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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
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am 2024/09/10 11:37
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/26 16:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -54,9 +54,14 @@
54 54  
55 55  = Dublettenprüfung =
56 56  
57 +(% class="box infomessage" %)
58 +(((
59 +Überarbeitet in Version 25.1
60 +)))
61 +
57 57  Bei der Neuanlage eines Kontaktes prüft die Software automatisch nach möglichen Dubletten.
58 58  Die Dublettenprüfung prüft bei der Neuanlage von allen Kontakten. Also neben Person, Organisation und[[image:Dubletten_Optionen.png||height="497" style="float:right" width="787"]] Haushalt auch Ansprechpartner und Haushaltsmitglied.
59 -Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Nachnamen.
64 +Dabei erfolgt bei Person, Ansprechpartner und Haushaltsmitglied die Überprüfung anhand dem Vorname und Nachnamen.
60 60  Bei Organisation, Haushalt und einer Stiftung wird die Bezeichnung geprüft.
61 61  Dabei werden alle Möglichkeiten, unabhängig vom Kontakttyp aufgelistet.
62 62  Ob es sich um eine Dublette handelt oder nicht entscheidet der Anwender.
... ... @@ -70,24 +70,6 @@
70 70  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71 71  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72 72  
73 -
74 -
75 -
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77 -
78 -
79 -
80 -
81 -xx
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 91  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
92 92  
93 93  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -99,7 +99,7 @@
99 99  |**2**|(((
100 100  Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. Weitere Infos finden Sie im Kapitel "Erläuterung Kontakt-Desktop" unterhalb.
101 101  
102 -**Ab Version 24.1**: Wenn man mit rechter Maustaste auf eine Information des Kontaktes klickt, dann wird ein Textfenster eingeblendet, in dem die Information geschrieben steht. Wenn man die Maus auf dieses Fenster bewegt, kann man den Text auswählen und kopieren.
89 +**Ab Version 25.1**:  Sämtliche Feldinhalte, kann man nun direkt aus jedem Desktop heraus mit rechter Maustaste kopieren und an anderer Stelle (bspw. einem Dokument oder E-Mail) einfügen.
103 103  )))
104 104  |**3**|Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. Hier kann auch eine Neuanlage getätigt werden oder mit Luppe Suchen nach Aktivitäten suchen. Mit einer Hakensetzung für "erledigt" und/oder "offen" kann die Anzeige eingegrenzt werden.
105 105  |**4**|Hier werden alle Kontakte zur Person, Organisation oder Haushaltes aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registerkarten kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen oder wenn weitere Module vorhanden sind, dann auch Förderungen, Ausschüttungen oder bzw. Mietverträge.
... ... @@ -107,22 +107,14 @@
107 107  
108 108  = Erläuterung Kontakt-Desktop =
109 109  
97 +(% class="box infomessage" %)
98 +(((
99 +Überarbeitung in Version 25.1
100 +)))
110 110  
111 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||style="float:left"]]
102 +[[image:image-20250226110702-1.png]]
112 112  
113 113  
114 -
115 -
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119 -
120 -
121 -
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123 -
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125 -
126 126  |=(((
127 127  Nummer
128 128  )))|=(((
... ... @@ -131,22 +131,27 @@
131 131  |**1**|**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
132 132  |**2**|**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
133 133  |**3**|(((
134 -Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann kann man sich alle eingegangenen Zuwendungen und Informationen über diese anzeigen lassen, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Solche Informationen sind z.B. das Datum des Eingangs, die Höhe der Zuwendung oder auch die Art, wie man dieser Zuwendung gedankt hat.
113 +Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den ausgewählten Kontakt aus dem unterem Bereich Kontakte direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
135 135  )))
136 -|**4**|(((
137 -Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Wenn man auf dieses Icon klickt, so gelangt man zu einer Übersicht aller Kontaktlisten, in denen der aktuell geöffnete Kontakt enthalten ist. Mit dem +Icon kann man hier den Kontakt auch direkt einer weiteren Kontaktliste zuordnen.
