Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -54,46 +54,16 @@ 54 54 55 55 = Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="516" style="float:right" width="819"]] 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied. 59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen. 60 -Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft. 61 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet. 62 -Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender. 63 -Im Anschluss gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten: 57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 64 64 63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 65 65 66 -(% style="margin-right:auto; width:695px" %) 67 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung 68 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet. 69 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler. 70 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt. 71 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf das **Diskette**-Icon **Speichern** übernommen. 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 -xx 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 -xx 96 - 97 97 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 98 98 99 99 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: ... ... @@ -216,6 +216,7 @@ 216 216 |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. 217 217 |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse 218 218 189 + 219 219 xx 220 220 221 221 ... ... @@ -330,7 +330,7 @@ 330 330 |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt. 331 331 |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 332 332 |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 333 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]****ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.304 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 334 334 |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 335 335 |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre. 336 336 |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner. ... ... @@ -346,6 +346,19 @@ 346 346 347 347 348 348 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 349 349 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 350 350 351 351 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. ... ... @@ -369,18 +369,6 @@ 369 369 (% style="list-style-type:circle" %) 370 370 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 371 371 372 -{{info}} 373 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**: 374 - 375 -* Anrede 376 -* Titel 377 -* Vorname 378 -* Name 379 -* Zusatz 380 -* Geburtsdatum 381 -* Sämtliche Zusatzfelder (Person) 382 -{{/info}} 383 - 384 384 == Neuanlage Haushalt == 385 385 386 386 === Haushalt erstellen === ... ... @@ -461,6 +461,19 @@ 461 461 462 462 463 463 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 464 464 === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick === 465 465 466 466 [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]] ... ... @@ -486,7 +486,7 @@ 486 486 |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt. 487 487 |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 488 488 |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 489 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]****ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.474 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 490 490 |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 491 491 |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre. 492 492 |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied. ... ... @@ -499,6 +499,19 @@ 499 499 500 500 501 501 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 502 502 xx 503 503 504 504 ... ... @@ -655,127 +655,6 @@ 655 655 656 656 = Weitere Funktionen der Kontakte = 657 657 658 -== Kontakt suchen == 659 - 660 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 661 - 662 -**Schnellsuche** 663 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 664 - 665 -**Übersichtsliste** 666 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 667 - 668 - 669 -== Kontakt bearbeiten == 670 - 671 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 672 - 673 -(% style="list-style-type:disc" %) 674 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 675 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 676 - 677 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 678 - 679 -(% style="list-style-type:circle" %) 680 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 681 - 682 -(% start="2" %) 683 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 684 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 685 - 686 -(% style="list-style-type:circle" %) 687 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 688 - 689 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 690 - 691 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 692 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 693 - 694 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 695 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 696 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 697 -1. Button **Ja **klicken 698 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 699 -1. Button **OK **klicken 700 - 701 -(% style="list-style-type:circle" %) 702 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 703 - 704 -== Neue Bankverbindung erstellen == 705 - 706 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 707 - 708 -* Land 709 -* Bankleitzahl 710 -* Bankname 711 -* Kontonummer 712 -* IBAN 713 -* BIC 714 -* Abweichender Kontoinhaber 715 -* Status 716 - 717 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 718 - 719 -(% style="list-style-type:circle" %) 720 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 721 - 722 -(% start="2" %) 723 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 724 - 725 -(% style="list-style-type:circle" %) 726 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 727 - 728 -(% start="3" %) 729 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 730 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 731 - 732 -(% style="list-style-type:circle" %) 733 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 734 - 735 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren == 736 - 737 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 738 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 739 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 740 - 741 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 742 - 743 -(% start="2" %) 744 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 745 - 746 -(% start="3" %) 747 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 748 - 749 -(% start="4" %) 750 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 751 - 752 -== Eigenschaften des VIP Status == 753 - 754 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: 755 - 756 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc. 757 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards 758 - 759 -{{info}} 760 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen. 761 -{{/info}} 762 - 763 - 764 -[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]] 765 - 766 - 767 -== Lesemodus == 768 - 769 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 770 - 771 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 772 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 773 - 774 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 775 - 776 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 777 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 778 - 779 779 == Zwei Kontakte verbinden == 780 780 781 781 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. ... ... @@ -851,7 +851,37 @@ 851 851 852 852 853 853 731 +== Kontakt suchen == 854 854 733 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 734 + 735 +**Schnellsuche** 736 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 737 + 738 +**Übersichtsliste** 739 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 740 + 741 + 742 +== Kontakt bearbeiten == 743 + 744 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 745 + 746 +(% style="list-style-type:disc" %) 747 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 748 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 749 + 750 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 751 + 752 +(% style="list-style-type:circle" %) 753 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 754 + 755 +(% start="2" %) 756 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 757 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 758 + 759 +(% style="list-style-type:circle" %) 760 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 761 + 855 855 == Kontakt löschen == 856 856 857 857 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. ... ... @@ -880,8 +880,81 @@ 880 880 (% style="list-style-type:circle" %) 881 881 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 882 882 883 - xx790 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 884 884 792 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 793 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 794 + 795 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 796 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 797 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 798 +1. Button **Ja **klicken 799 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen 800 +1. Button **OK **klicken 801 + 802 +(% style="list-style-type:circle" %) 803 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 804 + 805 +== Neue Bankverbindung erstellen == 806 + 807 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 808 + 809 +* Land 810 +* Bankleitzahl 811 +* Bankname 812 +* Kontonummer 813 +* IBAN 814 +* BIC 815 +* Abweichender Kontoinhaber 816 +* Status 817 + 818 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 819 + 820 +(% style="list-style-type:circle" %) 821 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 822 + 823 +(% start="2" %) 824 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 825 + 826 +(% style="list-style-type:circle" %) 827 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 828 + 829 +(% start="3" %) 830 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 831 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 832 + 833 +(% style="list-style-type:circle" %) 834 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 835 + 836 +== Lesemodus == 837 + 838 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 839 + 840 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 841 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 842 + 843 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 844 + 845 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 846 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 847 + 848 +== Person als VIP deklarieren == 849 + 850 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 851 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 852 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 853 + 854 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 855 + 856 +(% start="2" %) 857 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 858 + 859 +(% start="3" %) 860 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 861 + 862 +(% start="4" %) 863 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 864 + 885 885 = Dokumente in den Desktops = 886 886 887 887 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. ... ... @@ -963,14 +963,6 @@ 963 963 (% style="list-style-type:circle" %) 964 964 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 965 965 966 -{{info}} 967 -In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden. 968 -Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen. 969 -Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail. 970 -Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist. 971 -Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte. 972 -{{/info}} 973 - 974 974 = Zusatzfelder = 975 975 976 976 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
- Dubletten_Optionen.png
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