Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,12 +70,6 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79	79	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
80	80
81	81	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -134,7 +134,13 @@
134	134
135	135	= Neuanlage der Kontakte =
136	136
137		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	131	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	132	+Das ist **möglich**...
	133	+
	134	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	135	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	136	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	137	+
138	138	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
139	139
140	140	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -271,10 +271,6 @@
271	271	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
272	272	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
273	273
274		-
275		-
276		-
277		-
278	278	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
279	279
280	280	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -452,6 +452,40 @@
452	452
453	453
454	454
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
455	455	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
456	456
457	457	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -479,8 +479,23 @@
479	479	(% style="list-style-type:circle" %)
480	480	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
481	481
	512	+
482	482	(% class="box infomessage" %)
483	483	(((
	515	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	516	+
	517	+* Anrede
	518	+* Titel
	519	+* Vorname
	520	+* Name
	521	+* Geburtsdatum
	522	+* Notiz Person
	523	+* Adresse
	524	+* Zusatzfelder (Person)
	525	+)))
	526	+
	527	+(% class="box infomessage" %)
	528	+(((
484	484	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
485	485
486	486	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -658,6 +658,8 @@
658	658
659	659	== Neue Bankverbindung erstellen ==
660	660
	706	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	707	+
661	661	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
662	662
663	663	* Land
...	...	@@ -704,6 +704,11 @@
704	704	(% start="4" %)
705	705	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
706	706
	754	+(% class="box infomessage" %)
	755	+(((
	756	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	757	+)))
	758	+
707	707	== Eigenschaften des VIP Status ==
708	708
709	709	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
...	...	@@ -712,7 +712,7 @@
712	712	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
713	713
714	714	{{info}}
715		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	767	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
716	716	{{/info}}
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718	718