Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -54,44 +54,16 @@ 54 54 55 55 = Dublettenprüfung = 56 56 57 -Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten. 58 -Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied. 59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen. 60 -Bei Organisation und Haushalt wird die Bezeichnung geprüft. 61 -Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet. 62 -Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender. 63 -Im Anschluss gibt es für den Anwender nun folgende Möglichkeiten: 57 +Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Spftware automatisch nach möglichen Dubletten. 58 +Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von Personen, Organisationen und Haushalten. 59 +Existiert bereits ein solcher Kontakt erscheint eine Meldung. Es werden alle Kontakte aufgelistet, die den Vornamen und Nachnamen oder Bezeichnung ebenfalls tragen. 60 +Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.[[image:Dublettenerkennung.png||height="184" style="float:right" width="539"]] 61 +Dem Anwender steht es nun frei, ob er damit einverstanden ist, dass die Dublette existiert. Hier gibt es nun folgende Möglichkeiten: 64 64 63 +* Mit einem Klick auf den Button **Übernehmen **bricht man die Neuanlage ab. Beide Fenster werden geschlossen. 64 +* Wenn es sich um **keine Dublette handelt**, dann kann das Fenster geschlossen werden und SIe gelangen zurück zur Neuanlage. 65 +* Des Weiteren kann man auch** in den jeweilgen Desktop** **verzweigen **mit Button Pfeil nach rechts. Neuanlage wird abgebrochen. 65 65 66 -(% style="margin-right:auto; width:695px" %) 67 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 617px;" %)Beschreibung 68 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:617px" %)Man kann mit dem Pfeil-Button** in den jeweiligen Desktop** **verzweigen**. Die Neuanlage wird abgebrochen und der Desktop des Kontaktes mit der Verzweigung geöffnet. 69 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:617px" %)Hier existiert die Möglichkeit, den Kontakt nochmal zu **bearbeiten**, z.B. nach einem Tippfehler. 70 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Diese Option ist nur verfügbar, wenn man Kontakte in **einem anderen Modul **z.B. bei Mieter in Mietvertrag über **Lupen**-Icon und dann **+**Icon zur Neuanlage erstellt. Wenn man einverstanden ist, klickt man auf das Häkchen, **übernimmt **den Eintrag und bricht die Neuanlage ab. Anschließend wird die aus der Auflistung übernommene Person mit Name und Adresse in dem Fenster z.B. des Mieters angezeigt. 71 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt dann zum Fenster der Neuanlage zurück. Der Kontakt kann nach dem Klick auf das **Diskette**-Icon **Speichern** übernommen. 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 -xx 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 -xx 94 - 95 95 = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt = 96 96 97 97 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: ... ... @@ -328,7 +328,7 @@ 328 328 |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt. 329 329 |(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 330 330 |(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 331 -|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]****ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.303 +|(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 332 332 |(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 333 333 |(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre. 334 334 |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner. ... ... @@ -342,6 +342,20 @@ 342 342 343 343 344 344 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 345 345 === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen === 346 346 347 347 Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen. ... ... @@ -366,7 +366,7 @@ 366 366 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 367 367 368 368 {{info}} 369 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:355 +Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**: 370 370 371 371 * Anrede 372 372 * Titel ... ... @@ -455,6 +455,20 @@ 455 455 456 456 457 457 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 458 === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick === 459 459 460 460 [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]] ... ... @@ -480,7 +480,7 @@ 480 480 |(% style="width:78px" %)**12**|(% style="width:754px" %)**Notizen** zu einem Kontakt des Haushaltsmitglieds trägt man hier ein. Wird nur an dem Haushaltsmitglied angezeigt. 481 481 |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll. 482 482 |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. 483 -|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]****ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.483 +|(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein **VIP **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest. 484 484 |(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen. 485 485 |(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre. 486 486 |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied. ... ... @@ -491,6 +491,20 @@ 491 491 492 492 493 493 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 494 494 xx 495 495 496 496 ... ... @@ -647,127 +647,6 @@ 647 647 648 648 = Weitere Funktionen der Kontakte = 649 649 650 -== Kontakt suchen == 651 - 652 -Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 653 - 654 -**Schnellsuche** 655 -Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 656 - 657 -**Übersichtsliste** 658 -Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 659 - 660 - 661 -== Kontakt bearbeiten == 662 - 663 -Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 664 - 665 -(% style="list-style-type:disc" %) 666 -* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 667 -* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 668 - 669 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 670 - 671 -(% style="list-style-type:circle" %) 672 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 673 - 674 -(% start="2" %) 675 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 676 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 677 - 678 -(% style="list-style-type:circle" %) 679 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 680 - 681 -== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 682 - 683 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 684 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 685 - 686 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 687 -1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 688 -1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 689 -1. Button **Ja **klicken 690 -1. KK-Art mit Kürzel auswählen 691 -1. Button **OK **klicken 692 - 693 -(% style="list-style-type:circle" %) 694 -* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 695 - 696 -== Neue Bankverbindung erstellen == 697 - 698 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 699 - 700 -* Land 701 -* Bankleitzahl 702 -* Bankname 703 -* Kontonummer 704 -* IBAN 705 -* BIC 706 -* Abweichender Kontoinhaber 707 -* Status 708 - 709 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 710 - 711 -(% style="list-style-type:circle" %) 712 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 713 - 714 -(% start="2" %) 715 -1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 716 - 717 -(% style="list-style-type:circle" %) 718 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 719 - 720 -(% start="3" %) 721 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 722 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 723 - 724 -(% style="list-style-type:circle" %) 725 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 726 - 727 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren == 728 - 729 -Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 730 -Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 731 -In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 732 - 733 -1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 734 - 735 -(% start="2" %) 736 -1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 737 - 738 -(% start="3" %) 739 -1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 740 - 741 -(% start="4" %) 742 -1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 743 - 744 -== Eigenschaften des VIP Status == 745 - 746 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: 747 - 748 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc. 749 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards 750 - 751 -{{info}} 752 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen. 753 -{{/info}} 754 - 755 - 756 -[[image:Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png||height="230" width="985"]] 757 - 758 - 759 -== Lesemodus == 760 - 761 -Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 762 - 763 -* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 764 -* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 765 - 766 -Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 767 - 768 -* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 769 -* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 770 - 771 771 == Zwei Kontakte verbinden == 772 772 773 773 Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann. ... ... @@ -843,7 +843,37 @@ 843 843 844 844 845 845 739 +== Kontakt suchen == 846 846 741 +Es gibt die Möglichkeit, nach Kontakten zu suchen. Es kann nach einem Begriff in der Schnellsuche sowie in der Übersichtsliste gesucht werden. 742 + 743 +**Schnellsuche** 744 +Zum einen gibt es die Schnellsuche, die sich für Situationen eignet, in welchen Sie beispielsweise nur einen Buchstaben oder die Anfangsbuchstaben eines Namens/Bezeichnung in Erinnerung rufen können. Anschließend wird Ihnen jede Übereinstimmung im System angeboten. Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie hier [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. 745 + 746 +**Übersichtsliste** 747 +Eine weitere Möglichkeit um nach einer Person, Organisation oder einem Haushalt zu suchen ist die Übersichtsliste der Kontakte. Hier gibt es auch verschiedene Filtermöglichkeiten. Weitere Informationen zu Übersichtsliste finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtslisteallerKontakte]]. 748 + 749 + 750 +== Kontakt bearbeiten == 751 + 752 +Es gibt zwei unterschiedliche Einsteig um den richtigen Kontakt zu finden. 