115 +|**4**|Diese Funktion steht mit Modulen Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen zur Verfügung.(((
116 +Durch Anklicken des Icons werden alle Projekte ( Förderungen, Ausschüttungen, Mieten oder Veträgen) in einer Übersicht angezeigt, an denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Ein Klick auf ein Projekt ermöglicht die direkte Verzwei­gung in den jeweiligen Desktop. Zusätzlich gibt es eine Einstellung, mit der festgelegt werden kann, welche Projektbeteiligungen angezeigt werden sollen. Die Anzeige lässt sich auf **Antragsteller, Begünstigte, Zahlungsempfänger** oder eine **selbstdefinierte Funktion** beschränken.
138 138  )))
139 -|**5**|Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Wenn man das Icon anklickt, dann werden alle Projekte in einer Übersicht angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt beteiligt ist. Wenn man auf ein solches Projekt klickt, wird man zum Fenster des Projekts hingeführt.
140 -|**6**|(((
118 +|**5**|(((
141 141  Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Wenn man auf dieses Icon klickt, dann werden alle Gremien angezeigt, in denen der aktuell geöffnete Kontakt Mitglied ist.
142 142  )))
143 -|**7**|Zum **FiBu**-**Buchungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
121 +|**7**|Zum **KK-Konto (Geschäftspartner-Desktop)**([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
144 144  |**8**|Übersicht und die Neuanlage der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) für diesen Kontakt.
145 145  |**9**|**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar. Es öffnet sich ein Browser und die unten Angezeigte Andresse öffnet sich in Maps.
146 146  
147 147  = Neuanlage der Kontakte =
148 148  
149 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
127 +Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
128 +Das ist **möglich**...
129 +
130 +* im Module Kontaktmanagement in der Übersichtsliste der **Kontakte **mit dem **+**Icon rechts unten
131 +* im Kontakt-Desktop unten mit dem **+**Icon links
132 +* überall da wo Kontakte benötigt werden mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
133 +
150 150  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
151 151  
152 152  == Neuanlage Person ==
... ... @@ -192,32 +192,23 @@
192 192  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:836px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **der Person** **eingetragen.
193 193  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:836px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **der Person hochladen.
194 194  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:836px" %)(((
195 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
196 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
179 +Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
197 197  
198 198  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
199 199  )))
200 200  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:836px" %)**Notizen**, die nur bei der Person angezeigt werden, trägt man hier ein.
201 201  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Art **der **Zustellung **ausgewählt. Je nachdem was ausgewählt ist werden unterschiedliche Felder zur Auswahl angeboten. Hier wird zwischen Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.), Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) und Großempfänger (PLZ und Ort) unterschieden.
202 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **PLZ** ein. Wenn man die PLZ einträgt, so wird der Ort automatisch generiert. Je vollständiger die eingegebene PLZ desto kleiner die Bandbreite der Auswahl und desto präziser das Ergebnis.
203 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
185 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:836px" %)Hier wird die **Postleitzahl (PLZ)** eingetragen. Sobald die PLZ eingegeben wird, generiert das System automatisch den dazugehörigen Ort. Je vollständiger die eingegebene PLZ, desto geringer die Auswahlbandbreite und desto präziser das Ergebnis.
186 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:836px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor bei Ziffer **11 **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort eingetragen.
204 204  |(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
205 205  |(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
206 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
189 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:836px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt.
207 207  |(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:836px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Person.
