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Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/19 15:00
Von Version 244.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/17 16:31
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Auf Version 247.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/24 15:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -73,9 +73,6 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -
77 -
78 -
79 79  = Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
80 80  
81 81  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -134,7 +134,13 @@
134 134  
135 135  = Neuanlage der Kontakte =
136 136  
137 -Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
134 +Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
135 +Das ist **möglich**...
136 +
137 +* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
138 +* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
139 +* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
140 +
138 138  Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
139 139  
140 140  == Neuanlage Person ==
... ... @@ -272,9 +272,6 @@
272 272  |(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
273 273  
274 274  
275 -
276 -
277 -
278 278  === Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
279 279  
280 280  [[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
... ... @@ -704,6 +704,11 @@
704 704  (% start="4" %)
705 705  1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“. 
706 706  
707 +(% class="box infomessage" %)
708 +(((
709 +Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
710 +)))
711 +
707 707  == Eigenschaften des VIP Status ==
708 708  
709 709  Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen: