Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -73,10 +73,6 @@
73	73
74	74
75	75
76		-
77		-
78		-
79		-
80	80	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
81	81
82	82	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -135,7 +135,13 @@
135	135
136	136	= Neuanlage der Kontakte =
137	137
138		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	134	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	135	+Das ist **möglich**...
	136	+
	137	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	138	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	139	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	140	+
139	139	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
140	140
141	141	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -273,10 +273,6 @@
273	273	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
274	274
275	275
276		-
277		-
278		-
279		-
280	280	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
281	281
282	282	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -644,7 +644,6 @@
644	644	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
645	645	* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
646	646
647		-
648	648	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
649	649	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
650	650	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
...	...	@@ -655,6 +655,10 @@
655	655	(% style="list-style-type:circle" %)
656	656	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
657	657
	655	+{{info}}
	656	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	657	+{{/info}}
	658	+
658	658	== Neue Bankverbindung erstellen ==
659	659
660	660	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
...	...	@@ -703,6 +703,11 @@
703	703	(% start="4" %)
704	704	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
705	705
	707	+(% class="box infomessage" %)
	708	+(((
	709	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	710	+)))
	711	+
706	706	== Eigenschaften des VIP Status ==
707	707
708	708	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: