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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/09/06 12:32
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am 2024/08/01 15:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -54,46 +54,16 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="516" style="float:right" width="819"]]
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60 -Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft.
61 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 -Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
63 -Im Anschluss  gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten:
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten.
59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen.
60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]]
61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten:
64 64  
63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen.
64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage.
65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen.
65 65  
66 -(% style="margin-right:auto; width:695px" %)
67 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
68 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
69 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler.
70 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt.
71 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf das **Diskette**-Icon **Speichern** übernommen.
72 -
73 -
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81 -
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84 -
85 -
86 -xx
87 -
88 -
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90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -xx
96 -
97 97  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
98 98  
99 99  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -155,10 +155,8 @@
155 155  Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
156 156  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
157 157  
158 -== Neuanlage Person ==
128 +== Person erstellen ==
159 159  
160 -=== Person erstellen ===
161 -
162 162  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -184,50 +184,63 @@
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 185  * Eine neue Person wird erstellt.
186 186  
187 -=== (% id="cke_bm_1544624S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Person im Überblick ===
155 +== Organisation erstellen ==
188 188  
189 -[[image:Neuanlage_person.png||height="741" style="float:left" width="564"]]
157 +1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
190 190  
191 -(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
192 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
193 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
194 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Personenadresse auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
195 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt der Personenadresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
196 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
197 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
198 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
199 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
200 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
201 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
202 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
203 203  
204 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
205 -)))
206 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
207 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
208 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
209 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
210 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
211 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
212 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
213 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
214 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
215 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
216 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
217 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
162 +(% start="2" %)
163 +1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
218 218  
219 -xx
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
220 220  
168 +(% start="3" %)
169 +1. Option **Organisation **auswählen
221 221  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
173 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
222 222  
175 +(% start="4" %)
176 +1. Eingaben zur Organisation machen
223 223  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine exestierende Person oder Sie legen die Person neu an.
224 224  
181 +(% start="4" %)
182 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
225 225  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
226 226  
227 -== Neuanlage Organisation ==
187 +=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
228 228  
229 -=== Organisation erstellen ===
189 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
230 230  
191 +(% style="list-style-type:disc" %)
192 +* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
193 +* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
194 +
195 +(% start="1" %)
196 +1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
197 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
198 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
199 +
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
202 +
203 +(% start="5" %)
204 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
205 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
206 +
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
209 +
210 +== Haushalt erstellen ==
211 +
231 231  1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
232 232  
233 233  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -240,56 +240,117 @@
240 240  * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
241 241  
242 242  (% start="3" %)
243 -1. Option **Organisation **auswählen
224 +1. Option **Haushalt **auswählen
244 244  
245 245  (% style="list-style-type:circle" %)
246 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
247 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
227 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
228 +* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
248 248  
249 249  (% start="4" %)
250 -1. Eingaben zur Organisation machen
231 +1. Eingaben zum Haushalt machen
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch einen Ansprechpartner hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
234 +* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
254 254  
255 -(% start="4" %)
236 +(% start="5" %)
256 256  1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
240 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
260 260  
261 -=== (% id="cke_bm_1634328S" style="display:none" %) (%%)Neuanlage Organisation im Überblick ===
262 262  
263 -[[image:Neuanlage_organisation.png||height="744" style="float:left" width="627"]]
264 264  
244 +== Neuanlage Person ==
245 +
246 +[[image:Neuanlage_person.png||height="743" style="float:left" width="566"]]
247 +
248 +(% style="margin-left:auto; width:917px" %)
249 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 836px;" %)Beschreibung
250 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:836px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Personenadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Person eingetragen.
251 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Die Zusatzfelder hängen dann an der Personenadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
252 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:836px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
253 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
254 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
255 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier wird der **Personenname **eingetragen.
256 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
257 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
258 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
259 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
260 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **12 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
261 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
262 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
263 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
264 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
265 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
266 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
267 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
268 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
269 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse
270 +
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290 +
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295 +
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298 +
299 +
300 +
301 +
302 +xx
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +== Neuanlage Organisation ==
309 +
310 +[[image:Neuanlage_organisation.png||height="738" style="float:left" width="622"]]
311 +
265 265  (% style="margin-left:auto; width:856px" %)
266 266  |=(% style="width: 84px;" %)Nummer|=(% style="width: 768px;" %)Beschreibung
267 267  |(% style="width:84px" %)**1**|(% style="width:768px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Organisationsadresse**. In diesem Fenster werden alle Informationen zur Organisation eingetragen.
