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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 220.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/08/23 11:14
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/06 12:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -54,16 +54,46 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 -Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="516" style="float:right" width="819"]]
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60 +Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft.
61 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 +Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
63 +Im Anschluss  gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
63 -* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 -* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 -* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
66 66  
66 +(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
67 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
69 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler.
70 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt.
71 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf das **Diskette**-Icon **Speichern** übernommen.
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95 +xx
96 +
67 67  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
68 68  
69 69  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -316,14 +316,6 @@
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317 317  
318 318  
319 -
320 -
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323 -
324 -
325 -
326 -
327 327  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
328 328  
329 329  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -439,14 +439,6 @@
439 439  
440 440  
441 441  
442 -
443 -
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448 -
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450 450  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
451 451  
452 452  [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
... ... @@ -485,14 +485,6 @@
485 485  
486 486  
487 487  
488 -
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496 496  xx
497 497  
498 498  
... ... @@ -874,13 +874,6 @@
874 874  (% style="list-style-type:circle" %)
875 875  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
876 876  
877 -
878 -
879 -
880 -
881 -
882 -
883 -
884 884  xx
885 885  
886 886  = Dokumente in den Desktops =
... ... @@ -964,6 +964,14 @@
964 964  (% style="list-style-type:circle" %)
965 965  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
966 966  
966 +{{info}}
967 +In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
968 +Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
969 +Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
970 +Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
971 +Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
972 +{{/info}}
973 +
967 967  = Zusatzfelder =
968 968  
969 969  [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
Dubletten_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +145.1 KB
Inhalt