Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -81,6 +81,9 @@
81	81
82	82
83	83
	84	+
	85	+
	86	+
84	84	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
85	85
86	86	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -285,6 +285,9 @@
285	285
286	286
287	287
	291	+
	292	+
	293	+
288	288	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
289	289
290	290	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -318,6 +318,9 @@
318	318	|(% style="width:85px" %)**20**|(% style="width:756px" %)Hier kann man festlegen, seit wann der Ansprechpartner ein Kontakt ist, **ab wann **der Kontakt **inaktiv **ist und aus welchem **Grund **der Ansprechpartner inaktiv wäre.
319	319	|(% style="width:85px" %)**21**|(% style="width:756px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt den Ansprechpartner.
320	320
	327	+
	328	+
	329	+
321	321	=== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
322	322
323	323	Es gibt zwei unterschiedliche Einsteige um einen Ansprechpartner zu einer Organisation hinzufügen.
...	...	@@ -423,6 +423,8 @@
423	423	|(% style="width:92px" %)**19**|(% style="width:640px" %)Hierüber kann man ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
424	424	|(% style="width:92px" %)**20**|(% style="width:640px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Haushaltsadresse.
425	425
	435	+
	436	+
426	426	=== Neuanlage Haushaltsmitglied im Überblick ===
427	427
428	428	[[image:Neuanlage_Haushaltsmitglied_2.png||alt="Neuanlage_Haushaltsmitglied.png" height="682" style="float:left" width="646"]]
...	...	@@ -643,18 +643,8 @@
643	643	== Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
644	644
645	645	Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
	657	+Pro KK-Art kann es ein KK-Konto geben.
646	646
647		-
648		-Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
649		-
650		-~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
651		-
652		-2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
653		-
654		-3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
655		-
656		-4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
657		-
658	658	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
659	659	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
660	660	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
...	...	@@ -715,10 +715,10 @@
715	715
716	716	== Eigenschaften des VIP Status ==
717	717
718		-Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
	719	+Wenn man bei der Erstellung eines Kontaktes ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
719	719
720		-* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Person in keiner Liste sehen auch innerhalb einer Suche wird die Person nicht angezeigt.
721		-* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
	721	+* Jeder, der keine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, wird den VIP-Kontakt in keiner Liste sehen geschweige denn bearbeiten können, etc.
	722	+* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Kontakt an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Kontakt Dashboards
722	722
723	723	{{info}}
724	724	Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
...	...	@@ -766,17 +766,24 @@
766	766	== Inaktiv setzen von Kontakten ==
767	767
768	768	(% style="float:right" %)
769		-[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
	770	+[[Person inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
770	770
771		-Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
772		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
773		-\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
	772	+Wenn man einen Kontakt inaktiv setzen möchte, dann muss man zunächst einen Kontakt öffnen.
774	774
	774	+Wenn der Kontakt geöffnet ist, geht man auf das **Stift**-Icon, mit dem man Kontakte bearbeiten kann.
	775	+
	776	+Hier sucht die Zeile mit dem Status, klappt mithilfe des Dropdowns die Möglichkeiten aus und wählt Inaktiv.
	777	+
	778	+Einen Kontakt inaktiv zu setzen kann jedoch je nach Kontakttyp weitere Konsequenzen nach sich ziehen:
	779	+
775	775	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
776	776	Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
777	777	Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
778	778	Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
779	779
	785	+(% style="float:right" %)
	786	+[[Organisation/Haushalt inaktiv setzen>>image:Organisation-Haushalt-inaktivieren.png||height="127" width="314"]]
	787	+
780	780	* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
781	781	dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
782	782	seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
...	...	@@ -792,6 +792,8 @@
792	792
793	793
794	794
	803	+xx
	804	+
795	795	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
796	796
797	797	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]