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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 220.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/23 11:14
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Auf Version 225.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/06 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -54,16 +54,45 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="487" style="float:right" width="773"]]
58 58  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. Bei der Erstellung einer Organisation wird auf den Organisationsnamen geprüft.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
61 61  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
64 +(% style="margin-right:auto; width:710px" %)
65 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 632px;" %)Beschreibung
66 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:632px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
67 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:632px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler.
68 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:632px" %)Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in das Fenster z.B. des Mieters im Mietvertrag übernommen.
69 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:632px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf Diskette-Icon Speichern übernommen.
70 +
71 +{{info}}
72 +Es macht einen **Unterschied**, ob man direkt bei Kontakte einen neuen Kontakt anlegt, oder ob man von einem anderen Modul aus einen neuen Kontakt erstellt, der dann von der Dublettenprüfung untersucht wird. Also beispielsweise einen neuen Mieter in der Eingabemaske der Mietverträge oder in der Eingabemaske der Förderungen einen neuen Antragssteller erstellt und dann die Dublettenprüfung erfolgt.
73 +Wenn man **direkt bei Kontakte **einen Kontakt erstellt und sich eine Dublette herausstellt, so sind anschließend folgende Optionen von oben verfügbar: **1**, **2**, **4**
74 +Wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt, dann sind folgende Optionen von oben verfügbar: **3**, **4**
75 +{{/info}}
76 +
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +xx
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +xx
95 +
67 67  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 68  
69 69  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -319,11 +319,6 @@
319 319  
320 320  
321 321  
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -
327 327  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
328 328  
329 329  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -442,11 +442,6 @@
442 442  
443 443  
444 444  
445 -
446 -
447 -
448 -
449 -
450 450  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
451 451  
452 452  [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
... ... @@ -488,11 +488,6 @@
488 488  
489 489  
490 490  
491 -
492 -
493 -
494 -
495 -
496 496  xx
497 497  
498 498  
... ... @@ -876,11 +876,6 @@
876 876  
877 877  
878 878  
879 -
880 -
881 -
882 -
883 -
884 884  xx
885 885  
886 886  = Dokumente in den Desktops =
... ... @@ -964,6 +964,14 @@
964 964  (% style="list-style-type:circle" %)
965 965  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
966 966  
976 +{{info}}
977 +In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
978 +Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
979 +Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
980 +Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
981 +Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
982 +{{/info}}
983 +
967 967  = Zusatzfelder =
968 968  
969 969  [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
Dubletten_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +145.1 KB
Inhalt