208 208  |(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:836px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
209 209  |(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:836px" %)Möchte man für die Person eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
210 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
193 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:836px" %)Wenn man den Status der Personenadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man nun die Option Inaktiv auswählt und der Kontakt in z.B. Gremien verwendet wird, dann erscheint nun ein Fenster. Dieses Fenster listet alle Stellen auf, in denen der Kontakt sonst noch im System verwendet wird. Klickt man nun auf den **Weiter**-Button, so öffnet sich ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
211 211  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:836px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Personenadresse
212 212  
213 -xx
214 -
215 -
216 -
217 -
218 -
219 -
220 -
221 221  == Neuanlage Organisation ==
222 222  
223 223  === Organisation erstellen ===
... ... @@ -237,7 +237,7 @@
237 237  1. Option **Organisation **auswählen
238 238  
239 239  (% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
215 +* Das Eingabeformular zur Organisation (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
241 241  * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Organisationsadresse angezeigt.
242 242  
243 243  (% start="4" %)
... ... @@ -268,7 +268,7 @@
268 268  |(% style="width:84px" %)**8**|(% style="width:768px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
269 269  |(% style="width:84px" %)**9**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
270 270  |(% style="width:84px" %)**10**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
271 -|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
246 +|(% style="width:84px" %)**11**|(% style="width:768px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
272 272  |(% style="width:84px" %)**12**|(% style="width:768px" %)**Notizen**, die nur bei der Organisation angezeigt werden, trägt man hier ein.
273 273  |(% style="width:84px" %)**13**|(% style="width:768px" %)(((
274 274  Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
... ... @@ -278,24 +278,11 @@
278 278  |(% style="width:84px" %)**14**|(% style="width:768px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse der jeweiligen Organisation.
279 279  |(% style="width:84px" %)**15**|(% style="width:768px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
280 280  |(% style="width:84px" %)**16**|(% style="width:768px" %)Möchte man für die Organisation eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
281 -|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
256 +|(% style="width:84px" %)**17**|(% style="width:768px" %)Wenn man den Status der Organisationsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
282 282  |(% style="width:84px" %)**18**|(% style="width:768px" %)**Notizen** zu einem Kontakt der Organisation, trägt man hier ein. Wird nur an der Organisationsadresse angezeigt.
283 283  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
284 284  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
285 285  
286 -xx
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 299  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
300 300  
301 301  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -313,28 +313,21 @@
313 313  |(% style="width:85px" %)**9**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Position **ausgewählt, in der der Ansprechpartner ist.
314 314  |(% style="width:85px" %)**10**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Amtsbezeichnung **ausgewählt, die der Ansprechpartner trägt
315 315  |(% style="width:85px" %)**11**|(% style="width:756px" %)(((
316 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
317 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
278 +Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
318 318  
319 319  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
320 320  )))
321 321  |(% style="width:85px" %)**12**|(% style="width:756px" %)**Notizen**, die nur beim Ansprechpartner angezeigt werden, trägt man hier ein.
322 -|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon.
283 +|(% style="width:85px" %)**13**|(% style="width:756px" %)Hier wird die **Adresse **des Ansprechpartners aus der Dropdown gewählt. Wenn man eine neue Adresse hinzufügen möchte, dann klickt man auf das **+**Icon. Deise Adresse ist dann nur hier an diesem Kontakt sichtbar.
323 323  |(% style="width:85px" %)**14**|(% style="width:756px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Ansprechpartners.
324 324  |(% style="width:85px" %)**15**|(% style="width:756px" %)**Notizen** zum Kontakt des Ansprechpartners, trägt man hier ein. Wird nur an dem Ansprechpartner angezeigt.
325 -|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
326 -|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
286 +|(% style="width:85px" %)**16**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **Kontaktsperre **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
287 +|(% style="width:85px" %)**17**|(% style="width:756px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Ansprechpartner eine **persönliche Anschrift **bestehen soll. Ist nur rein informatorisch
327 327  |(% style="width:85px" %)**18**|(% style="width:756px" %)Soll der Ansprechpartner ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
328 -|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Hierüber kann man den **Status **des Ansprechpartners via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
329 -|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
289 +|(% style="width:85px" %)**19**|(% style="width:756px" %)Wenn man den Status des Ansprechpartners **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
290 +|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv ist.
