Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00

Von 241.1 nach 242.1 Von 261.1 nach 262.1

Von Version 242.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/17 16:05

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 261.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 12:30

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Kontakte_verbinden.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -70,14 +70,6 @@
  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
--
--
--
--
--
--
--
--
  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
@@ -136,7 +136,13 @@
  = Neuanlage der Kontakte =
--Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
++Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
++Das ist **möglich**...
++
++* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
++* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
++* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
++
  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
  == Neuanlage Person ==
@@ -273,12 +273,6 @@
  |(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
--
--
--
--
--
--
  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
@@ -456,6 +456,40 @@
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
  === Haushaltsmitglied hinzufügen ===
  (% style="float:right" %)
@@ -485,6 +485,20 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
++
++* Anrede
++* Titel
++* Vorname
++* Name
++* Geburtsdatum
++* Notiz Person
++* Adresse
++* Zusatzfelder (Person)
++)))
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
  * **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
@@ -636,20 +636,17 @@
  == Neues KK-Konto im Kontakt erstellen ==
--Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozzese die FiBu (im Hintergrund) anspricht und es noch keines angelegt ist.
++Das KK-Konto wird automatisch erzeugt sobald man durch Prozesse die FiBu (im Hintergrund) anspricht und noch keines angelegt ist.
  Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung unterliegt folgenden Regeln:
--~1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
++* Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig.
++* Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
++* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
++* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
--2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden.
--
--3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
--
--4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
--
--1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Tempel**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
++1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
 . In neuem Fenster **+**Icon klicken
 . Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
 . Button **Ja **klicken
@@ -659,8 +659,14 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
++{{info}}
++Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
++{{/info}}
++
  == Neue Bankverbindung erstellen ==
++Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
++
  Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
  * Land
@@ -707,6 +707,11 @@
  (% start="4" %)
 . Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
++)))
++
  == Eigenschaften des VIP Status ==
  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
@@ -715,7 +715,7 @@
  * Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
  {{info}}
--Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
++Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]]  vornehmen.
  {{/info}}
@@ -734,23 +734,27 @@
  * Nur **Ansicht **von Kontakten und Daten möglich
  * Weder Änderungen noch Neuanlagen innerhalb des Desktops möglich
--== Zwei Kontakte verbinden ==
++== Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation ==
--Diese Funktion ist nur im Organisations-Desktop möglich. Es muss mindestens 2 Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.
++Diese Funktion ist **nur **im **Organisations**-Desktop möglich. Es muss **mindestens zwei **Ansprechpartner geben damit man diese verbinden kann.[[image:Kontakte_verbinden.png||height="299" style="float:right" width="442"]]
--1. Entsprechenden Organisations-Desktop öffnen.
++Hierzu klickt man innerhalb des Organisations-Desktop unten auf das **Verbinden**-Icon (siehe Screenshot).
--(% start="2" %)
--1. Im unterem Bereich der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken.
++Daraufhin öffnet sich das Fenster, in dem man zwei Kontakte miteinander verbinden kann.
--* Die Eingabemaske wird angezeigt. Hier wählen Sie nun die entsprechenden Personen aus.
++Bei **Person 1 **gibt man die Person ein, die **als erstes **genannt werden soll.
--(% start="3" %)
--1. Eingaben tätigen
--1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
++Mit **Person 2 **bestimmt man die Person, die **als zweites** genannt wird.
--* Ein neuer Kontakttyp ausgewählten Kontakte werden verbunden.
++Wenn man nun auf das **Aktualisieren**-Icon **bei **der **Briefansprache **klickt, wird die Briefansprache mit der Personenauswahl und ihrer Reihenfolge aktualisiert.
++Mit **Disketten**-Icon **Speichern **schließt man den Vorgang ab.
++
++Personen, die innerhalb der Organisation miteinander verbunden sind, sind bei den Kontakten im Organisation-Desktop mit **Ansprechpartner 2P** gekennzeichnet.
++
++
++Wenn man sich nicht mehr sicher ist, was die Auswahl bei der Person 1, Person 2 oder das Verbinden der Personen innerhalb einer Organisation im Allgemeinen betrifft, kann man auch auf die **!**-Icons klicken. Diese informieren mit Tool-Tipps nochmal darüber, welche Rolle Person 1 und Person 2 spielen und welchen Nutzen das Verbinden zweier Kontakte innerhalb einer Organisation bringt.
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
  **Verbindet **man **zwei Ansprechpartner **miteinander, kann diese **gleichzeitig anschreiben **(Brief/E-Mail).
@@ -763,29 +763,40 @@
  [[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
  Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
--Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
--\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
++Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
++\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
--* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
--Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
--Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
--Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
++* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
--* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
--dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
--seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
--Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
--Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
--sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt verwendet wird, wird angezeigt.
++1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
++1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
++
++* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
++
++1. **Inaktiv **auswählen
++1. Es wird geprüft, ob der Kontakt noch in anderen Bereichen verwendet wird. Falls dem so ist, informiert System darüber.
++1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
++1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
++1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
++1. Auswahl bestätigen
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
  Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
  Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
++)))
++
  == Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
  Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]
@@ -831,11 +831,11 @@
  xx
--= Dokumente in den Desktops =
++= Dokumente in den Desktops (das ganze noch logisch und textuell anpassen) =
--Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier.
++Dokumente können in der Software entweder in der Datebank oder im Filesystem gespeichert werden. Weitere Informationen zum Einrichten des Ablagepfades (nur durch den Admin) finden Sie hier (Link zum Einrichten ABlagepfad).
--Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb des Kontakt-Desktops gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
++Um zur folgenden Übersicht zu gelangen, muss man zunächst einen Kontakt auswählen. Innerhalb eines Desktops (alle desktops) gibt es in der oberen Linken Leiste das Mappen-Icon.
  Mit einem klick öffnet sich das Fenster der Dokumentenverwaltung für den Kontakt.
  [[image:Screenshot (1697).png||height="537" style="float:left" width="716"]]
@@ -843,12 +843,12 @@
  (% style="margin-left:auto; width:767px" %)
  |=(% style="width: 69px;" %)Nummer|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:69px" %)**1**|(% style="width:690px" %)Über das **+** Icon werden die 4 möglichen Quellen ausgeklappt, um eine Datei hinzuzufügen.
--|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt.
++|(% style="width:69px" %)**2**|(% style="width:690px" %)Über das **Brief**-Icon kann man das ausgewählte Dokument mit einer Aktivität als E-Mail [[versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumentausDCbersichtperE-Mailverschicken]]. Ein TXT Controll Datei und eine Word Datei werden automatisch als PDF umgewandelt und als Anhang an die Aktivität gehängt. (ist falsch, anpassen. Also, dass nicht in pdf umgewandelt wird)
  |(% style="width:69px" %)**3**|(% style="width:690px" %)Wählt man die Option **Computer**, wird der Explorer des Computers geöffnet, wo man nach Dokumenten suchen kann.
  |(% style="width:69px" %)**4**|(% style="width:690px" %)Via der Option **Datenbank **wird in der Datenbank nach Dokumenten gesucht.
  |(% style="width:69px" %)**5**|(% style="width:690px" %)Über die Option **Hyperlink **kann man einen [[Link beifügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDokumenthinzufFCgen28Hyperlink2Cusw.29]]. Man kann dem jeweiligen unterlegten Link noch eine Bezeichnung hinzufügen um klarer zu kennzeichnen, wofür der Link möglicherweise ist.
  |(% style="width:69px" %)**6**|(% style="width:690px" %)Hierüber bezieht man das Dokument aus einer **Dokumentvorlage** für einen Brief. Es wird eine TXT-Datei erzeug die später als PDF umgewandelt werden kann.
--|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status der Dateiverwaltung ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten.
++|(% style="width:69px" %)**7**|(% style="width:690px" %)Klickt man auf **Check-Out/Check-In** wird je nach derzeitigem Status d ein- oder ausgecheckt. Checkt man das Dokument ein, kann es wieder bearbeitet werden. Nach einem Check out kann man es nicht bearbeiten. *Diese funktion check in check out ist nur bei speichern von dokumenten in der datenbank möglich (noch **textuell **anpassen)
  |(% style="width:69px" %)**8**|(% style="width:690px" %)Per Rechtsklick auf die graue Zeile öffnet sich eine Auswahl. Hier kann man das **Layout bearbeiten **(zusätzliche Spalten anzeigen/entfernen), das veränderte Layout **speichern **oder zu den Layout **Werkeinstellungen **zurückspringen.
  |(% style="width:69px" %)**9**|(% style="width:690px" %)Dieser Drag and Drop Bereich erscheint wenn Sie einen Datei kopiert haben oder die Datei kann einfach in diesen Bereich hineingezogen werden.
@@ -896,10 +896,11 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Das Menü zur Verwaltung der Dokumente wird geöffnet.
++* Das Dokument befindet sich derzeit im Bereich Anhänge der Aktivität
  * Mit dem grauen kleinen Pfeil wird das Dokument verschiebbar (zwischen den Positionen **Dokumente des Desktops** und **Anhänge der Aktivität**)
  (% start="4" %)
--1. Gewünschtes Dokument via grauem Pfeil nach Anhänge der Aktivität verschieben
++1. Soll das gewünschte Dokument als Anhang versendet werden, muss in den Bereich Anhänge der Aktivität
 . Auswahl bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)

Kontakte_verbinden.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+199.0 KB

Inhalt