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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:22
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 17:14
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,12 +25,15 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
105 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
137 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -151,24 +151,33 @@
151 151  
152 152  
153 153  
173 +
174 +
154 154  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155 155  
156 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
177 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
157 157  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159 159  
182 +(% start="2" %)
160 160  1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161 161  
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163 163  
188 +(% start="3" %)
164 164  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 165  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166 166  
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168 168  
195 +(% start="5" %)
169 169  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
171 171  
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173 173  
174 174  == Haushalt erstellen ==
... ... @@ -175,23 +175,32 @@
175 175  
176 176  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177 177  
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179 179  
209 +(% start="2" %)
180 180  1. Option **Kontakte **auswählen
181 181  
212 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 183  
215 +(% start="3" %)
184 184  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185 185  
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187 187  
221 +(% start="4" %)
188 188  1. Option **Haushalt **auswählen
189 189  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 190  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191 191  
227 +(% start="5" %)
192 192  1. Eingaben zum Haushalt machen
193 193  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194 194  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196 196  
197 197  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
... ... @@ -200,8 +200,8 @@
200 200  
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 202  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
240 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
241 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -214,45 +214,61 @@
214 214  
215 215  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
216 216  
217 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
254 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
218 218  
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 219  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
220 220  
259 +(% start="2" %)
221 221  1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
222 222  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 223  * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
224 224  
265 +(% start="3" %)
225 225  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226 226  
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
228 228  
271 +(% start="4" %)
229 229  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 230  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
231 231  
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 232  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 233  
278 +(% start="6" %)
234 234  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
235 235  
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
237 237  
238 238  === Haushalt auflösen ===
239 239  
240 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
286 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
241 241  
288 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
243 243  
291 +(% start="2" %)
244 244  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
245 245  1. **Grund **angeben
246 246  
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
248 248  
298 +(% start="4" %)
249 249  1. Gewünschte Option auswählen
250 250  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
251 251  
302 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 252  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
253 253  
305 +(% start="6" %)
254 254  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
255 255  
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Der Haushalt wird aufgelöst.
257 257  
258 258  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -263,8 +263,65 @@
263 263  
264 264  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
265 265  
319 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
320 +
321 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
322 +
323 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
324 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
325 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
326 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail weiterversenden.
327 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
328 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
329 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
330 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
331 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
332 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
333 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
266 266  xx
267 267  
376 +xx
377 +
268 268  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
269 269  
270 270  xx
Screenshot (1697).png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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