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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 22.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 13:22
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Auf Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 18:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,12 +25,15 @@
25 25  
26 26  1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 27  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
28 28  * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
29 29  
31 +(% start="2" %)
30 30  1. Gewünschte Änderungen vornehmen
31 31  1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
32 32  
33 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
35 +(% style="list-style-type:circle" %)
36 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
34 34  
35 35  == Kontakt löschen ==
36 36  
... ... @@ -86,29 +86,36 @@
86 86  
87 87  = Erstellung der Kontakttypen =
88 88  
89 -xx
90 -
91 91  == Person erstellen ==
92 92  
93 93  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
94 94  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
96 96  
99 +(% start="2" %)
97 97  1. Option **Kontakte **auswählen
98 98  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 99  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
100 100  
105 +(% start="3" %)
101 101  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
102 102  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 103  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
104 104  
111 +(% start="4" %)
105 105  1. Option **Person **auswählen
106 106  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 107  * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
108 108  
117 +(% start="5" %)
109 109  1. Eingaben zur Person machen
110 110  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
111 111  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 112  * Eine neue Person wird erstellt.
113 113  
114 114  == Organisation erstellen ==
... ... @@ -115,23 +115,32 @@
115 115  
116 116  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
117 117  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 118  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119 119  
131 +(% start="2" %)
120 120  1. Option **Kontakte **auswählen
121 121  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 122  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
123 123  
137 +(% start="3" %)
124 124  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
125 125  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 126  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127 127  
143 +(% start="4" %)
128 128  1. Option **Organisation **auswählen
129 129  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 130  * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
131 131  
149 +(% start="5" %)
132 132  1. Eingaben zur Organisation machen
133 133  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
134 134  
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 135  * Eine neue Organisation wird erstellt.
136 136  
137 137  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -140,7 +140,7 @@
140 140  
141 141  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
142 142  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen __Ansprechpartner hinzuzufügen__
162 +|(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
144 144  |(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
145 145  
146 146  
... ... @@ -153,22 +153,29 @@
153 153  
154 154  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
155 155  
156 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
157 157  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159 159  
180 +(% start="2" %)
160 160  1. Option **Ansprechpartner **auswählen
161 161  
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
163 163  
186 +(% start="3" %)
164 164  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
165 165  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
166 166  
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 167  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168 168  
193 +(% start="5" %)
169 169  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
170 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
195 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
171 171  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 172  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
173 173  
174 174  == Haushalt erstellen ==
... ... @@ -175,23 +175,32 @@
175 175  
176 176  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
177 177  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
179 179  
207 +(% start="2" %)
180 180  1. Option **Kontakte **auswählen
181 181  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 182  * Die Option Kontakte wird geöffnet.
183 183  
213 +(% start="3" %)
184 184  1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
185 185  
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 186  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
187 187  
219 +(% start="4" %)
188 188  1. Option **Haushalt **auswählen
189 189  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 190  * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
191 191  
225 +(% start="5" %)
192 192  1. Eingaben zum Haushalt machen
193 193  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
194 194  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
196 196  
197 197  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
... ... @@ -200,8 +200,8 @@
200 200  
201 201  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
202 202  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
204 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
238 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
239 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
205 205  
206 206  
207 207  
... ... @@ -210,49 +210,63 @@
210 210  
211 211  
212 212  
213 -
214 -
215 215  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
216 216  
217 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
250 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
218 218  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 219  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
220 220  
255 +(% start="2" %)
221 221  1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
222 222  
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 223  * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
224 224  
261 +(% start="3" %)
225 225  1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
226 226  
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 227  * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
228 228  
267 +(% start="4" %)
229 229  1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
230 230  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
231 231  
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 232  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 233  
274 +(% start="6" %)
234 234  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
235 235  
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 236  * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
237 237  
238 238  === Haushalt auflösen ===
239 239  
240 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
282 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
241 241  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
242 242  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
243 243  
287 +(% start="2" %)
244 244  1. **Haushaltsmitglied **auswählen
245 245  1. **Grund **angeben
246 246  
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 247  * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
248 248  
294 +(% start="4" %)
249 249  1. Gewünschte Option auswählen
250 250  1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
251 251  
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 252  * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
253 253  
301 +(% start="6" %)
254 254  1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
255 255  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 256  * Der Haushalt wird aufgelöst.
257 257  
258 258  (% class="box infomessage" %)
... ... @@ -263,24 +263,141 @@
263 263  
264 264  = Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
265 265  
315 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
316 +
317 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
318 +
319 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
320 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
321 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
322 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
323 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
324 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
325 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen Link beifügen. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
326 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Vorlage**.
327 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
328 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
329 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
266 266  xx
267 267  
370 +xx
371 +
268 268  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
269 269  
270 -xx
374 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
375 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
271 271  
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
379 +
380 +(% start="3" %)
381 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
382 +
383 +(% style="list-style-type:circle" %)
384 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
385 +
386 +(% start="4" %)
387 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
388 +
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
391 +
392 +(% start="5" %)
393 +1. Auf **+ **Icon klicken
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
397 +
398 +(% start="6" %)
399 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
400 +
401 +(% style="list-style-type:circle" %)
402 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
403 +
404 +(% start="7" %)
405 +1. Gewünschten **Link **eingeben
406 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
407 +1. Eingaben **speichern**
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Der Hyperlink wird erstellt.
411 +
272 272  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
273 273  
274 -xx
414 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
415 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
275 275  
417 +(% style="list-style-type:circle" %)
418 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
419 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
276 276  
421 +(% start="3" %)
422 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
277 277  
424 +(% style="list-style-type:circle" %)
425 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
426 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
278 278  
428 +(% start="4" %)
429 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
430 +1. Auswahl bestätigen
279 279  
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
280 280  
435 +(% start="6" %)
436 +1. Restliche Eingaben tätigen
437 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
281 281  
439 +(% style="list-style-type:circle" %)
440 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
282 282  
283 283  
443 +
444 +
445 +
446 +
447 +
448 +
449 +
284 284  xx
285 285  
286 286  
Screenshot (1697).png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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