Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -79,10 +79,6 @@
79	79
80	80
81	81
82		-
83		-
84		-
85		-
86	86	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
87	87
88	88	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -285,10 +285,6 @@
285	285
286	286
287	287
288		-
289		-
290		-
291		-
292	292	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
293	293
294	294	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -322,8 +322,6 @@
322	322	|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
323	323	|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
324	324
325		-
326		-
327	327	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
328	328
329	329	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
...	...	@@ -429,7 +429,6 @@
429	429	|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
430	430	|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
431	431
432		-
433	433	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
434	434
435	435	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
...	...	@@ -722,10 +722,10 @@
722	722
723	723	== Eigenschaften des VIP Status ==
724	724
725		-Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	714	+Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
726	726
727		-* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
728		-* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
	716	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
	717	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
729	729
730	730	{{info}}
731	731	Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
...	...	@@ -773,24 +773,17 @@
773	773	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
774	774
775	775	(% style="float:right" %)
776		-[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	765	+[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
777	777
778		-Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
	767	+Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
	768	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
	769	+\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
779	779
780		-Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
781		-
782		-Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
783		-
784		-Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
785		-
786	786	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
787	787	Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
788	788	Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
789	789	Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
790	790
791		-(% style="float:right" %)
792		-[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
793		-
794	794	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
795	795	dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
796	796	seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
...	...	@@ -806,8 +806,6 @@
806	806
807	807
808	808
809		-xx
810		-
811	811	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
812	812
813	813	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
...	...	@@ -864,8 +864,8 @@
864	864
865	865	(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
866	866	|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
867		-|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
868		-|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokumente mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
	847	+|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
	848	+|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
869	869	|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
870	870	|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
871	871	|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.