Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -71,12 +71,6 @@
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73	73
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80	80	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
81	81
82	82	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -135,7 +135,13 @@
135	135
136	136	= Neuanlage der Kontakte =
137	137
138		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	132	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	133	+Das ist **möglich**...
	134	+
	135	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	136	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	137	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	138	+
139	139	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
140	140
141	141	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -272,11 +272,6 @@
272	272	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
273	273	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
274	274
275		-
276		-
277		-
278		-
279		-
280	280	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
281	281
282	282	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -454,6 +454,40 @@
454	454
455	455
456	456
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
	485	+
457	457	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
458	458
459	459	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -481,8 +481,24 @@
481	481	(% style="list-style-type:circle" %)
482	482	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
483	483
	513	+
	514	+
484	484	(% class="box infomessage" %)
485	485	(((
	517	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	518	+
	519	+* Anrede
	520	+* Titel
	521	+* Vorname
	522	+* Name
	523	+* Geburtsdatum
	524	+* Notiz Person
	525	+* Adresse
	526	+* Zusatzfelder (Person)
	527	+)))
	528	+
	529	+(% class="box infomessage" %)
	530	+(((
486	486	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
487	487
488	488	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -644,7 +644,6 @@
644	644	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
645	645	* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
646	646
647		-
648	648	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
649	649	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
650	650	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
...	...	@@ -655,6 +655,10 @@
655	655	(% style="list-style-type:circle" %)
656	656	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
657	657
	702	+{{info}}
	703	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	704	+{{/info}}
	705	+
658	658	== Neue Bankverbindung erstellen ==
659	659
660	660	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
...	...	@@ -703,6 +703,11 @@
703	703	(% start="4" %)
704	704	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
705	705
	754	+(% class="box infomessage" %)
	755	+(((
	756	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	757	+)))
	758	+
706	706	== Eigenschaften des VIP Status ==
707	707
708	708	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
...	...	@@ -711,7 +711,7 @@
711	711	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
712	712
713	713	{{info}}
714		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	767	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
715	715	{{/info}}
716	716
717	717