287 +))) 288 +|(% style="width:95px" %)**7**|(% style="width:827px" %)((( 289 +Es werden alle **Adressen **der Person 1 und Person 2 zum Auswählen angeboten. Bei Bedarf kann man hier auch eine neue Adresse via **+**Icon angelegt werden. 290 +))) 291 +|(% style="width:95px" %)**8**|(% style="width:827px" %)--Möchte man eben diesen Haushalt **aktiv **oder **inaktiv **setzen, muss man zunächst den Dropdown-Pfeil klicken. 292 +Der komplette Haushalt inklusiv seinen Mitglieder wird dann auf aktiv/inaktiv gesetzt.-- 196 196 197 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 198 198 199 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="219" style="float:left" width="841"]] 200 200 201 -(% style="margin-left:auto; width:639px" %) 202 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung 203 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__ 204 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__ 205 205 206 206 207 207 ... ... @@ -212,47 +212,75 @@ 212 212 213 213 214 214 215 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 216 216 217 - 1. InderKontakteübersicht auf das**+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)307 +Adressdruck: 218 218 219 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 309 +Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert. 310 +Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen: 220 220 221 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 312 +//Frau Titel Vorname Nachname, 313 +Herrn Titel Vorname Nachname,// 222 222 223 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 224 224 316 + 317 +=== Haushaltsmitglied hinzufügen === 318 + 319 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt hinzufügen. 320 + 321 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus. 322 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen. 323 + 324 +(% start="1" %) 325 +1. Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 225 225 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 226 226 328 +(% style="list-style-type:circle" %) 227 227 * Die Suchergebnisse werden angezeigt. 228 228 331 +(% start="4" %) 229 229 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 230 230 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 231 231 335 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 232 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 233 233 338 +(% start="6" %) 234 234 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 235 235 341 +(% style="list-style-type:circle" %) 236 236 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 237 237 238 238 === Haushalt auflösen === 239 239 240 - 1.InderKontakteübersicht aufdas Iconmit den**Figuren**klicken(Siehe __Optionenim KontaktebereicheinesHaushalts__,Ziffer **2**)346 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen. 241 241 348 +(% style="list-style-type:disc" %) 349 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 350 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 351 + 352 +1. In dem Haushalts-Desktop auf das Icon 3 Personen. 353 + 354 +(% style="list-style-type:circle" %) 242 242 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 243 243 357 +(% start="2" %) 244 244 1. **Haushaltsmitglied **auswählen 245 245 1. **Grund **angeben 246 246 247 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 361 +(% style="list-style-type:circle" %) 362 +* Die Frage, ob die Person noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird Sie nicht benötigt, dann setzte das System diese automatisch auf inaktiv. 248 248 364 +(% start="4" %) 249 249 1. Gewünschte Option auswählen 250 250 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 251 251 368 +(% style="list-style-type:circle" %) 252 252 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 253 253 371 +(% start="6" %) 254 254 1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 255 255 374 +(% style="list-style-type:circle" %) 256 256 * Der Haushalt wird aufgelöst. 257 257 258 258 (% class="box infomessage" %) ... ... @@ -260,45 +260,264 @@ 260 260 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 261 261 ))) 262 262 382 += Weitere Funktionen der Kontakte = 263 263 264 -= Z usammenhangKontakteundDokumente=384 +== Zwei Kontakte verbinden == 265 265 266 - xx386 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 267 267 268 - ==Dokumenthinzufügen(Hyperlink,usw.) ==388 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 269 269 270 -xx 390 +(% start="2" %) 391 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 271 271 272 - ==Dokumentaus ÜbersichtperE-Mailverschicken==393 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 273 273 274 -xx 395 +(% start="3" %) 396 +1. Eingaben tätigen 397 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 275 275 399 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 276 276 401 +(% class="box infomessage" %) 402 +((( 403 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 404 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 405 +))) 277 277 407 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 278 278 409 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 279 279 411 +(% style="list-style-type:disc" %) 412 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 413 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 280 280 415 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 416 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 281 281 282 282 283 283 284 -xx 285 285 421 +== Kontakt suchen == 286 286 423 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 287 287 425 +**Schnellsuche** 426 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 288 288 428 +**Übersichtsliste** 429 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 289 289 290 290 432 +== Kontakt bearbeiten == 291 291 434 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 292 292 436 +(% style="list-style-type:disc" %) 437 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 438 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 293 293 440 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 294 294 442 +(% style="list-style-type:circle" %) 443 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 295 295 445 +(% start="2" %) 446 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 447 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 296 296 449 +(% style="list-style-type:circle" %) 450 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 297 297 452 +== Kontakt löschen == 298 298 454 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. 299 299 456 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 300 300 458 +(% style="list-style-type:circle" %) 459 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 460 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 301 301 462 +(% start="1" %) 463 +1. Gewünschten Kontakt auswählen 302 302 465 +(% style="list-style-type:circle" %) 466 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 303 303 304 - 468 +(% start="2" %) 469 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 470 + 471 +(% style="list-style-type:circle" %) 472 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 473 + 474 +(% start="3" %) 475 +1. Button **Ja **anklicken 476 + 477 +(% style="list-style-type:circle" %) 478 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 479 + 480 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 481 + 482 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 483 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 484 + 485 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 486 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 487 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 488 +1. Button **Ja **klicken 489 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen 490 +1. Button **OK **klicken 491 + 492 +(% style="list-style-type:circle" %) 493 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 494 + 495 +== Neue Bankverbindung erstellen == 496 + 497 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 498 + 499 +* Land 500 +* Bankleitzahl 501 +* Bankname 502 +* Kontonummer 503 +* IBAN 504 +* BIC 505 +* Abweichender Kontoinhaber 506 +* Status 507 + 508 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 509 + 510 +(% style="list-style-type:circle" %) 511 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 512 + 513 +(% start="2" %) 514 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 515 + 516 +(% style="list-style-type:circle" %) 517 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 518 + 519 +(% start="3" %) 520 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 521 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 522 + 523 +(% style="list-style-type:circle" %) 524 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 525 + 526 +== Lesemodus == 527 + 528 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 529 + 530 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 531 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 532 + 533 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 534 + 535 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 536 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 537 + 538 +== Person als VIP deklarieren == 539 + 540 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 541 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 542 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 543 + 544 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 545 + 546 +(% start="2" %) 547 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 548 + 549 +(% start="3" %) 550 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 551 + 552 +(% start="4" %) 553 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 554 + 555 += Dokumente in den Desktops = 556 + 557 +Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. 558 + 559 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon. 560 +Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt. 561 + 562 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]] 563 + 564 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %) 565 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung 566 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**). 567 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. 568 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann. 569 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht. 570 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist. 571 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann. 572 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. 573 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen. 574 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden. 575 + 576 +== Dokument hinzufügen == 577 + 578 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken 579 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen 580 + 581 +(% style="list-style-type:circle" %) 582 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet. 583 + 584 +(% start="3" %) 585 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 586 + 587 +(% style="list-style-type:circle" %) 588 +* Kontaktmenü wird geöffnet. 589 + 590 +(% start="4" %) 591 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken 592 + 593 +(% style="list-style-type:circle" %) 594 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet. 595 + 596 +(% start="5" %) 597 +1. Auf **+ **Icon klicken 598 + 599 +(% style="list-style-type:circle" %) 600 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt. 601 + 602 +(% start="6" %) 603 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen und die Datei auswählen. 604 +1. Sofern noch kein Dokument vorhanden war, erscheint das Dokumente-Icon mit einem grünchen Haken. 605 + 606 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken == 607 + 608 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.** 609 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken 610 + 611 +(% style="list-style-type:circle" %) 612 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen. 613 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet. 614 + 615 +(% start="3" %) 616 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken 617 + 618 +(% style="list-style-type:circle" %) 619 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet. 620 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**) 621 + 622 +(% start="4" %) 623 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben 624 +1. Auswahl bestätigen 625 + 626 +(% style="list-style-type:circle" %) 627 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt. 628 + 629 +(% start="6" %) 630 +1. Restliche Eingaben tätigen 631 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern** 632 + 633 +(% style="list-style-type:circle" %) 634 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 635 + 636 += Zusatzfelder = 637 + 638 +[[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden. 639 + 640 +Zusatzfelder helfen weitere Informationen an den verschiedenen Stellen zu verwalten. Diese können auch jederzeit in verschiedenen Liste angezeigt werden. 641 + 642 +Zusatzfelder können verschiedenen [[Feldtypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HFeldtypen]] entsprechen. Diese Feldtypen legen fest, ob man z.B. Zahlen oder Buchstaben in ein Feld eingeben kann.
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