268 268  |(% style="width:84px" %)**2**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Organisation. Die Zusatzfelder hängen dann an der Organisationadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
269 -|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Organisationsdresse angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
316 +|(% style="width:84px" %)**3**|(% style="width:768px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
270 270  |(% style="width:84px" %)**4**|(% style="width:768px" %)Hier wird der **Organisationname **eingetragen.
271 -|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
272 -|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
273 -|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort** **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
274 -|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
318 +|(% style="width:84px" %)**5**|(% style="width:768px" %)Der **Adressdruck **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
319 +|(% style="width:84px" %)**6**|(% style="width:768px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
320 +|(% style="width:84px" %)**7**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
321 +|(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
275 275  |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
276 276  |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
277 277  |(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
278 278  |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
279 -|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
280 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
281 -
282 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
283 -)))
284 -|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
326 +|(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Namen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
327 +|(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
285 285  |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
286 -|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
287 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
288 -|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
289 -|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
329 +|(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
330 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Personenadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
331 +|(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)Notizen zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
332 +|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen Ansprechpartner hinzufügen.
290 290  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
291 291  
292 -xx
293 293  
294 294  
295 295  
... ... @@ -302,38 +302,9 @@
302 302  
303 303  
304 304  
305 -=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
306 306  
307 -[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
308 308  
309 -(% style="margin-left:auto; width:845px" %)
310 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 756px;" %)Beschreibung
311 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:756px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Ansprechpartner**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Ansprechpartner eingetragen.
312 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zur Adresse des Ansprechpartners auch bei weiteren Kontakten wie Person oder Haushaltsmitglied angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
313 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:756px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall beim Ansprechpartner selbst angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
314 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
315 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:756px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
316 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:756px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
317 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:756px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
318 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Abteilung **ausgewählt, in der der Ansprechpartner tätig ist.
319 -|(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
320 -|(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
321 -|(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
322 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
323 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
324 324  
325 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
326 -)))
327 -|(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
328 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
329 -|(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
330 -|(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
331 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
332 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
333 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
334 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
335 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
336 -|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
337 337  
338 338  
339 339  
... ... @@ -346,77 +346,25 @@
346 346  
347 347  
348 348  
349 -=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
350 350  
351 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
352 352  
353 -(% style="list-style-type:disc" %)
354 -* Entweder öffnen Sie den jeweiligen Organisations-Desktop und klicken auf das + Icon und wählen dann Ansprechpartner aus.
355 -* Es gibt aber auch die Möglichkeit bei der Neuanlage einer Organisation einen Ansprechpatern über das + Icon links unten hinzuzufügen.
356 356  
357 -(% start="1" %)
358 -1. Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
359 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben
360 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
365 +xx
361 361  
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
364 364  
365 -(% start="5" %)
366 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
367 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
371 371  
372 -{{info}}
373 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
374 374  
375 -* Anrede​​​​
376 -* Titel
377 -* Vorname
378 -* Name
379 -* Zusatz
380 -* Geburtsdatum
381 -* Sämtliche Zusatzfelder (Person)
382 -{{/info}}
383 383  
384 -== Neuanlage Haushalt ==
385 385  
386 -=== Haushalt erstellen ===
387 387  
388 -1. In Desktop das M**odul Kontaktmanagement **klicken und dann den Menüpunkt **Kontakte** anklicken.
389 389  
390 -(% style="list-style-type:circle" %)
391 -* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
392 392  
393 -(% start="2" %)
394 -1. Auf **+ **Icon rechts unten vom Bildschirm klicken
395 395  
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
398 398  
399 -(% start="3" %)
400 -1. Option **Haushalt **auswählen
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
404 -* Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
379 +=== Neuanlage Haushalt ===
405 405  
406 -(% start="4" %)
407 -1. Eingaben zum Haushalt machen
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Optional können Sie mit dem + links unten auch ein Haushaltsmitglied hinzufügen. Entweder eine existierende Person oder Sie legen die Person neu an.
