Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -54,45 +54,16 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="487" style="float:right" width="773"]]
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 58  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 -Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. Bei der Erstellung einer Organisation wird auf den Organisationsnamen geprüft.
60 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 61  Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
62 62  
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
63 63  
64 -(% style="margin-right:auto; width:710px" %)
65 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 632px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:632px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
67 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:632px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler.
68 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:632px" %)Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in das Fenster z.B. des Mieters im Mietvertrag übernommen.
69 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:632px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf Diskette-Icon Speichern übernommen.
70 -
71 -{{info}}
72 -Es macht einen **Unterschied**, ob man direkt bei Kontakte einen neuen Kontakt anlegt, oder ob man von einem anderen Modul aus einen neuen Kontakt erstellt, der dann von der Dublettenprüfung untersucht wird. Also beispielsweise einen neuen Mieter in der Eingabemaske der Mietverträge oder in der Eingabemaske der Förderungen einen neuen Antragssteller erstellt und dann die Dublettenprüfung erfolgt.
73 -Wenn man **direkt bei Kontakte **einen Kontakt erstellt und sich eine Dublette herausstellt, so sind anschließend folgende Optionen von oben verfügbar: **1**, **2**, **4**
74 -Wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt, dann sind folgende Optionen von oben verfügbar: **3**, **4**
75 -{{/info}}
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -xx
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -xx
95 -
96 96  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
97 97  
98 98  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -329,7 +329,7 @@
329 329  |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
330 330  |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
331 331  |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
332 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
303 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
333 333  |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
334 334  |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
335 335  |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
... ... @@ -348,6 +348,15 @@
348 348  
349 349  
350 350  
322 +
323 +
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
330 +
351 351  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
352 352  
353 353  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -372,7 +372,7 @@
372 372  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
373 373  
374 374  {{info}}
375 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
355 +Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
376 376  
377 377  * Anrede​​​​
378 378  * Titel
... ... @@ -466,6 +466,15 @@
466 466  
467 467  
468 468  
449 +
450 +
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +
457 +
469 469  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
470 470  
471 471  [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
... ... @@ -491,7 +491,7 @@
491 491  |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
492 492  |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
493 493  |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
494 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
483 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
495 495  |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
496 496  |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
497 497  |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
... ... @@ -507,6 +507,15 @@
507 507  
508 508  
509 509  
499 +
500 +
501 +
502 +
503 +
504 +
505 +
506 +
507 +
510 510  xx
511 511  
512 512  
... ... @@ -663,127 +663,6 @@
663 663  
664 664  = Weitere Funktionen der Kontakte =
665 665  
666 -== Kontakt suchen ==
667 -
668 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
669 -
670 -**Schnellsuche**
671 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
672 -
673 -**Übersichtsliste**
674 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
675 -
676 -
677 -== Kontakt bearbeiten ==
678 -
679 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
680 -
681 -(% style="list-style-type:disc" %)
682 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
683 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
684 -
685 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
686 -
687 -(% style="list-style-type:circle" %)
688 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
689 -
690 -(% start="2" %)
691 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
692 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
693 -
694 -(% style="list-style-type:circle" %)
695 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
696 -
697 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
698 -
699 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
700 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
701 -
702 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
703 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
704 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
705 -1. Button **Ja **klicken
706 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen
707 -1. Button **OK **klicken
708 -
709 -(% style="list-style-type:circle" %)
710 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
711 -
712 -== Neue Bankverbindung erstellen ==
713 -
714 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
715 -
716 -* Land
717 -* Bankleitzahl
718 -* Bankname
719 -* Kontonummer
720 -* IBAN
721 -* BIC
722 -* Abweichender Kontoinhaber
723 -* Status
724 -
725 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
726 -
727 -(% style="list-style-type:circle" %)
728 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
729 -
730 -(% start="2" %)
731 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
732 -
733 -(% style="list-style-type:circle" %)
734 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
735 -
736 -(% start="3" %)
737 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
738 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
739 -
740 -(% style="list-style-type:circle" %)
741 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
742 -
743 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
744 -
745 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
746 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
747 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
748 -
749 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
750 -
751 -(% start="2" %)
752 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
753 -
754 -(% start="3" %)
755 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
756 -
757 -(% start="4" %)
758 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
759 -
760 -== Eigenschaften des VIP Status ==
761 -
762 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
763 -
764 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
765 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
766 -
767 -{{info}}
768 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
769 -{{/info}}
770 -
771 -
772 -[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
773 -
774 -
775 -== Lesemodus ==
776 -
777 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
778 -
779 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
780 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
781 -
782 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
783 -
784 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
785 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
786 -
787 787  == Zwei Kontakte verbinden ==
788 788  
789 789  Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
... ... @@ -859,7 +859,37 @@
859 859  
860 860  
861 861  
739 +== Kontakt suchen ==
862 862  
741 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
742 +
743 +**Schnellsuche**
744 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]].
745 +
746 +**Übersichtsliste**
747 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]].
748 +
749 +
750 +== Kontakt bearbeiten ==
751 +
752 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
753 +
754 +(% style="list-style-type:disc" %)
755 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
756 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
757 +
758 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
759 +
760 +(% style="list-style-type:circle" %)
761 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
762 +
763 +(% start="2" %)
764 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
765 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
766 +
767 +(% style="list-style-type:circle" %)
768 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
769 +
863 863  == Kontakt löschen ==
864 864  
865 865  **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
... ... @@ -888,10 +888,81 @@
888 888  (% style="list-style-type:circle" %)
889 889  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
890 890  
798 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
891 891  
800 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
801 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
892 892  
893 -xx
803 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
804 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
805 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
806 +1. Button **Ja **klicken
807 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen
808 +1. Button **OK **klicken
894 894  
810 +(% style="list-style-type:circle" %)
811 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
812 +
813 +== Neue Bankverbindung erstellen ==
814 +
815 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
816 +
817 +* Land
818 +* Bankleitzahl
819 +* Bankname
820 +* Kontonummer
821 +* IBAN
822 +* BIC
823 +* Abweichender Kontoinhaber
824 +* Status
825 +
826 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
827 +
828 +(% style="list-style-type:circle" %)
829 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
830 +
831 +(% start="2" %)
832 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken
833 +
834 +(% style="list-style-type:circle" %)
835 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
836 +
837 +(% start="3" %)
838 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
839 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
840 +
841 +(% style="list-style-type:circle" %)
842 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
843 +
844 +== Lesemodus ==
845 +
846 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
847 +
848 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder
849 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden.
850 +
851 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus:
852 +
853 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
854 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
855 +
856 +== Person als VIP deklarieren ==
857 +
858 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
859 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
860 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
861 +
862 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
863 +
864 +(% start="2" %)
865 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
866 +
867 +(% start="3" %)
868 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
869 +
870 +(% start="4" %)
871 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
872 +
895 895  = Dokumente in den Desktops =
896 896  
897 897  Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
... ... @@ -973,14 +973,6 @@
973 973  (% style="list-style-type:circle" %)
974 974  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
975 975  
976 -{{info}}
977 -In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
978 -Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
979 -Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
980 -Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
981 -Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
982 -{{/info}}
983 -
984 984  = Zusatzfelder =
985 985  
986 986  [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
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