330 330  |(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
331 331  
332 -
333 -
334 -
335 -
336 -
337 -
338 338  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
339 339  
340 340  Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
... ... @@ -359,7 +359,7 @@
359 359  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
360 360  
361 361  {{info}}
362 -Wählt man aus einer bereits bestehenden Liste an Personen eine **Person **aus, die man **als Ansprechpartner **hinzufügt, so werden von der Person folgende** Informationen** bereits **übernommen**:
317 +Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Ansprechpartner aus, werden folgende Informationen übernommen:
363 363  
364 364  * Anrede​​​​
365 365  * Titel
... ... @@ -389,7 +389,7 @@
389 389  1. Option **Haushalt **auswählen
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
347 +* Das Eingabeformular zum Haushalt (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
393 393  * Sind Zusatzfelder vorhanden, dann werden diese in Karteikarten hinter der Haushaltsadresse angezeigt.
394 394  
395 395  (% start="4" %)
... ... @@ -425,7 +425,7 @@
425 425  |(% style="width:92px" %)**8**|(% style="width:640px" %)Der **Ort**. Wenn man zuvor** **die PLZ eingetragen hat, wird hier automatisch der Ort generiert.
426 426  |(% style="width:92px" %)**9**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die **Straße **und **Hausnummer **ein.
427 427  |(% style="width:92px" %)**10**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man den **Adresszusatz **ein.
428 -|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)Hier wählt man **Bundesland **und **Land **aus.
383 +|(% style="width:92px" %)**11**|(% style="width:640px" %)**Bundesland **und **Land **wird automatisch anhand der PLZ befüllt
429 429  |(% style="width:92px" %)**12**|(% style="width:640px" %)**Notizen**, die nur im **Haushalt **angezeigt werden, trägt man hier ein.
430 430  |(% style="width:92px" %)**13**|(% style="width:640px" %)(((
431 431  Die **Briefansprache** wird automatisch aber ohne Einbezug von Namen oder anderen gemachten Angaben generiert und lautet wie folgt: //Sehr geehrte Damen und Herren,//
... ... @@ -435,16 +435,11 @@
435 435  |(% style="width:92px" %)**14**|(% style="width:640px" %)Hier kann man alle möglichen **Kontaktmöglichkeiten **eintragen, z.B. Telefon oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Haushalts.
436 436  |(% style="width:92px" %)**15**|(% style="width:640px" %)Hier trägt man die [[Bankverbindung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeueBankverbindungerstellen]]** **ein.
437 437  |(% style="width:92px" %)**16**|(% style="width:640px" %)Möchte man für den Haushalt eine **Kontaktsperre **einstellen, setzt man an dieser Stelle ein Häkchen. Ist nur rein informatorisch
438 -|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü.
393 +|(% style="width:92px" %)**17**|(% style="width:640px" %)Wenn man den Status der Haushaltsadresse **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
439 439  |(% style="width:92px" %)**18**|(% style="width:640px" %)**Notizen** für den Haushalt, trägt man hier ein. Wird nur an der Haushaltsadresse angezeigt.
440 440  |(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
441 441  |(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
442 442  
443 -
444 -
445 -
446 -
447 -
448 448  === Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
449 449  
450 450  [[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
... ... @@ -459,8 +459,7 @@
459 459  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:754px" %)Hier werden der **Vorname **und** Nachname **des Ansprechpartners** **eingetragen.
460 460  |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:754px" %)Hier kann man über das **+**Icon ein **Profilbild **des Ansprechpartners hochladen.
461 461  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:754px" %)(((
462 -Die **Briefansprache** wird automatisch generiert.
463 -Die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
412 +Die **Briefansprache** wird automatisch wenn Anrede und Nachname eingetragen ist generiert. Diese kann jederzeit angepasst werden. Die gewählte Anrede bestimmt dabei, ob „geehrte“ oder „geehrter“ verwendet wird.. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
464 464  
465 465  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,//
466 466  )))
... ... @@ -471,14 +471,13 @@
471 471  |(% style="width:78px" %)**13**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für das Haushaltsmitglied eine **Kontaktsperre **bestehen soll.
