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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/09/06 12:32
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am 2024/09/25 13:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -46,54 +46,30 @@
46 46  
47 47  [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="413" width="697"]]
48 48  
49 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 +**Max Mustermann** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
50 50  Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
51 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +Weil Max bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
52 +Max gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Max ist dort **Haushaltsmitglied.**
53 53  
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="516" style="float:right" width="819"]]
58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 59  Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
60 -Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft.
60 +Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 61  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 62  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
63 -Im Anschluss  gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten:
63 +Im Anschluss gibt es für den Anwender folgende Möglichkeiten:
64 64  
65 65  
66 66  (% style="margin-right:auto; width:695px" %)
67 67  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung
68 68  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet.
69 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler.
70 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt.
71 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Dann wird der Kontakt nach dem Klick auf das **Diskette**-Icon **Speichern** übernommen.
69 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit geöffnetem Bearbeitungsfenster öffnet sich.
70 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
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85 -
86 -xx
87 -
88 -
89 -
90 -
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95 -xx
96 -
97 97  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
98 98  
99 99  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -105,7 +105,7 @@
105 105  |**2**|(((
106 106  Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
107 107  
108 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
84 +**Ab Version 24.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
109 109  )))
110 110  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
111 111  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
... ... @@ -140,19 +140,25 @@
140 140  Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
141 141  )))
142 142  |**4**|(((
143 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
119 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
144 144  )))
145 145  |**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
146 146  |**6**|(((
147 147  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
148 148  )))
149 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
125 +|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
150 150  |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
151 151  |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
152 152  
153 153  = Neuanlage der Kontakte =
154 154  
155 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
131 +Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
132 +Das ist **möglich**...
133 +
134 +* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
135 +* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
136 +* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
137 +
156 156  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
157 157  
158 158  == Neuanlage Person ==
... ... @@ -289,19 +289,6 @@
289 289  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
290 290  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
291 291  
292 -xx
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 305  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
306 306  
307 307  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -335,17 +335,6 @@
335 335  |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
336 336  |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
337 337  
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
349 349  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
350 350  
351 351  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -451,16 +451,6 @@
451 451  |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
452 452  |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
453 453  
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -
463 -
464 464  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
465 465  
466 466  [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
... ... @@ -491,6 +491,7 @@
491 491  |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
492 492  |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
493 493  
442 +xx
494 494  
495 495  
496 496  
... ... @@ -499,7 +499,6 @@
499 499  
500 500  
501 501  
502 -xx
503 503  
504 504  
505 505  
... ... @@ -508,6 +508,32 @@
508 508  
509 509  
510 510  
459 +
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +
467 +
468 +
469 +
470 +
471 +
472 +
473 +
474 +
475 +
476 +
477 +
478 +
479 +
480 +
481 +
482 +
483 +
484 +
511 511  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
512 512  
513 513  (% style="float:right" %)
... ... @@ -537,6 +537,20 @@
537 537  
538 538  (% class="box infomessage" %)
539 539  (((
514 +Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
515 +
516 +* Anrede
517 +* Titel
518 +* Vorname
519 +* Name
520 +* Geburtsdatum
521 +* Notiz Person
522 +* Adresse
523 +* Zusatzfelder (Person)
524 +)))
525 +
526 +(% class="box infomessage" %)
527 +(((
540 540  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
541 541  
542 542  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
... ... @@ -650,7 +650,7 @@
650 650  
651 651  (% class="box infomessage" %)
652 652  (((
653 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
641 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
654 654  )))
655 655  
656 656  = Weitere Funktionen der Kontakte =
... ... @@ -688,10 +688,17 @@
688 688  
689 689  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
690 690  
691 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
692 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
679 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
693 693  
694 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
681 +
682 +Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
683 +
684 +* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
685 +* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
686 +* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
687 +* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
688 +
689 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
695 695  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
696 696  1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
697 697  1. Button **Ja **klicken
... ... @@ -701,8 +701,14 @@
701 701  (% style="list-style-type:circle" %)
702 702  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
703 703  
699 +{{info}}
700 +Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
701 +{{/info}}
702 +
704 704  == Neue Bankverbindung erstellen ==
705 705  
705 +Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
706 +
706 706  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
707 707  
708 708  * Land
... ... @@ -749,15 +749,20 @@
749 749  (% start="4" %)
750 750  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
751 751  
753 +(% class="box infomessage" %)
754 +(((
755 +Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
756 +)))
757 +
752 752  == Eigenschaften des VIP Status ==
753 753  
754 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
760 +Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
755 755  
756 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
757 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
762 +* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
763 +* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
758 758  
759 759  {{info}}
760 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
766 +Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
761 761  {{/info}}
762 762  
763 763  
... ... @@ -776,23 +776,27 @@
776 776  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
777 777  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
778 778  
779 -== Zwei Kontakte verbinden ==
785 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
780 780  
781 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
787 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
782 782  
783 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
789 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
784 784  
785 -(% start="2" %)
786 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
791 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
787 787  
788 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
793 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
789 789  
790 -(% start="3" %)
791 -1. Eingaben tätigen
792 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
795 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
793 793  
794 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
797 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
795 795  
799 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
800 +
801 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
802 +
803 +
804 +Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
805 +
796 796  (% class="box infomessage" %)
797 797  (((
798 798  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -802,40 +802,42 @@
802 802  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
803 803  
804 804  (% style="float:right" %)
805 -[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
815 +[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
806 806  
807 -Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
817 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
818 +Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
819 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
808 808  
809 -Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
821 +* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
810 810  
811 -Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
823 +1. **Inaktiv **auswählen
824 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
825 +1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
826 +1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
827 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
828 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
829 +
812 812  
813 -Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
831 +* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
814 814  
815 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
816 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
817 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
818 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
833 +1. **Inaktiv **auswählen
834 +1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
835 +1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
836 +1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
837 +1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
838 +1. Auswahl bestätigen
819 819  
820 -(% style="float:right" %)
821 -[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
822 -
823 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
824 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
825 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
826 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
827 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
828 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
829 -
840 +(% class="box infomessage" %)
841 +(((
830 830  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
831 831  
832 832  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
833 833  
834 834  Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
847 +)))
835 835  
836 836  
837 837  
838 -xx
839 839  
840 840  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
841 841  
... ... @@ -893,8 +893,8 @@
893 893  
894 894  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
895 895  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
896 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
897 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
908 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
909 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
898 898  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
899 899  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
900 900  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
... ... @@ -947,10 +947,11 @@
947 947  
948 948  (% style="list-style-type:circle" %)
949 949  * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
962 +* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
950 950  * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
951 951  
952 952  (% start="4" %)
953 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
966 +1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
954 954  1. Auswahl bestätigen
955 955  
956 956  (% style="list-style-type:circle" %)
Kontakte_verbinden.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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