Änderungen von Dokument 010.1 Kontakte

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -70,12 +70,6 @@
70	70	|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:617px" %)Die Option "**Übernahme**" ist nur verfügbar, wenn ein neuer Kontakt in einem anderen Modul, wie zum Beispiel bei Mietern im Mietvertrag, angelegt wird oder wenn man eine Person einer Organisation oder einem Haushalt hinzufügen bzw. einen solchen erstellen möchte. Die Neuanlage wird abgebrochen und ausgewählte Kontakt wird übernommen.
71	71	|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:617px" %)Wenn es sich um keine Dublette handelt, klickt man auf den **Keine Dublette**-Button. Man gelangt zum Fenster der Neuanlage zurück um weitere Daten zu erfassen.
72	72
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79	79	= Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt =
80	80
81	81	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
...	...	@@ -134,7 +134,13 @@
134	134
135	135	= Neuanlage der Kontakte =
136	136
137		-Kontakte können überall da wo ein Kontakt benötigt wird auch angelegt werden. Zusätzlich auch in der Übersichtsliste der Kontakte oder bei der Schnellsuche.
	131	+Kontakte können überall da, wo ein Kontakt benötigt, wird auch angelegt werden.
	132	+Das ist **möglich**...
	133	+
	134	+* beim Kontaktmanagement **direkt **in der Rubrik **Kontakte**
	135	+* mit dem **+**Icon rechts unten in einer **Übersichtsliste**
	136	+* mit dem **Lupen**-Icon bei der Neuanlage in Modulen und in dieser Maske mittels **+**Icon (z.B. bei Antragsteller beim Modul Förderungen oder Destinatär beim Modul Ausschüttungen)
	137	+
138	138	Kontakte können aber auch via einen Excel-Import in das System importiert werden. Weitere Informationen zum Import finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]].
139	139
140	140	== Neuanlage Person ==
...	...	@@ -271,10 +271,6 @@
271	271	|(% style="width:84px" %)**19**|(% style="width:768px" %)Hierüber kann man einen [[Ansprechpartner hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
272	272	|(% style="width:84px" %)**20**|(% style="width:768px" %)Über das **Disketten**-Icon **speichert **man den Vorgang und erstellt die Organisationsadresse.
273	273
274		-
275		-
276		-
277		-
278	278	=== Neuanlage Ansprechpartner im Überblick ===
279	279
280	280	[[image:Neuanlage_Ansprechpartner.png||height="755" style="float:left" width="637"]]
...	...	@@ -452,6 +452,40 @@
452	452
453	453
454	454
	451	+
	452	+
	453	+
	454	+
	455	+
	456	+
	457	+
	458	+
	459	+
	460	+
	461	+
	462	+
	463	+
	464	+
	465	+
	466	+
	467	+
	468	+
	469	+
	470	+
	471	+
	472	+
	473	+
	474	+
	475	+
	476	+
	477	+
	478	+
	479	+
	480	+
	481	+
	482	+
	483	+
	484	+
455	455	=== Haushaltsmitglied hinzufügen ===
456	456
457	457	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -481,6 +481,20 @@
481	481
482	482	(% class="box infomessage" %)
483	483	(((
	514	+Folgende Felder werden hierbei **bereits von **der **Person übernommen**:
	515	+
	516	+* Anrede
	517	+* Titel
	518	+* Vorname
	519	+* Name
	520	+* Geburtsdatum
	521	+* Notiz Person
	522	+* Adresse
	523	+* Zusatzfelder (Person)
	524	+)))
	525	+
	526	+(% class="box infomessage" %)
	527	+(((
484	484	In folgenden **Fällen **öffnet sich das **Bearbeitungsfenster **der **Haushaltsadresse**:
485	485
486	486	* **Mindestens 2 **Haushaltsmitglieder wurden dem Haushalt **hinzugefügt**.
...	...	@@ -658,6 +658,8 @@
658	658
659	659	== Neue Bankverbindung erstellen ==
660	660
	705	+Im Kontaktmenü vom Kontaktdesktop kann man mithilfe des Bankkarte-Icon ([[Ziffer 8 aus Kontaktemenü>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HErlE4uterungKontakt-Desktop]]) zu den Bankverbindungen gelangen. In der sich dann geöffneten Übersicht sieht man, welche Bankverbindungen bereits vorhanden sind.
	706	+
661	661	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
662	662
663	663	* Land
...	...	@@ -704,6 +704,11 @@
704	704	(% start="4" %)
705	705	1. Klicken Sie auf den Button „Speichern“ und Sie gelangen zurück zum Personen-Desktop. Im oberen Bereich des Desktops erscheint die Kennzeichnung „VIP“.
706	706
	753	+(% class="box infomessage" %)
	754	+(((
	755	+Es ist auch möglich, eine Person direkt **bei **der **Neuanlage **als **VIP **zu deklarieren.