472 472  |(% style="width:78px" %)**14**|(% style="width:754px" %)Hier kann man auswählen, ob für den Haushaltsmitglied eine **persönliche Anschrift **bestehen soll.
473 473  |(% style="width:78px" %)**15**|(% style="width:754px" %)Soll das Haushaltsmitglied ein [[VIP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HEigenschaftendesVIPStatus]]** **ist, legt man dies mit dieser Auswahl fest.
474 -|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Hierüber kann man den **Status **des Haushaltsmitglieds via Dropdown **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
475 -|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man festlegen, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv wäre.
423 +|(% style="width:78px" %)**16**|(% style="width:754px" %)Wenn man den Status des Haushaltsmitglieds **aktiv/inaktiv** setzen möchte, geschieht dies über dieses Dropdown Menü. Wenn man Inaktiv auswählt, dann erscheint nun ein Fenster. Ab wann der Kontakt inaktiv sein würde, wird automatisch generiert. Zudem kann man den Grund angeben. Hierbei handelt es sich um eine selbstpflegende Liste, ist aber optional. Mit dem **OK**-Button kann man die Entscheidung bestätigen.
424 +|(% style="width:78px" %)**17**|(% style="width:754px" %)Hier kann man einsehen und bearbeiten, seit wann das Haushaltsmitglied ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **das Haushaltsmitglied inaktiv ist.
476 476  |(% style="width:78px" %)**18**|(% style="width:754px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt das Haushaltsmitglied.
477 477  
478 478  
479 479  
480 480  
481 -xx
482 482  
483 483  
484 484  
... ... @@ -487,6 +487,34 @@
487 487  
488 488  
489 489  
438 +
439 +
440 +
441 +
442 +
443 +
444 +
445 +
446 +
447 +
448 +
449 +
450 +
451 +
452 +
453 +
454 +
455 +
456 +
457 +
458 +
459 +
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
490 490  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
491 491  
492 492  (% style="float:right" %)
... ... @@ -516,6 +516,22 @@
516 516  
517 517  (% class="box infomessage" %)
518 518  (((
495 +Wählt man eine Person aus einer bestehenden Liste als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen übernommen:
496 +
497 +* Anrede
498 +* Titel
499 +* Vorname
500 +* Name
501 +* Geburtsdatum
502 +* Notiz Person
503 +* Adresse
504 +* Telefonnummern und Fax
505 +* E-Mail Adresse
506 +* Zusatzfelder (Person)
507 +)))
508 +
509 +(% class="box infomessage" %)
510 +(((
519 519  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
520 520  
521 521  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
... ... @@ -527,7 +527,7 @@
527 527  
528 528  
529 529  
530 -=== Haushalt im Personen-Desktop gründen ===
522 +=== Gründet Haushalt im Personen-Desktop ===
531 531  
532 532  Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
533 533  
... ... @@ -536,7 +536,12 @@
536 536  1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
537 537  
538 538  (% style="list-style-type:circle" %)
539 -* Das Fenster der Neuanlage eines Haushalts wird geöffnet. (Informationen hierzu findet man im Kapitel [[Neuanlage eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HNeuanlageeinesHaushalts]])
531 +* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
532 +
533 +(% start="4" %)
534 +1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
535 +
536 +(% style="list-style-type:circle" %)
540 540  * Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
541 541  * Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
542 542  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
... ... @@ -557,14 +557,14 @@
557 557  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:847px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Haushalt**. In diesem Fenster werden alle Informationen zum Haushalt eingetragen.
558 558  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Haushalts. Die Zusatzfelder hängen dann an der Haushaltsadresse. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
559 559  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:847px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zu den angelegten Zusatzfeldern des Kontaktes. Die Zusatzfelder werden bei jedem Kontakt aus dem Haushalt angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]].
