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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 24.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/27 18:29
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/02 11:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,42 +9,6 @@
9 9  
10 10  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
13 -
14 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
15 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
16 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -== Kontakt bearbeiten ==
25 -
26 -1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
27 -
28 -(% style="list-style-type:circle" %)
29 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
30 -
31 -(% start="2" %)
32 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
33 -1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
34 -
35 -(% style="list-style-type:circle" %)
36 -* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
37 -
38 -== Kontakt löschen ==
39 -
40 -xx
41 -
42 -xx
43 -
44 -xx
45 -
46 -xx
47 -
48 48  = Kontakttypen im Überblick =
49 49  
50 50  |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
... ... @@ -87,8 +87,10 @@
87 87  
88 88  
89 89  
90 -= Erstellung der Kontakttypen =
54 += Erstellung der Kontakte =
91 91  
56 +Kontakte können aber überall da wo ein Kontakt benötigt wird angelegt werden.
57 +
92 92  == Person erstellen ==
93 93  
94 94  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -160,7 +160,7 @@
160 160  (% style="margin-left:auto; width:686px" %)
161 161  |=(% style="width: 80px;" %)Nummer|=(% style="width: 603px;" %)Beschreibung
162 162  |(% style="width:80px" %)**1**|(% style="width:603px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]
163 -|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, __zwei Kontakte miteinander zu verbinden__
129 +|(% style="width:80px" %)**2**|(% style="width:603px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]
164 164  
165 165  
166 166  
... ... @@ -168,11 +168,9 @@
168 168  
169 169  
170 170  
171 -
172 -
173 173  === Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ===
174 174  
175 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich einer Organisation__, Ziffer **1**)
139 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 176  
177 177  (% style="list-style-type:circle" %)
178 178  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -235,8 +235,8 @@
235 235  
236 236  (% style="margin-left:auto; width:639px" %)
237 237  |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 562px;" %)Beschreibung
238 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein __Haushaltsmitglied hinzuzufügen__
239 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen __Haushalt auflösen__
202 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:562px" %)Über das **+** Icon hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Haushaltsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]
203 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:562px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HHaushaltauflF6sen]]
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -243,11 +243,9 @@
243 243  
244 244  
245 245  
246 -
247 -
248 248  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
249 249  
250 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalt__s, Ziffer **1**)
212 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
251 251  
252 252  (% style="list-style-type:circle" %)
253 253  * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
... ... @@ -279,7 +279,7 @@
279 279  
280 280  === Haushalt auflösen ===
281 281  
282 -1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe __Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts__, Ziffer **2**)
244 +1. In der Kontakteübersicht auf das Icon mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 285  * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
... ... @@ -310,26 +310,177 @@
310 310  )))
311 311  
312 312  
313 -= Zusammenhang Kontakte und Dokumente =
275 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
314 314  
277 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
278 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
279 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +== Kontakt bearbeiten ==
288 +
289 +1. Auf das **Stift**-Icon **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
296 +1. Auf das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Gewünschte Änderungen werden vorgenommen.
300 +
301 +== Kontakt löschen ==
302 +
303 +1. In **Mein Desktop **auf das Modul **Kontaktmanagement **klicken
304 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Liste der Kontakte wird ausgewählt.
308 +
309 +(% start="3" %)
310 +1. Gewünschten Kontakt auswählen
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Das Menü des Kontaktes wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="4" %)
316 +1. Unten rechts auf **Mülleimer**-Icon klicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Auswahlfenster, ob man Kontakt wirklich löschen möchte, wird gezeigt.
320 +
321 +(% start="5" %)
322 +1. Button **Ja **anklicken
323 +
324 +(% style="list-style-type:circle" %)
325 +* Der Kontakt wird gelöscht.
326 +
327 += Zusammenhang zwischen Dokumente und Kontakt =
328 +
329 +Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Dies geschieht beispielsweise über den Anruf des Moduls Kontaktmanagement. Hier wählt man Kontakte aus und entscheidet sich aus der Liste der angezeigten Kontakte für einen Kontakt nach Wahl. Klickt man diesen an, öffnet sich das bekannte Menü aus... Hier wählt man nun das Icon aus, das wie eine Mappe aussieht.
330 +
331 +[[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
332 +
333 +(% style="margin-left:auto; width:767px" %)
334 +|=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
335 +|(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, mithilfe derer man sich ein Dokument vorab holen kann. (Siehe Ziffer **3**-**6**).
336 +|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man eine Aktivität als E-Mail [[weiterversenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]].
337 +|(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
338 +|(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
339 +|(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
340 +|(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
341 +|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
342 +|(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
343 +|(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Bereich kommt einem Drag and Drop Bereich gleich.
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
315 315  xx
316 316  
374 +xx
375 +
317 317  == Dokument hinzufügen (Hyperlink, usw.) ==
318 318  
319 -xx
378 +1. In Mein Desktop auf Modul **Kontaktmanagement **klicken
379 +1. Menüpunkt **Kontakte **auswählen
320 320  
321 -== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Die Liste bereits bestehender Kontakte wird geöffnet.
322 322  
323 -xx
384 +(% start="3" %)
385 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
324 324  
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Kontaktmenü wird geöffnet.
325 325  
390 +(% start="4" %)
391 +1. Auf **Dokumenten**-Icon klicken
326 326  
393 +(% style="list-style-type:circle" %)
394 +* Das Fenster über die Dokumente des Kontaktes werden geöffnet.
327 327  
396 +(% start="5" %)
397 +1. Auf **+ **Icon klicken
328 328  
399 +(% style="list-style-type:circle" %)
400 +* Die 4 Auswahlmöglichkeiten werden ausgeklappt.
329 329  
402 +(% start="6" %)
403 +1. Gewünschte Möglichkeit wählen (z.B. Hyperlink)
330 330  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* Im Falle der Option **Hyperlink **wird die Eingabe eines Links verlangt.
331 331  
408 +(% start="7" %)
409 +1. Gewünschten **Link **eingeben
410 +1. **Bezeichnung **für Link aussuchen (Hier beschreibt man z.B. wofür man den Link braucht oder um was dieser geht. Z.B.: google = "Suchmaschine")
411 +1. Eingaben **speichern**
332 332  
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* Der Hyperlink wird erstellt.
415 +
416 +== Dokument aus Übersicht per E-Mail verschicken ==
417 +
418 +1. Auf gewünschtes Dokument in der Übersicht der Dokumente klicken und an den Anfang der Zeile ein **Häkchen setzen**
419 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
420 +
421 +(% style="list-style-type:circle" %)
422 +* Die Verbindung mit E-Mail wird hergestellt, wenn noch nicht geschehen.
423 +* Die Eingabemaske für die Erstellung einer E-Mail wird geöffnet.
424 +
425 +(% start="3" %)
426 +1. Auf das **Büroklammer**-Icon oben rechts klicken
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
430 +* Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
431 +
432 +(% start="4" %)
433 +1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
434 +1. Auswahl bestätigen
435 +
436 +(% style="list-style-type:circle" %)
437 +* Im E-Mail Editor wird ein grünes Häkchen bei der Büroklammer angezeigt.
438 +
439 +(% start="6" %)
440 +1. Restliche Eingaben tätigen
441 +1. Mit **Disketten **Icon **speichern**
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Das Dokument wird per E-Mail verschickt.
445 +
333 333  xx
334 334  
335 335  
Screenshot (1697).png
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