	756	+)))
	757	+
707	707	== Eigenschaften des VIP Status ==
708	708
709	709	Wenn man bei der Erstellung einer Person ein Häkchen bei VIP setzt, hat das mehrere Auswirkungen:
...	...	@@ -712,7 +712,7 @@
712	712	* Jeder, der eine Berechtigung zum Sehen eines VIP hat, erkennt einen VIP-Person an dem Vermerk VIP ganz oben rechts des Personen-Desktops.
713	713
714	714	{{info}}
715		-Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei den Programmparametern vornehmen.
	766	+Wenn man jemandem die Berechtigung zum Sehen von VIPs im System erteilen möchte, kann man dies in den Einstellungen bei der [[Benutzerverwaltung (Ziffer 8)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] vornehmen.
716	716	{{/info}}
717	717
718	718
...	...	@@ -760,29 +760,39 @@
760	760	[[bersicht bei inaktiv setzen>>image:Person_inaktivieren.png||height="150" width="312"]]
761	761
762	762	Um einen Kontakt inaktiv zu setzen, öffnen Sie zunächst den gewünschten Kontakt.
763		-Nach dem Öffnen klicken Sie auf das Stift-Icon, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Anschließend kann das Feld "Status" die Option "Inaktiv" ausgewählt werden.
764		-\\Der Ablauf variiert je nach Konktakttyp:
	814	+Nach dem Öffnen klicken Sie auf das **Stift**-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus **zu gelangen. Anschließend kann das Feld **Status **die Option **Inaktiv **ausgewählt werden.
	815	+\\Der Ablauf variiert je nach Kontakt:
765	765
766		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Person **inaktiv setzen möchte, erscheint nach einem Klick auf **Inaktiv **ein Fenster.
767		-Dieses Fenster zeigt auf, in welchen Bereichen der jeweilige Kontakt verwendet wird.
768		-Mit dem Weiter-Button akzeptiert man, dass der Kontakt in diesen Bereichen inaktiv sein wird.
769		-Anschließend gibt man hier einen Grund der Inaktivierung ein und der Vorgang wird mit dem **Disketten**-Icon **Speichern **abgeschlossen.
	817	+* Wenn man einen Kontakt **Person **inaktiv setzen möchte:
770	770
771		-* Wenn man einen Kontakt des Kontakttyps **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte,
772		-dann erscheint nach der Dropdownauswahl zunächst ein weiteres Fenster, in dem man neben dem Zeitpunkt,
773		-seit wann der Kontakt im System und ab wann er inaktiv ist, auch eine Zeile, in der man den Grund für das Inaktivieren auswählt.
774		-Hat man einen Grund ausgewählt, so informiert das System darüber, dass eine Statusänderung erfolgen würde.
775		-Mit eben dieser Statusänderung würden alle Kontakte deaktiviert. Hier hat der Anwender nochmal die Gelegenheit,
776		-sich zu entscheiden, ob er die Organisation oder den Haushalt mit eben dieser Konsequenz inaktiv setzen will.
	819	+1. **Inaktiv **auswählen
	820	+1. Übersicht, in welchen Bereichen der Kontakt angezeigt wird, wird angezeigt.
	821	+1. **Weiter**-Button klicken. Hierdurch akzeptiert man, dass Kontakt in diesen Bereichen inaktiv gesetzt wird.
	822	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen angeben
	823	+1. **Diskette**-Icon **Speichern **klicken und somit Vorgang abschließen
	824	+
777	777
	826	+* Wenn man einen Kontakt **Organisation **oder **Haushalt **inaktiv setzen möchte:
	827	+
	828	+1. **Inaktiv **auswählen
	829	+1. **Zeitpunkt **des Inaktiv setzen auswählen
	830	+1. **Grund **für das Inaktiv setzen auswählen
	831	+1. System informiert über Statusänderung. Zusätzlich würden alle Kontakte deaktiviert werden
	832	+1. Auswahl bestätigen
	833	+
	834	+
	835	+(% class="box infomessage" %)
	836	+(((
778	778	Der Grund der Inaktivierung sowie das Datum der Inaktivierung sind nur informativer Natur.
779	779
780	780	Bei der Dropdownliste der Inaktivierung handelt es sich zudem um eine selbst pflegende Liste. Das heißt, man kann via dem **Stift**-Icon noch weitere Inaktivierungsgründe hinzufügen.
781	781
782	782	Sind Kontakte inaktiv, dann können sie bei beispielsweise Einladungen oder Förderungen nicht mehr ausgewählt werden.
	842	+)))
783	783
784	784
785	785
	846	+
786	786	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
787	787
788	788	Es gibt zwei unterschiedliche Einstieg um den richtigen Kontakt zu finden.[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="185" style="float:right" width="729"]]