560 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich
557 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:847px" %)Bei **Person 1** wird die Person, von deren Desktop aus man den Haushalt gründen möchte, in Grau dargestellt. Möchte man zusätzlich eine weitere Person, also **Person 2**, auswählen, kann diese entweder über das Lupen-Icon gesucht oder neu angelegt werden. Für die Gründung eines Haushalts ist jedoch nur eine Person erforderlich. Weitere Mitglieder können im Haushalts-Desktop jederzeit hinzugefügt werden.
561 561  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:847px" %)(((
562 -Der **Haushaltsname **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
559 +Der **Haushaltsname **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 generiert und setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
563 563  
564 564  Name, Vorname und Name, Vorname
565 565  )))
566 566  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:847px" %)(((
567 -Der **Adressdruck **(kann aber anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
564 +Der **Adressdruck **(kann anschließend angepasst werden) wird automatisch aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
568 568  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
569 569  
570 570  //Frau Titel Vorname Nachname,
... ... @@ -571,7 +571,7 @@
571 571  Herrn Titel Vorname Nachname,//
572 572  )))
573 573  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:847px" %)(((
574 -Die **Briefansprache** wird automatisch (kann aber anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
571 +Die **Briefansprache** wird automatisch (kann anschließend angepasst werden) aus Person 1 und 2 (je nachdem, ob es eine Person oder zwei Personen sind) generiert.
575 575  Die Anrede mit "Frau" wird automatisch als erstes geschrieben und die Anrede entscheidet, ob geehrte oder geehrter verwendet wird. Das Feld setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:
576 576  
577 577  //Sehr geehrte/er Anrede Titel Nachname,
... ... @@ -594,6 +594,26 @@
594 594  * Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
595 595  )))
596 596  
594 +(% class="wikigeneratedid" %)
595 +=== Mitglied im Haushalt im Personen-Desktop ===
596 +
597 +Es kann ein Haushalt auch in einem Personen-Desktop angelegt werden. Hierfür geht man folgendermaßen vor:
598 +
599 +1. Jeweiligen Personen-Desktop öffnen
600 +1. Auf **+**Icon im Personen-Desktop klicken
601 +1. In der Auswahl **Gründet Haushalt **anklicken
602 +
603 +(% style="list-style-type:circle" %)
604 +* Das Fenster zum Günden des Haushaltes wird geöffnet
605 +
606 +(% start="4" %)
607 +1. Nach Speichern passiert folgendes im Hintergrund:
608 +
609 +(% style="list-style-type:circle" %)
610 +* Die bisherige Personenadresse ist **inaktiv **gesetzt worden.
611 +* Eine **Haushaltsadresse **ist angelegt geworden.
612 +* Je nach dem ob, Person 1, Person 2 oder beide gefüllt worden sind, sind nun bis zu zwei **Haushaltmitglieder** angelegt worden.
613 +
597 597  === Haushalt auflösen ===
598 598  
599 599  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um ein Haushalt zu finden und den Haushalts-Desktop zu öffnen.