753 + 754 +(% style="list-style-type:disc" %) 755 +* Entwedergehen Sie über die Übersichtsliste aller Kontakte 756 +* Oder Sie Suchen mit einem Begriff in der Schnellsuche 757 + 758 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 759 + 760 +(% style="list-style-type:circle" %) 761 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 762 + 763 +(% start="2" %) 764 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 765 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 766 + 767 +(% style="list-style-type:circle" %) 768 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen. 769 + 847 847 == Kontakt löschen == 848 848 849 849 **Voraussetzung**: Ein Kontakt kann nur gelöscht werden, wenn keine weitere Daten mit dem Kontakt verknpüft sind. Bspw. Aktivitäten, Dokumente, Förderungen. Das System prüft diese vorm Löschen und gibt eine entsprechende Meldung aus. ... ... @@ -872,8 +872,81 @@ 872 872 (% style="list-style-type:circle" %) 873 873 * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind. 874 874 875 - xx798 +== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen == 876 876 800 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist. 801 +Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben. 802 + 803 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken 804 +1. In neuem Fenster **+**Icon klicken 805 +1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken 806 +1. Button **Ja **klicken 807 +1. KK-Art mit Kürzel auswählen 808 +1. Button **OK **klicken 809 + 810 +(% style="list-style-type:circle" %) 811 +* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt. 812 + 813 +== Neue Bankverbindung erstellen == 814 + 815 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 816 + 817 +* Land 818 +* Bankleitzahl 819 +* Bankname 820 +* Kontonummer 821 +* IBAN 822 +* BIC 823 +* Abweichender Kontoinhaber 824 +* Status 825 + 826 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 827 + 828 +(% style="list-style-type:circle" %) 829 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 830 + 831 +(% start="2" %) 832 +1. Auf das **+ **Icon oberhalb der Tabelle klicken 833 + 834 +(% style="list-style-type:circle" %) 835 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 836 + 837 +(% start="3" %) 838 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 839 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken 840 + 841 +(% style="list-style-type:circle" %) 842 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 843 + 844 +== Lesemodus == 845 + 846 +Es gibt zwei Arten von einem Lesemodus: 847 + 848 +* Entweder ist der Desktop zur Bearbeitung gesperrt, wenn** ein anderer Benutzer den gleichen Desktop öffnet **oder 849 +* der **Benutzer hat nur Zugriffsrechte einen Desktop im Lesemodus zu öffnen** (der Administrator kann die Einstellung des Lesemodus einrichten). Für Datein die im Filesystem gespeichert werden müssen die Zugriffsrechte im Windows Betriebssystem getätigt werden. 850 + 851 +Der Lesemodus zeichnet sich dabei durch folgende **Eigenschaften **aus: 852 + 853 +* Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich 854 +* Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich 855 + 856 +== Person als VIP deklarieren == 857 + 858 +Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen. 859 +Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden. 860 +In diesem Fall muss man die Person **VIP kennzeichnen**. Ist dies erfolgt, können **nur noch **Benutzer, die eine VIP **Berechtigung **besitzen, eben diese VIP ansehen. 861 + 862 +1. Öffnen Sie den entsprechenden Personen-Desktop. 863 + 864 +(% start="2" %) 865 +1. Klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ von irgendeinem Kontakttyp. 866 + 867 +(% start="3" %) 868 +1. Bei den Angaben zur Person kann nur die Haken-Setzung VIP getätigt werden. 869 + 870 +(% start="4" %) 871 +1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 872 + 877 877 = Dokumente in den Desktops = 878 878 879 879 Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier. ... ... @@ -955,14 +955,6 @@ 955 955 (% style="list-style-type:circle" %) 956 956 * Das Dokument wird per E-Mail verschickt. 957 957 958 -{{info}} 959 -In der Übersicht der Dokumente kann man mit dem Button "Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden" ein Word-Dokument, welches in der Datenbank hinterlegt ist, in eine PDF umwandeln und versenden. 960 -Den genannte Button kann man über "Layout bearbeiten" (Siehe Ziffer 8 bei [[Dokumente in den Desktops>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenteindenDesktops]] ) sichtbar und auswählbar machen. 961 -Wenn man auf diesen Button klickt, dann öffnet sich das Fenster über das Versenden einer E-Mail. 962 -Das grüne Häkchen bei der Büroklammer symbolisiert, dass nun das Dokument als PDF im Anhang vorhanden ist. 963 -Diese Funktion ist selbst dann möglich, wenn man kein Microsoft Word auf dem eigenen Rechner besitzt, die man als PDF speichern und als E-Mail versenden möchte. 964 -{{/info}} 965 - 966 966 = Zusatzfelder = 967 967 968 968 [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#]] können für die Bereiche Person, Organisation, Haushalt oder auch für den Kontakt angelegt werden.
- Dubletten_Optionen.png
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- Kontaktmanagement_VIP_Eigenschaften.png
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