411 -
412 -(% start="5" %)
413 -1. **Diskette**-Icon **Speichern **anklicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
417 -
418 -=== Neuanlage Haushalt im Überblick ===
419 -
420 420  [[image:Neuanlage_Haushalt_4.png||alt="image-20240603101451-1.png" height="880" style="float:left" width="745"]]
421 421  
422 422  (% style="margin-left:auto; width:736px" %)
... ... @@ -431,23 +431,19 @@
431 431  
432 432  //Haushaltsname//
433 433  )))
434 -|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nach dem, was ausgewählt ist, werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
435 -|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
436 -|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
395 +|(% style="width:92px" %)**6**|(% style="width:640px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) entschieden.
396 +|(% style="width:92px" %)**7**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die PLZ ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort in Ziffer **8 **automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
397 +|(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der Ort. Wenn man zuvor bei Ziffer **7 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
437 437  |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
438 438  |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
439 439  |(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
440 440  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
441 -|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
442 -Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
443 -
444 -Wenn man die Briefansprache ändern möchte, kann man in das Fenster bei der Briefansprache klicken und diese manuell abändern.
445 -)))
402 +|(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)Die **Briefansprache **generiert sich hier nicht durch die Eingabe des Haushaltsnamen, kann aber nachträglich bearbeitet werden.
446 446  |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
447 447  |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
448 448  |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
449 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
450 -|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
406 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse aktiv/inaktiv setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
407 +|(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)Notizen für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
451 451  |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
452 452  |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
453 453  
... ... @@ -461,35 +461,9 @@
461 461  
462 462  
463 463  
464 -=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
465 465  
466 -[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
467 467  
468 -(% style="margin-left:auto; width:836px" %)
469 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 754px;" %)Beschreibung
470 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:754px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushaltsmitglied**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushaltsmitglied eingetragen.
471 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern der Person. Diese sind personenbezogen und werden zusätzlich zum Haushaltsmitglied auch bei weiteren Kontakten wie Ansprechpartner oder Person angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
472 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:754px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Diese Zusatzfelder werden nur an einem Kontakt in diesem Fall der Adresse des Haushaltsmitglieds angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
473 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Anrede **ausgewählt.
474 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:754px" %)Hier wird der **Titel **ausgewählt.
475 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
476 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
477 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
478 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
479 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
480 480  
481 -//Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
482 -)))
483 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:754px" %)**Notizen**, die nur beim Haushaltsmitglied angezeigt werden, trägt man hier ein.
484 -|(% style="width:78px" %)**10**|(% style="width:754px" %)Hier wird die **Adresse **des Haushaltsmitglieds aus der Dropdown gewählt.
485 -|(% style="width:78px" %)**11**|(% style="width:754px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
486 -|(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt.
487 -|(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
488 -|(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
489 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
490 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
491 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
492 -|(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
493 493  
494 494  
495 495  
... ... @@ -499,6 +499,23 @@
499 499  
500 500  
501 501  
433 +
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448 +
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502 502  xx
503 503  
504 504  
... ... @@ -506,10 +506,12 @@
506 506  
507 507  
508 508  
457 +x
509 509  
510 510  
511 -=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
512 512  
461 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
462 +
513 513  (% style="float:right" %)
514 514  [[Meldung bei z.B. mindestens 2 hinzugefügten Haushaltsmitgliedern>>image:Haushaltsadresse_pruefen.png||height="217" width="372"]]
515 515  
... ... @@ -548,7 +548,7 @@
548 548  
549 549  
550 550  
551 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
501 +==== Haushalt im Personen-Desktop gründen ====
552 552  
553 553  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
554 554  
... ... @@ -615,8 +615,38 @@
615 615  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
616 616  )))
617 617  
618 -=== Haushalt auflösen ===
619 619  
569 +
570 +
571 +
572 +
573 +
574 +
575 +
576 +
577 +
578 +
579 +
580 +
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584 +
585 +
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587 +
588 +
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590 +
591 +
592 +
593 +
594 +
595 +
596 +
597 +
598 +==== Haushalt auflösen ====
599 +
620 620  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
621 621  
622 622  (% style="list-style-type:disc" %)
... ... @@ -655,6 +655,43 @@
655 655  
656 656  = Weitere Funktionen der Kontakte =
657 657  
638 +== Zwei Kontakte verbinden ==
639 +
640 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
641 +
642 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
643 +
644 +(% start="2" %)
645 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
646 +
647 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
648 +
649 +(% start="3" %)
650 +1. Eingaben tätigen
651 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
652 +
653 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
654 +
655 +(% class="box infomessage" %)
656 +(((
657 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
658 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
659 +)))
660 +
661 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
662 +
663 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
664 +
665 +(% style="list-style-type:disc" %)
666 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
667 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
668 +
669 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
670 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
671 +
672 +
673 +
674 +
658 658  == Kontakt suchen ==
659 659  
660 660  Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden.