... ... @@ -629,7 +629,7 @@
629 629  
630 630  (% class="box infomessage" %)
631 631  (((
632 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
649 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile** **beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man definiert einen eigenen Grund hin. Dieser  Grund wird dann in die Auswahlliste mit aufgenommen (slebstpflegende Liste). Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
633 633  )))
634 634  
635 635  = Weitere Funktionen der Kontakte =
... ... @@ -667,10 +667,17 @@
667 667  
668 668  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
669 669  
670 -Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
671 -Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
687 +Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
672 672  
673 -1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
689 +
690 +Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
691 +
692 +* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
693 +* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
694 +* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
695 +* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
696 +
697 +1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
674 674  1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
675 675  1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
676 676  1. Button **Ja **klicken
... ... @@ -680,9 +680,13 @@
680 680  (% style="list-style-type:circle" %)
681 681  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
682 682  
707 +{{info}}
708 +Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
709 +{{/info}}
710 +
683 683  == Neue Bankverbindung erstellen ==
684 684  
685 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
713 +Im Kontakt-Desktop kann man über das Bankkarten-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der daraufhin geöffneten Übersicht werden alle bereits hinterlegten Bankverbindungen angezeigt und eine neuanlage kann hier ebenso getätigt werden. Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
686 686  
687 687  * Land
688 688  * Bankleitzahl
... ... @@ -711,7 +711,7 @@
711 711  (% style="list-style-type:circle" %)
712 712  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
713 713  
714 -== (% id="cke_bm_39450S" style="display:none" %) (%%)Person als VIP deklarieren ==
742 +== Person als VIP deklarieren ==
715 715  
716 716  Es besteht auch die Möglichkeit, **bestimmte  Personen nicht **für **jedermann sichtbar **zu machen.
717 717  Eine Person als VIP zu deklarieren ist sehr hilfreich, wenn die Daten der Person nicht von allen Benutzern ersichtlich sein dürfen. Sobald diese Person als VIP gekennzeichnet ist, kann sie auch nur noch von denjenigen, die eine VIP Berechtigung besitzen, gesehen werden.
... ... @@ -728,15 +728,20 @@
728 728  (% start="4" %)
729 729  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
730 730  
759 +(% class="box infomessage" %)
760 +(((
761 +Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
762 +)))
763 +
731 731  == Eigenschaften des VIP Status ==
732 732  
733 -Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
766 +Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
734 734  
735 -* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
736 -* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
768 +* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
769 +* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
737 737  
738 738  {{info}}
739 -Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
772 +Wenn man einem Benutzer die Berechtigung von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
740 740  {{/info}}
741 741  
742 742  
... ... @@ -755,23 +755,27 @@
755 755  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
756 756  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
757 757  
758 -== Zwei Kontakte verbinden ==
791 +== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
759 759  
760 -Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
793 +Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
761 761  
762 -1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
795 +Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
763 763  
764 -(% start="2" %)
765 -1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
797 +Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
766 766  
767 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
799 +Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
768 768  
769 -(% start="3" %)
770 -1. Eingaben tätigen
771 -1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
801 +Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
772 772  
773 -* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
803 +Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
774 774  
805 +Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
806 +
807 +Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
808 +
809 +
810 +Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
811 +
775 775  (% class="box infomessage" %)
776 776  (((
777 777  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
... ... @@ -781,40 +781,57 @@
781 781  == Inaktiv setzen von Kontakten ==
782 782  
783 783  (% style="float:right" %)
784 -[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
821 +[[Übersicht bei inaktiv setzen>>image:Kontakt_inaktiv_setzen (2).png||alt="Person_inaktivieren.png" height="180" width="454"]]
785 785  
786 -Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
823 +Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnet man zunächst den gewünschten Kontakt.
824 +Nach dem Öffnen klickt man auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann beim Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
825 +\\Der Ablauf variiert je nach Kontakttyp:
787 787  
788 -Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
827 +=== Personenadresse, Ansprechpartner, Haushaltsmitglied ===
789 789  
790 -Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
829 +1. Option** Inaktiv **auswählen
791 791  
792 -Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
831 +(% style="list-style-type:circle" %)
832 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
833 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
793 793  
794 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
795 -Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
796 -Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
797 -Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
835 +(% start="2" %)
836 +1. **Weiter**-Button klicken.
798 798  
799 -(% style="float:right" %)
800 -[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
838 +(% style="list-style-type:circle" %)
839 +* Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
801 801  
802 -* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
803 -dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
804 -seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
805 -Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
806 -Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
807 -sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
841 +(% start="3" %)
842 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
843 +1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
808 808  
845 +=== Organisationsadresse, Haushaltsadresse ===
846 +
847 +1. Option **Inaktiv **auswählen
848 +
849 +(% style="list-style-type:circle" %)
850 +* Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird.
