Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -54,45 +54,16 @@ 54 54 55 55 = Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.[[image:Dubletten_Optionen.png||height="516" style="float:right" width="819"]] 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied. 59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen. 60 -Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft. 61 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet. 62 -Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender. 63 -Im Anschluss gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten: 57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 64 64 63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 65 65 66 -(% style="margin-right:auto; width:695px" %) 67 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung 68 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet. 69 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler. 70 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt. 71 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Der Kontakt kann nach dem Klick auf das **Diskette**-Icon **Speichern** übernommen. 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 -xx 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 -xx 95 - 96 96 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 97 97 98 98 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: ... ... @@ -329,7 +329,7 @@ 329 329 |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt. 330 330 |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 331 331 |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 332 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]****ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.303 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 333 333 |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 334 334 |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre. 335 335 |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner. ... ... @@ -344,6 +344,18 @@ 344 344 345 345 346 346 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 347 347 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 348 348 349 349 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. ... ... @@ -458,6 +458,18 @@ 458 458 459 459 460 460 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 461 461 === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick === 462 462 463 463 [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]] ... ... @@ -483,7 +483,7 @@ 483 483 |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt. 484 484 |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 485 485 |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 486 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]****ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.481 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 487 487 |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 488 488 |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre. 489 489 |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied. ... ... @@ -495,6 +495,18 @@ 495 495 496 496 497 497 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 498 498 xx 499 499 500 500 ... ... @@ -651,6 +651,81 @@ 651 651 652 652 = Weitere Funktionen der Kontakte = 653 653 661 +== Zwei Kontakte verbinden == 662 + 663 +Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 664 + 665 +1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 666 + 667 +(% start="2" %) 668 +1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 669 + 670 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 671 + 672 +(% start="3" %) 673 +1. Eingaben tätigen 674 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 675 + 676 +* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 677 + 678 +(% class="box infomessage" %) 679 +((( 680 +**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 681 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 682 +))) 683 + 684 +== Inaktiv setzen von Kontakten == 685 + 686 +(% style="float:right" %) 687 +[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]] 688 + 689 +Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen. 690 + 691 +Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann. 692 + 693 +Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv. 694 + 695 +Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen: 696 + 697 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster. 698 +Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird. 699 +Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird. 700 +Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen. 701 + 702 +(% style="float:right" %) 703 +[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]] 704 + 705 +* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte, 706 +dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt, 707 +seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt. 708 +Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde. 709 +Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit, 710 +sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will. 711 + 712 +Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur. 713 + 714 +Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen. 715 + 716 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden. 717 + 718 + 719 + 720 +xx 721 + 722 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 723 + 724 +Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 725 + 726 +(% style="list-style-type:disc" %) 727 +* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 728 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 729 + 730 +Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 731 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 732 + 733 + 734 + 735 + 654 654 == Kontakt suchen == 655 655 656 656 Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. ... ... @@ -682,6 +682,34 @@ 682 682 (% style="list-style-type:circle" %) 683 683 * Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 684 684 767 +== Kontakt löschen == 768 + 769 +**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. 770 + 771 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 772 + 773 +(% style="list-style-type:circle" %) 774 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 775 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 776 + 777 +(% start="1" %) 778 +1. Gewünschten Kontakt auswählen 779 + 780 +(% style="list-style-type:circle" %) 781 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 782 + 783 +(% start="2" %) 784 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 785 + 786 +(% style="list-style-type:circle" %) 787 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 788 + 789 +(% start="3" %) 790 +1. Button **Ja **anklicken 791 + 792 +(% style="list-style-type:circle" %) 793 +* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 794 + 685 685 == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 686 686 687 687 Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. ... ... @@ -728,8 +728,20 @@ 728 728 (% style="list-style-type:circle" %) 729 729 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 730 730 731 -== (% id="cke_bm_39450S"style="display:none"%) (%%)Person als VIP deklarieren==841 +== Lesemodus == 732 732 843 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 844 + 845 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 846 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 847 + 848 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 849 + 850 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 851 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 852 + 853 +== Person als VIP deklarieren == 854 + 733 733 Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 734 734 Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 735 735 In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. ... ... @@ -745,6 +745,7 @@ 745 745 (% start="4" %) 746 746 1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 747 747 870 + 748 748 == Eigenschaften des VIP Status == 749 749 750 750 Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: ... ... @@ -760,124 +760,16 @@ 760 760 [[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]] 761 761 762 762 763 -== Lesemodus == 764 764 765 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 766 766 767 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 768 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 769 769 770 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 771 771 772 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 773 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 774 774 775 -== Zwei Kontakte verbinden == 776 776 777 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. 778 778 779 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen. 780 780 781 -(% start="2" %) 782 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken. 783 - 784 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus. 785 - 786 -(% start="3" %) 787 -1. Eingaben tätigen 788 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 789 - 790 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden. 791 - 792 -(% class="box infomessage" %) 793 -((( 794 -**Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail). 795 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 796 -))) 797 - 798 -== Inaktiv setzen von Kontakten == 799 - 800 -(% style="float:right" %) 801 -[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]] 802 - 803 -Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen. 804 - 805 -Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann. 806 - 807 -Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv. 808 - 809 -Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen: 810 - 811 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster. 812 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird. 813 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird. 814 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen. 815 - 816 -(% style="float:right" %) 817 -[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]] 818 - 819 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte, 820 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt, 821 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt. 822 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde. 823 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit, 824 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will. 825 - 826 -Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur. 827 - 828 -Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen. 829 - 830 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden. 831 - 832 - 833 - 834 834 xx 835 835 836 -== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 837 - 838 -Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]] 839 - 840 -(% style="list-style-type:disc" %) 841 -* Entweder gehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 842 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 843 - 844 -Im Bereich Kontakte gibt es eine Checkbox für** Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 845 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 -== Kontakt löschen == 852 - 853 -**Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. 854 - 855 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 856 - 857 -(% style="list-style-type:circle" %) 858 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 859 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 860 - 861 -(% start="1" %) 862 -1. Gewünschten Kontakt auswählen 863 - 864 -(% style="list-style-type:circle" %) 865 -* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet. 866 - 867 -(% start="2" %) 868 -1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken 869 - 870 -(% style="list-style-type:circle" %) 871 -* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt. 872 - 873 -(% start="3" %) 874 -1. Button **Ja **anklicken 875 - 876 -(% style="list-style-type:circle" %) 877 -* Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 878 - 879 -xx 880 - 881 881 = Dokumente in den Desktops = 882 882 883 883 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. ... ... @@ -959,14 +959,6 @@ 959 959 (% style="list-style-type:circle" %) 960 960 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 961 961 962 -{{info}} 963 -In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden. 964 -Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen. 965 -Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail. 966 -Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist. 967 -Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte. 968 -{{/info}} 969 - 970 970 = Zusatzfelder = 971 971 972 972 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
- Dubletten_Optionen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -145.1 KB - Inhalt