Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,13 +70,6 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73		-
74		-
75		-
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77		-
78		-
79		-
80	80	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
81	81
82	82	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -135,7 +135,13 @@
135	135
136	136	= Neuanlage der Kontakte =
137	137
138		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	131	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	132	+Das ist **möglich**...
	133	+
	134	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	135	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	136	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	137	+
139	139	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
140	140
141	141	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -272,11 +272,6 @@
272	272	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
273	273	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
274	274
275		-
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279		-
280	280	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
281	281
282	282	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -454,6 +454,40 @@
454	454
455	455
456	456
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
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	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
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	466	+
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	468	+
	469	+
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	473	+
	474	+
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	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
457	457	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
458	458
459	459	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -481,8 +481,23 @@
481	481	(% style="list-style-type:circle" %)
482	482	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
483	483
	512	+
484	484	(% class="box infomessage" %)
485	485	(((
	515	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	516	+
	517	+* Anrede
	518	+* Titel
	519	+* Vorname
	520	+* Name
	521	+* Geburtsdatum
	522	+* Notiz Person
	523	+* Adresse
	524	+* Zusatzfelder (Person)
	525	+)))
	526	+
	527	+(% class="box infomessage" %)
	528	+(((
486	486	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
487	487
488	488	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -644,7 +644,6 @@
644	644	* Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt.
645	645	* Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell.
646	646
647		-
648	648	1. In [[Kontakte-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] **Bank**-Icon **Fibu-Buchungskonto** anklicken
649	649	1. In neuem Fenster **+**Icon klicken
650	650	1. Auf Button **KK-Konto erzeugen** klicken
...	...	@@ -655,8 +655,14 @@
655	655	(% style="list-style-type:circle" %)
656	656	* Das Buchungskonto wird erzeugt und nun ein grünes Häkchen als Bestätigung angezeigt.
657	657
	700	+{{info}}
	701	+Wenn man einen Geschäftspartner nachher wieder **löschen **möchte, ist dies **nicht möglich**, solange **offene **Posten **vorhanden **sind.
	702	+{{/info}}
	703	+
658	658	== Neue Bankverbindung erstellen ==
659	659
	706	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	707	+
660	660	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
661	661
662	662	* Land
...	...	@@ -703,6 +703,11 @@
703	703	(% start="4" %)
704	704	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
705	705
	754	+(% class="box infomessage" %)
	755	+(((
	756	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	757	+)))
	758	+
706	706	== Eigenschaften des VIP Status ==
707	707
708	708	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
...	...	@@ -711,7 +711,7 @@
711	711	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
712	712
713	713	{{info}}
714		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	767	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
715	715	{{/info}}
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