851 +* Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
852 +
853 +(% start="2" %)
854 +1. **Weiter**-Button klicken.
855 +
856 +(% start="3" %)
857 +1. Optional kann ein **Grund **und das** Datum "inaktiv ab" **für das Inaktiv setzen angeben werden.
858 +1. Wenn eine **Organisationsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Ansprechpartner **ebenfalls inaktiv gesetzt.
859 +Wenn eine **Haushaltsadresse **inaktiv gesetzt wird, dann werden auch alle mit ihr verbundenen (zuvor angezeigten) **Haushaltsmitglieder **ebenfalls inaktiv gesetzt.
860 +
861 +(% class="box infomessage" %)
862 +(((
809 809  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
810 810  
811 811  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
812 812  
813 -Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
867 +Sind Kontakte inaktiv, dann können sie für weitere Prozesse nicht mehr ausgewählt werden.
868 +)))
814 814  
815 815  
816 816  
817 -xx
818 818  
819 819  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
820 820  
... ... @@ -859,26 +859,36 @@
859 859  (% style="list-style-type:circle" %)
860 860  * Der Kontakt wird gelöscht. Sollte das löschen nicht möglich sein, dann erscheint eine Meldung mit einer Übersicht welche Daten noch verknüpft sind.
861 861  
862 -xx
863 -
864 864  = Dokumente in den Desktops =
865 865  
866 -Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
918 +Dokumente können in der Software entweder in der Datenbank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) findet man [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungAblagepfad2FAuscheckpfadDokumente]].
867 867  
868 -Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
869 -Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
920 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops gibt es im Bereich links oben das **Dokumente**-Icon.
921 +Mit einem Klick darauf öffnet sich dann das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
870 870  
871 -[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
923 +[[image:Screenshot (1697).png||height="563" style="float:left" width="751"]]
872 872  
873 873  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
874 874  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
875 -|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
876 -|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
927 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
928 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
877 877  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
878 878  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
879 879  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
880 880  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
881 -|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
933 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)(((
934 +Hier gibt es 2 Zustände welche Dateien die in der Datenbank gespeichert werden sind haben:
935 +
936 +**Ausgescheckt**:
937 +
938 +* Das Dokument wird **lokal gespeichert **und ist dann **lokal bearbeitbar**.
939 +* Funktion **Check In** wird verfügbar um nach dem bearbeiten da Dokument wieder in das b4 System einzuchecken,
940 +
941 +**Eingecheckt**:
942 +
943 +* Das Dokument ist in der Datenbank gespeichert.
944 +* Funktion **Check Out **wird verfügbar, um Änderungen an der Datei vorzunehmen.
945 +)))
882 882  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
883 883  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
884 884  
... ... @@ -914,27 +914,15 @@
914 914  
915 915  == Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
916 916  
917 -1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
918 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
981 +1. Im Desktop auf das **Dokumente**-Icon klicken.
982 +1. Die Übersicht der bereits hinzugefügten Dokumente öffnet sich. In den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen.**
983 +1. Auf das E-Mail-Icon klicken
919 919  
920 920  (% style="list-style-type:circle" %)
921 921  * Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
922 -* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
987 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer Aktivität vom Typ E-Mail wird geöffnet.
988 +* Im Aktivitätenfenster der E-Mail wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt, da das zuvor ausgewählte Dokument als Anhang an die E-Mail hinzugefügt worden ist.
923 923  
924 -(% start="3" %)
925 -1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
926 -
927 -(% style="list-style-type:circle" %)
928 -* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
929 -* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
930 -
931 -(% start="4" %)
932 -1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
933 -1. Auswahl bestätigen
934 -
935 -(% style="list-style-type:circle" %)
936 -* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
937 -
938 938  (% start="6" %)
939 939  1. Restliche Eingaben tätigen
940 940  1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
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