... ... @@ -686,6 +686,34 @@
686 686  (% style="list-style-type:circle" %)
687 687  * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
688 688  
706 +== Kontakt löschen ==
707 +
708 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
709 +
710 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
711 +
712 +(% style="list-style-type:circle" %)
713 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
714 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
715 +
716 +(% start="1" %)
717 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
718 +
719 +(% style="list-style-type:circle" %)
720 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
721 +
722 +(% start="2" %)
723 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
724 +
725 +(% style="list-style-type:circle" %)
726 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
727 +
728 +(% start="3" %)
729 +1. Button **Ja **anklicken
730 +
731 +(% style="list-style-type:circle" %)
732 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
733 +
689 689  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
690 690  
691 691  Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
... ... @@ -732,38 +732,6 @@
732 732  (% style="list-style-type:circle" %)
733 733  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
734 734  
735 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
736 -
737 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
738 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
739 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
740 -
741 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
742 -
743 -(% start="2" %)
744 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
745 -
746 -(% start="3" %)
747 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
748 -
749 -(% start="4" %)
750 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
751 -
752 -== Eigenschaften des VIP Status ==
753 -
754 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
755 -
756 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
757 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
758 -
759 -{{info}}
760 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
761 -{{/info}}
762 -
763 -
764 -[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]]
765 -
766 -
767 767  == Lesemodus ==
768 768  
769 769  Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus:
... ... @@ -776,112 +776,23 @@
776 776  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
777 777  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
778 778  
779 -== Zwei Kontakte verbinden ==
792 +== Person als VIP deklarieren ==
780 780  
781 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
794 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
795 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
796 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen.
782 782  
783 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
798 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop.
784 784  
785 785  (% start="2" %)
786 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
801 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp.
787 787  
788 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
789 -
790 790  (% start="3" %)
791 -1. Eingaben tätigen
792 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
804 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden.
793 793  
794 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
806 +(% start="4" %)
807 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
795 795  
796 -(% class="box infomessage" %)
797 -(((
798 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
799 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
800 -)))
801 -
802 -== Inaktiv setzen von Kontakten ==
803 -
804 -(% style="float:right" %)
805 -[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
806 -
807 -Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
808 -
809 -Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
810 -
811 -Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
812 -
813 -Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
814 -
815 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
816 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
817 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
818 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
819 -
820 -(% style="float:right" %)
821 -[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
822 -
823 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
824 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
825 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
826 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
827 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
828 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
829 -
830 -Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
831 -
832 -Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
833 -
834 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
835 -
836 -
837 -
838 -xx
839 -
840 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
841 -
842 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
843 -
844 -(% style="list-style-type:disc" %)
845 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
846 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
847 -
848 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
849 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
850 -
851 -
852 -
853 -
854 -
855 -== Kontakt löschen ==
856 -
857 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus.
858 -
859 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden.
860 -
861 -(% style="list-style-type:circle" %)
862 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte
863 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche
864 -
865 -(% start="1" %)
866 -1. Gewünschten Kontakt auswählen
867 -
868 -(% style="list-style-type:circle" %)
869 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
870 -
871 -(% start="2" %)
872 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
873 -
874 -(% style="list-style-type:circle" %)
875 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
876 -
877 -(% start="3" %)
878 -1. Button **Ja **anklicken
879 -
880 -(% style="list-style-type:circle" %)
881 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
882 -
883 -xx
884 -
885 885  = Dokumente in den Desktops =
886 886  
887 887  Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
... ... @@ -963,14 +963,6 @@
963 963  (% style="list-style-type:circle" %)
964 964  * Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
965 965  
966 -{{info}}
967 -In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden.
968 -Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten"  (Siehe Ziffer 8 bei  [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen.
969 -Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail.
970 -Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist.
971 -Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte.
972 -{{/info}}
973 -
974 974  = Zusatzfelder =
975 975  
976 976  [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
Dubletten_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Ansprechpartner.png
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Inhalt
Neuanlage_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png
Author
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Neuanlage_organisation.png
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Inhalt
Neuanlage_person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Organisation-Haushalt-inaktivieren.png
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Person_inaktivieren.png
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